Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

FONDS DE PLACEMENT (INTRODUCTION)

Contexte et enjeux

Ce cours est dispensé dans le cadre du tronc commun des Certificat en Private Banking et Certificat de Conseiller Financier

On sait empiriquement qu’une allocation d’actifs optimale est le facteur déterminant dans la performance d’un portefeuille, avant la sélection des titres ou le “market timing”. Ceci explique en partie l’engouement continu dont jouissent les fonds de placement.

L’univers des fonds de placement est extrêmement riche et se modifie perpétuellement, tant qualitativement que quantitativement. Posséder les clefs de lecture de cet important marché est d’une importance primordiale en matière d’investissement.

Cette formation permettra au participant d’acquérir toutes les connaissances nécessaires à la compréhension de l’univers des fonds de placement pour pouvoir ensuite aborder l’analyse et  la sélection de fonds.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre le fonctionnement d’un fonds de placement ainsi que le rôle des différents intervenants ;
  • Connaitre les différentes formes juridiques de fonds ainsi que les implications pour le client ;
  • Appliquer les différents aspects fiscaux liés aux fonds ;
  • Procéder à une analyse sommaire d’un fonds sur la base de sa documentation marketing (fact sheet) ;
  • Reconnaitre les différentes stratégies d’un fonds et pouvoir conseiller en fonction du profil du client.

Thèmes

  • Marché des fonds
  • Fonctionnement d’un fonds et acteurs
  • Formes juridiques et institutionnelles d’un fonds
  • Catégories de fonds de placement
  • Fonds d’allocations d’actifs
  • Survol des hedge funds
  • Fiscalité des fonds
  • Avantages et désavantages des fonds de placement
  • Chiffres principaux d’analyse
  • Analyse d’un fact sheet

Public ciblé

Ce cours revêt un intérêt particulier pour les personnes évoluant ou désirant évoluer dans les domaines suivants :

  • Gestion institutionnelle ;
  • Conseil en investissements ;
  • Gestion de portefeuille ;
  • Succursale ;
  • Relationship management ;
  • Assistanat de gestion ;
  • Gestion des fonds (comptabilité, administration etc.) ;
  • Legal et Compliance ;
  • Back office fonds ;
  • Family offices ;
  • Fiduciaire et trusts ;
  • Product marketing.

Biographie du formateur

Sous-directeur à l’UBS, Jan Grossen est responsable d’une clientèle suisse et membre du comité d’investissement local pour le wealth management suisse.

Au bénéfice d’une solide expérience dans la banque depuis plus de 15 ans, il a couvert la plupart des aspects principaux du conseil client, qu’il s’agisse de l’investissement, du financement immobilier, de l’assurance et de la prévoyance, de la planification financière ou de la fiscalité.

Titulaire du Brevet Fédéral de Spécialiste en Economie Bancaire ainsi que du Diplôme Fédéral d’Expert en Finance et Investissements, Jan Grosse est également certifié « International Wealth Manager CIWM ».