Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

Contexte et enjeux

Ce cours est dispensé dans le cadre du Certificat en Produits et Investissements (CPI)

 

Bien que certaines stratégies alternatives soient plus anciennes que leurs homologues traditionnels, celles-ci restent encore mal connues.

Pourtant, les actifs alternatifs sont devenus depuis une décennie incontournables dans les portefeuilles, composant par exemple jusqu’à 25% de certains mandats discrétionnaires.

Cette formation permettra au participant d’acquérir les fondements essentiels des produits alternatifs (hedge funds, private equity, immobilier, matières premières) et de leurs composantes ainsi que de comprendre les différences fondamentales qui existent avec la gestion traditionnelle (actions, obligations, monétaire, etc.).

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre les caractéristiques générales des actifs alternatifs (structures, risques, intégration, règlementation, etc) ainsi que les différences entre gestion traditionnelle et gestion alternative ;
  • Connaître et apprécier les stratégies, risques et véhicules d’investissements des Hedge Funds ;
  • Connaître et apprécier les stratégies, risques et véhicules d’investissements des Matières premières ;
  • Connaître et apprécier les stratégies, risques et véhicules d’investissements du Private equity ;
  • Connaître et apprécier les stratégies, risques et véhicules d’investissements de l’Immobilier.

Thèmes

  • Caractéristiques générales des investissements alternatifs
  • Hedge funds : caractéristiques / stratégies / opportunités et risques / véhicules d’investissements
  • Commodities caractéristiques / stratégies / opportunités et risques / véhicules d’investissements
  • Private equity caractéristiques / stratégies / opportunités et risques / véhicules d’investissements
  • Immobilier caractéristiques / stratégies / opportunités et risques / véhicules d’investissements

Public ciblé

Préparation idéale à la certification SAQ, ce cours est d’un grand intérêt pour toute personne désirant se présenter à l’examen de certification ou souhaitant acquérir les connaissances équivalentes aux exigences requises par cette certification.

Ce cours sera d’un intérêt important pour les personnes évoluant ou envisageant d’évoluer dans les domaines suivants :

  • Relationship Management ;
  • Conseil en investissements ;
  • Gestion de portefeuille ;
  • Trading ;
  • Analyse financière ;
  • Risk Management.

Biographie du formateur

Gestionnaire de fortune de formation, François E. Aubert travaille depuis plus de 10 ans comme conseiller indépendant, coach et formateur pour des banques et sociétés financières dans 30 pays dans le monde.

Au bénéfice de plus de 25 ans d’expérience dans la gestion privée, François Aubert est également « CFA Institute Approved Speaker », Adjunct Teaching Fellow au Trinity College de Dublin et Affiliated Academic à l’Université de Genève.

Certified Financial Analyst and Portfolio Manager (AZEK/CFPI), Chartered Alternative Investment Analyst CAIA, Trust and Estate Planner (STEP), il est également titulaire d’un MBA obtenu à l’Université Heriot-Watt d’Edinburgh.