Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

La Formation des banquiers
par des banquiers

CERTIFICAT EN FISCALITÉ BANCAIRE (CFB)

Possibilité de prise en charge financière partielle par :
 Chèque annuel de formation

 

Chacun des cours qui composent le Certificat est disponible « à la carte » et peut être suivi individuellement.

Enjeu et contexte

Une connaissance pointue et étendue des aspects fiscaux  de la clientèle et des produits  s’inscrit dans la nouvelle stratégie fondamentale des instituts bancaires.

La prise en compte d’aspects fiscaux couvrant diverses sources et diverses juridictions impacte tous les aspects du modèle bancaire, de la relation clientèle à la conduite des opérations.

De solides connaissances fiscales sont dès lors un avantage comparatif, voir une condition sine qua non de compétitivité, tant au niveau des instituts bancaires que de ses employés.

La connaissance des éléments essentiels du système fiscal suisse et des régimes internationaux, ainsi que de leurs applications dans diverses situations liées à l’investissement, est devenue de ce fait une compétence incontournable.

Objectifs de la formation

À l’issue de cette formation, le candidat sera à même de :

  • Comprendre les aspects fondamentaux des différents systèmes d’impositions impactant l’activité bancaire et de l’investissement
  • Mettre en place des éléments de planification fiscale pour les clients
  • Identifier les régimes fiscaux internationaux en vigueur ainsi que leurs impacts sur les opérations bancaires et financières.
  • Acquérir les connaissances complètes des fondements ainsi que du fonctionnement de la fiscalité suisse et étrangère dans les domaines de la clientèle, des produits et des opérations

Avantages & caractéristiques

  • Certificat reconnu  par la place financière
  • Basé sur la mise en pratique et les derniers développements réglementaires
  • Intervenants spécialisés  disposant d’une importante expérience professionnelle
  • Axé sur le secteur bancaire
  • Effectif réduit et accompagnement personnalisé
  • Homogénéité  des besoins et du niveau des participants
  • Examen  en fin de formation

Public cible

Ce certificat est d’un intérêt majeur pour toute personne disposant d’une expérience au sein d’une banque, d’une assurance  ou d’un établissement à caractère financier depuis au moins 4 ans, en particulier dans un établissement traitant une clientèle à caractère transfrontalière,  ainsi que toute personne devant acquérir une connaissance solide du domaine de l’investissement dans le cadre de sa profession.

  • Gestion privée : relationship management ; conseil en investissement ; family offices.
  • Asset management : gestion institutionnelle ; gestion de portefeuille.
  • Intermédiaires financiers.
  • Risque : gestion du risque ; audit ; révision ; compliance ; legal.
  • Opérations : back office ; middle office.
  • Management.

Prérequis

Au choix :

  • Certificat ISFB en Private Banking (CPB) ;
  • Connaissances bancaires de base correspondant à ce certificat (ou à toute formation jugée équivalente par l’ISFB) ;
  • Réussite au test de connaissances (CHF 300.-)

Intervenants

« La formation des professionnels par des professionnels  » tel est le slogan de l’ISFB.

Tous nos intervenants sont des spécialistes ou des experts exerçant, ou ayant exercé, à un niveau élevé, des responsabilités dans les établissements de la place.

Ils ont par ailleurs tous suivi une formation de formateur pour adultes et sont soumis à un strict devoir de confidentialité concernant toutes les informations dont ils pourraient avoir connaissance  de par leur mandat.

Documentation

L’intégralité de la documentation est remise au format électronique (fichier pdf). Chaque participant la reçoit, au plus tard 5 jours avant la formation, dans son espace personnel sur le site Internet de l’ISFB. Elle y reste disponible pendant la durée de la formation.

Le participant peut également commander la version papier de la documentation au tarif forfaitaire de CHF 20,- /jour de formation. Dans ce cas elle lui est  remise le 1er jour de la formation.
Ce tarif est applicable pour toute commande effectuée au minimum 48 heures avant la date du cours concerné.
Pour toute commande effectuée moins de 48 heures avant la date du cours, le tarif appliqué sera de CHF 50.-

Investissement

Le prix du certificat (6 jours de formation + examens) est de CHF 3’750.-,  écolage dû et non remboursé en toute circonstance, pour les membres* de l’ISFB (ce prix correspond à un rabais de 25% par rapport au prix public).

Chaque répétition d’examen (90 minutes) coûte CHF 300.- (prix membre*).

Au moment de l’inscription, le participant peut choisir sans frais une autre date d’examen que celle annoncée dans le planning formation (voir planning des sessions d’examens).

* Les personnes physiques finançant elles-mêmes tout ou partie de cette certification bénéficient du prix membre. 

Tableau détail des cours :


Planning de la formation (sous réserve de modifications ultérieures)
TITRE DES COURS
DURÉE
DATES
FISCALITÉ SUISSE 1 jour 12 mars 2018
FISCALITÉ DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 1 jour 19 mars 2018
FISCALITÉ DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE 2 jours 26, 27 mars 2018
FISCALITÉ – RÉGIMES INTERNATIONAUX 1 jour 11 avril 2018
FISCALITÉ – PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE 1 jour 25 avril 2018
Examen QCM / 90' / "open-book"
1 soirée
17 mai 2018
Au moment de l'inscription, le participant peut choisir sans frais une autre date d'examen que celle annoncée dans le planning formation voir planning des sessions d'examens
Horaire des cours : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Horaire des examens : 18h00 à 19h30

PLAQUETTE CFB
FISCALITÉ BANCAIRE
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