Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

La Formation des banquiers
par des banquiers

CERTIFICAT EN GESTION D’ACTIFS FINANCIERS (CGAF)

 

Possibilité de prise en charge financière partielle par le Chèque annuel de formation

Cette formation, basée sur le référentiel de compétences de la certification CWMA de SAQ, constitue une préparation idéale pour cette certification (recommandée par l’Association Suisse des Banquiers).

Chacun des cours qui composent le Certificat est disponible « à la carte » et peut être suivi individuellement.

Enjeu et contexte

Que le client soit géré sous forme de mandat de conseil / advisory ou de mandat discrétionnaire, le processus de conseil comme de gestion doit répondre à des impératifs de structuration solides.

L’introduction de MIFID II ou de la future LSFin, la certification des conseillers en placements SAQ, la disparition du secret bancaire, le faible niveau des taux d’intérêt  ou le développement de solutions concurrentielles digitales (robot advisors, social trading, etc.) sont autant de facteurs renforçant la nécessité d’être à même de proposer des stratégies d’investissements solides englobant analyses, mise en place, suivi et contrôle des risques.

Cette formation passe en revue les aspects clefs de la gestion d’actifs tels que l’analyse macroéconomique, la mise en place de la stratégie, la construction du portefeuille ou la gestion des risques

Objectifs de la formation

A l’issue de cette formation, le candidat sera à même de :

  • Maîtriser les différentes étapes de la mise en place d’une stratégie d’investissement
  • Sélectionner un portefeuille en tenant compte du profil risque du client ainsi que de ses objectifs et des circonstances (notion d’appropriateness)
  • Identifier, mesurer et gérer les risques du portefeuille
  • Maîtriser les thèmes 3, 9 & 15 ainsi qu’une partie du thème 2 de la certification CWMA de SAQ

Avantages & caractéristiques

  • Certificat accrédité par la place financière (Genève Place Financière)
  • Formation basée sur le référentiel de compétences CWMA de SAQ – préparation idéale pour la certification
  • Intervenants spécialisés disposant d’une expérience professionnelle notoire
  • Effectif réduit et accompagnement personnalisé
  • Homogénéité des besoins et du niveau des participants
  • Programme court  (2-3 mois)
  • Examen finalisant la formation

Public cible

Ce certificat s’adresse principalement aux personnes souhaitant se préparer aux examens écrits menant à la certification CWMA de SAQ ainsi que celles évoluant ou envisageant d’évoluer dans les domaines suivants :

  • Gestion de fortune – relationship management, portfolio management, conseil en investissement ;
  • Gestion de fortune indépendante ;
  • Family office.

Prérequis conseillés

  • Disposer de 3 ans d’expérience dans le domaine de la gestion d’actifs financiers
    ou
  • Avoir réussi le certificat en Private Banking ou équivalent (test de positionnement)

En cas de doute ou de non-conformité partielle, contacter Monsieur Frédéric Ruiz au 022 827 30 01

Intervenants

« La formation des professionnels par des professionnels  » tel est le slogan de l’ISFB.

Tous nos intervenants sont des spécialistes ou des experts exerçant, ou ayant exercé, à un niveau élevé, des responsabilités dans les établissements de la place.

Ils ont par ailleurs tous suivi une formation de formateur pour adultes et sont soumis à un strict devoir de confidentialité concernant toutes les informations dont ils pourraient avoir connaissance  de par leur mandat.

Documentation

L’intégralité de la documentation est remise au format électronique (fichier pdf). Chaque participant la reçoit, au plus tard 5 jours avant la formation, dans son espace personnel sur le site Internet de l’ISFB. Elle y reste disponible pendant la durée de la formation.

Le participant peut également commander la version papier de la documentation au tarif forfaitaire de CHF 20,- /jour de formation. Dans ce cas elle lui est  remise le 1er jour de la formation.
Ce tarif est applicable pour toute commande effectuée au minimum 48 heures avant la date du cours concerné.
Pour toute commande effectuée moins de 48 heures avant la date du cours, le tarif appliqué sera de CHF 50.-

Investissement

Le prix du certificat (7 jours de formation + examen) est de CHF 4’300.-,  écolage dû et non remboursé en toute circonstance,  pour les membres* de l’ISFB (ce prix correspond à un rabais de 25% par rapport au prix public).

Chaque répétition d’examen (90 minutes) coûte CHF 300.- (prix membre*).

Au moment de l’inscription, le participant peut choisir sans frais une autre date d’examen que celle annoncée dans le planning formation (voir planning des sessions d’examens).

* Les personnes physiques finançant elles-mêmes tout ou partie de cette certification bénéficient du prix membre. 

Tableau détail des cours :


Planning de la formation (sous réserve de modifications ultérieures)
TITRE DES COURS
DURÉE
DATES
ANALYSE ÉCONOMIQUE 1 jour 9 octobre 2018
FINANCE COMPORTEMENTALE 1 jour 15 octobre 2018
GESTION DE PORTEFEUILLE 2 jours 22, 25 octobre 2018
GESTION DES RISQUES DANS L’INVESTISSEMENT 1.5 jour 29, 30 (am) octobre 2018
GESTION DE LA RELATION CLIENTS 1 jour 15 novembre 2018
GESTION D’ACTIFS FINANCIERS – EXERCICE INTÉGRÉ & ÉTUDE DE CAS 0.5 jour 22 (pm) novembre 2018
Examen QCM / 90' / "open-book"
1 soirée
5 décembre 2018
Au moment de l'inscription, le participant peut choisir sans frais une autre date d'examen que celle annoncée dans le planning formation voir planning des sessions d'examens
Horaire des cours : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Horaire des examens : 18h00 à 19h30

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