Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

Contexte et enjeux

Ce cours est dispensé dans le cadre du Certificat en Produits et Investissements (CPI)

Bien que certaines stratégies alternatives soient plus anciennes que leurs homologues traditionnels, celles-ci restent encore mal connues.

Pourtant, les actifs alternatifs sont devenus depuis une décennie incontournables dans les portefeuilles, composant par exemple jusqu’à 25% de certains mandats discrétionnaires.

Cette formation permettra au participant d’acquérir les fondements essentiels des produits alternatifs (hedge funds, private equity, immobilier, matières premières) et de leurs composantes ainsi que de comprendre les différences fondamentales qui existent avec la gestion traditionnelle (actions, obligations, monétaire, etc.).

Cette formation se base sur le référentiel de compétences de la certification CWMA de SAQ recommandée par l’ASB et à cet effet constitue une préparation idéale à cette certification.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre les caractéristiques générales des actifs alternatifs (structures, risques, intégration, règlementation, etc) ainsi que les différences entre gestion traditionnelle et gestion alternative ;
  • Connaître et apprécier les stratégies, risques et véhicules d’investissements des Hedge Funds ;
  • Connaître et apprécier les stratégies, risques et véhicules d’investissements des Matières premières ;
  • Connaître et apprécier les stratégies, risques et véhicules d’investissements du Private equity ;
  • Connaître et apprécier les stratégies, risques et véhicules d’investissements de l’Immobilier.
  • Maîtriser le thème de la certification CWMA de SAQ

Thèmes

  • Caractéristiques générales des investissements alternatifs
  • Hedge funds : caractéristiques / stratégies / opportunités et risques / véhicules d’investissements
  • Commodities caractéristiques / stratégies / opportunités et risques / véhicules d’investissements
  • Private equity caractéristiques / stratégies / opportunités et risques / véhicules d’investissements
  • Immobilier caractéristiques / stratégies / opportunités et risques / véhicules d’investissements

Public ciblé

  • Toute personne en lien direct  avec la clientèle privée « client facing position »
  • Toute personne souhaitant accéder à des postes liés à l’investissement
  • Toute personne qui souhaite se préparer aux examens écrits menant à la certification CWMA de SAQ

Biographie du formateur

Gestionnaire de fortune de formation, François E. Aubert travaille depuis plus de 10 ans comme conseiller indépendant, coach et formateur pour des banques et sociétés financières dans 30 pays dans le monde.

Au bénéfice de plus de 25 ans d’expérience dans la gestion privée, François Aubert est également « CFA Institute Approved Speaker », Adjunct Teaching Fellow au Trinity College de Dublin et Affiliated Academic à l’Université de Genève.

Certified Financial Analyst and Portfolio Manager (AZEK/CFPI), Chartered Alternative Investment Analyst CAIA, Trust and Estate Planner (STEP), il est également titulaire d’un MBA obtenu à l’Université Heriot-Watt d’Edinburgh.