Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

FINANCE FOR FUNDS

Contexte et enjeux

(préparation pour le « SFAMO Fund & Asset Management Officer Programme » de Fund Academy

Les fonds de placement ont des composantes juridiques, fiscales et réglementaires, ces aspects faisant l’objet du programme SFAMO (14 jours répartis sur 3 niveaux).

Connaître et comprendre la construction et les ingrédients centraux d’un fonds ainsi que le travail quotidien du gérant (stratégie d’investissement, investissements sous-jacents, aspects techniques, éléments de marché etc.) est tout aussi fondamental lorsqu’il s’agit d’optimiser son approche de la due diligence, du suivi et du monitoring.

Cette formation pose les fondations du programme SFAMO mais peut également être suivie de manière indépendante du programme pour toute personne évoluant dans le domaine des fonds et de l’asset management.

Elle permettra d’acquérir une connaissance et une compréhension solide de tous les éléments clefs liés à la partie investissements d’un fonds : marchés financiers, classes d’actifs, risques, stratégies d’investissements, benchmarking et mesures de performance et de risque.

Ce cours est dispensé en français

Objectifs

A l’issue de cette formation, au travers d’exemples et de cas pratiques, le participants seront capables de :

  • Comprendre les investissements sous-jacents à un fonds et comprendre son comportement dans différentes phases des marchés financiers
  • Connaître les caractéristiques et instruments propres aux grandes classes d’actifs
  • Comprendre les principales stratégies d’investissements qui se déclinent dans le domaine des fonds et leurs conséquences en termes de risque et de rendement
  • Savoir interpréter les principales mesures de risque et de rendement sur la base des différents fact sheets et prospectus de fonds

Thèmes

  • Marchés financiers : fonctionnement et règles
  • Nomenclature et caractéristiques des principales classes d’actifs
  • Marché monétaire (caractéristiques, véhicules, risques, performance)
  • Obligations (caractéristiques, véhicules, risques, performance)
  • Actions (caractéristiques, véhicules, risques, performance)
  • Hedge funds et fonds alternatifs (termes techniques, caractéristiques, véhicules, risques, performance)
  • Théories financières fondamentales (risque, efficience, diversification)
  • Indices et benchmarks
  • Stratégies d’investissements (asset allocation, passif vs actif, smart beta etc.)

Public ciblé

Ce cours est destiné à tous les candidats au programme Fund & Asset Management Officer Programme de Fund Academy, quel que soit le niveau (I à IV), qui souhaitent consolider leurs connaissances de la finance et de l’investissement liées aux fonds de placement et à l’asset management.

Biographie du formateur

Gestionnaire de fortune de formation, François E. Aubert travaille depuis plus de 10 ans comme conseiller indépendant, coach et formateur pour des banques et sociétés financières dans 30 pays dans le monde.

Au bénéfice de plus de 25 ans d’expérience dans la gestion privée, François Aubert est également « CFA Institute Approved Speaker », Adjunct Teaching Fellow au Trinity College de Dublin et Affiliated Academic à l’Université de Genève.

Certified Financial Analyst and Portfolio Manager (AZEK/CFPI), Chartered Alternative Investment Analyst CAIA, Trust and Estate Planner (STEP), il est également titulaire d’un MBA obtenu à l’Université Heriot-Watt d’Edinburgh.