Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

GESTION ALTERNATIVE – HEDGE FUNDS

Contexte et enjeux

Avec des actifs de plus de 1000 milliards, le marché des Hedge funds est aujourd’hui une composante incontournable de l’univers de l’investissement ; par ailleurs, les portefeuilles gérés de la plupart des clients privés ou institutionnels lui consacrent une part de 15 à 35 %.

Au bénéfice de certaines particularités communes, les Hedge funds forment simultanément une classe d’actifs particulièrement hétérogènes notamment en termes de stratégies, de sources de risques ou de profils de performance.

Cette formation permettra aux participants de bien comprendre les spécificités des Hedge funds selon différents paramètres (styles de gestion, risque, objectifs), de distinguer les différentes stratégies et de pouvoir faire ressortir les aspects clefs d’un produit à travers une mini “due diligence”.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Connaître les origines et l’histoire des Hedge funds ;
  • Différencier une stratégie de Hedge funds d’une stratégie traditionnelle ;
  • Expliquer les concepts de base communs à toutes les stratégies de Hedge funds ;
  • Distinguer les différentes stratégies et d’en expliquer les objectifs et les risques ;
  • Connaître le déroulement d’une “due diligence” ;
  • Etre capable de faire ressortir les éléments clefs d’un descriptif produit ;
  • Comprendre les aspects régulateurs des Hedge funds.

Thèmes

  • Historique et origine des Hedge funds
  • Définitions et concepts de base
  • Les cinq stratégies majeures
  • Hedge funds et diversification
  • Aspects quantitatifs
  • “Due diligence” et sélection de managers : aspects qualitatifs des risques
  • Aspects régulatoires
  • Évolution dans les années à venir

Public ciblé

Ce cours sera d’un intérêt important pour les personnes évoluant ou envisageant d’évoluer dans les domaines suivants :

  • Gestion institutionnelle ;
  • Conseil en investissements ;
  • Gestion de portefeuille ;
  • Relationship Manager ;
  • Assistanat de gestion ;
  • Risk officer ;
  • Legal & Compliance ;
  • Back office dérivés ;
  • Produits structurés & ingénierie financière ;
  • Trésorerie ;
  • Family offices ;
  • Audit et révision.

Biographie du formateur

Marc Zosso est fondateur et partenaire de la société Prisminvest SA depuis 2000 au sein de laquelle il assume également la responsabilité de Chief Investor Officer. Priminvest conseille une clientèle institutionnelle et gère des fonds de placements dans le domaine des Hedge funds, des actions émergentes ainsi que des obligations convertibles.

Auparavant, il a notamment travaillé comme Senior Analyst chez EIM ainsi que portfolio manager auprès de l’UBS.

Dans le domaine de l’investissement en Hedge fund, Marc Zosso possède une expérience de près de 20 ans et à notamment visité et /ou analysé plus de 2’000 Hedge funds y inclus dans la plupart des pays émergents.

Titulaire d’un Masters en Économétrie de l’Université de Genève et du Diplôme Fédéral d’Analyste et Gestionnaire de Fortune CFPI, Marc Zosso est également chargé de cours à l’Université de Genève.