Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

img12
Catalogue

CRÉDITS SYNDIQUÉS

Contexte et enjeux

Ce cours est dispensé dans le cadre du Certificat en Financement du Négoce International

Le négociant en matières premières peut disposer, en fonction de sa taille, de sa surface financière, de son expérience et de son organisation de plusieurs modes de financement. A mi-chemin entre le financement transactionnel et l’introduction en bourse se trouve le crédit structuré lequel retiendra notre attention dans le cadre de ce cours.

Ce type de facilité, aussi dénommé crédit syndiqué , réunit au minimum deux banques organisées en syndicat qui, ensemble, couvriront les besoins en financement de leur client. Ceci permettra à chacun des participants (débiteur et créanciers) de maximiser leurs revenus, le montant des capitaux levés, la maîtrise du risque ainsi que la gestion administrative de l’emprunt.

Ce type de crédit, dont la structure est généralement plus développée que lors d’une relation bilatérale, s’est considérablement développé ces dernières années et connaît un grand essor en raison de la rapidité de sa mise en place, de sa flexibilité et des possibilités qu’il offre en termes de montants levés.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants pourront :

  • Différencier les types de crédits syndiqués et leurs structures ;
  • Déterminer qui sont les acteurs de ces facilités de crédit et quels sont les intérêts, les rôles ainsi que les responsabilités de chacun ;
  • Enumérer et suivre les étapes successives de la mise en place d’une facilité structurée ;
  • Identifier les principales clauses du contrat d’un crédit structuré ;
  • Comprendre et effectuer le suivi de ces crédits ;
  • Mettre en évidence les risques liés à ces facilités structurées dans le domaine des matières premières en particulier.

Thèmes

  • Qu’est-ce qu’un crédit structuré/syndiqué ?
  • Acteurs, intérêts et responsabilités
  • Les différentes structures de crédits syndiqués
  • Le processus de syndication
  • Le contrat de syndication
  • « Loan monitoring »
  • Le marché secondaire
  • Application aux matières premières

Public ciblé

Ce cours sera d’un intérêt important pour les personnes évoluant ou envisageant d’évoluer dans le domaine du négoce :

  • Crédits: crédits documentaires, crédits structurés;
  • Risque : risk manager ; analyste crédit
  • Relationship manager
  • Spécialistes en opérations etc

Biographie du formateur

Nicolas Défago est chargé de relation auprès de l’équipe « Metals, Mining and Syndications » du département de négoce international de matières premières de la BCGE.
Son expérience de près de 9 ans dans le domaine des matières premières l’a conduit à exercer une activité de contrôle interne auprès d’une grande entreprise de négoce international puis à rejoindre la BCGE au sein de laquelle il a opéré tour à tour en tant que gestionnaire risques et collatéraux puis en tant que chargé de relation.
M. Défago est titulaire d’une licence en relations internationales de l’IUHEID, d’un Master en gestion d’entreprises et d’un master en négoce international de la faculté HEC de l’Université de Genève.