Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

CLASSES D’ACTIFS ET MARCHÉS FINANCIERS

Contexte et enjeux

Ce cours est accrédité SAQ dans le cadre du renouvellement de la certification CWMA (n° CWMA-ISFB-18-2001)

Ce cours est dispensé dans le cadre du Certificat en Produits et Investissements (CPI)

 

Ce cours permet de passer en revue le contexte environnemental de l’investissement et se fonde sur les 3 piliers suivants :

La première partie propose une typologie et nomenclature des différentes classes d’actifs traditionnels comme alternatives et propose de passer en revue certaines de leurs caractéristiques principales.

La deuxième partie passe en revue le catalogue des différents risques liés à l’investissement (crédit, marché, taux, liquidité, etc.).

Le dernier volet du cours se concentrera sur les marchés financiers étudiés sous une multiplicité d’angles d’étude – fonctions, fonctionnements, conventions, réglementation ou tendances.

Cette formation se base sur le référentiel de compétences de la certification CWMA de SAQ recommandée par l’ASB et à cet effet constitue une préparation idéale à cette certification.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre les caractéristiques des principales classes d’actifs
  • Connaître l’organisation et le fonctionnement des marchés financiers
  • Choisir le type d’ordre approprié
  • Identifier les différents risques d’un investissement
  • Maîtriser les thèmes 1.1 & 2.1 de la certification CWMA de SAQ

Thèmes

  • Typologie et caractéristiques des classes d’actifs
  • Typologie des risques d’investissement
  • Fonctions & caractéristiques des principaux marchés (actions, obligations, monétaires, devises, dérivés)
  • Caractéristiques des autres marchés financiers (commodity, immobilier, hedge funds)
  • Marchés financiers développés vs émergents
  • Classification et caractéristiques des marchés financiers (marché primaire vs secondaire ; money marketvs capital markets ; organisé vs OTC ; spot vs à terme)
  • Interdépendance des marchés
  • Terminologie et conventions : ordres et types d’ordres ; bid ask spreads, commissions ; liquidité ; transparence
  • Réglementation des marchés financiers
  • Tendances et développements actuels

Public ciblé

  • Toute personne en lien direct  avec la clientèle privée « client facing position »
  • Toute personne souhaitant accéder à des postes liés à l’investissement
  • Toute personne qui souhaite se préparer aux examens écrits menant à la certification CWMA de SAQ

Biographie du formateur

Maurice Debeauvais est directeur de la société « What’s Up SA » à Carouge (Suisse).

Il a été directeur au Centre de Formation de la Profession Bancaire, puis directeur de l’Institut des Techniques de marchés et de l’école des cambistes à Paris. Après plusieurs conférences en Russie, au Kremlin à Moscou et à Sotchi il signe la première privatisation de Russie.
Spécialiste dans les techniques financières, il travailla en collaboration étroite avec la Banque de France et la Direction du Trésor pour aider à l’essor de la place financière de Paris en France et à l’étranger.

Coauteur de 3 livres sur la gestion du risque de change, la gestion obligataire et la gestion du risque de taux il collabora également avec la Banque Mondiale dans de nombreuses missions en Europe de l’est et en Afrique.