Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

SIMULATION DE LA BANQUE PRIVÉE

Contexte et enjeux

Innovateur par son approche, ce cours permet par le biais d’une simulation autour de la gestion des avoirs d’un client de définir, comprendre et appliquer  différents thèmes propres à la banque privée tant macro (stratégie, flux transactionnels) que micro (profil client, relation commerciale etc.)

Le cours, tremplin idéal aux métiers de la banque privée, permet aux participants d’acquérir à travers une démarche participative et stimulante une compréhension solide et globale des activités de la banque privée.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre les différentes activités d’une banque privée et avoir une vision holistique de l’ensemble ;
  • Identifier les objectifs d’un client ;
  • Adresser les besoins d’un client ;
  • Comprendre le flux de transactions à l’intérieur de la banque et l’interdépendance des différents acteurs.

Thèmes

  • Cycle économique
  • Fonds de placement
  • Ouverture de compte et compliance
  • Gestion de patrimoine et gestion de risque
  • Trading et changes
  • Gestion de clients et relationnel
  • Crédits
  • Activités du Back Office

Public ciblé

Le cours profitera particulièrement aux personnes qui entrent dans le secteur bancaire ou qui y œuvrent depuis plusieurs années dans des fonctions transversales telles que :

  • Fonctions de support
  • Marketing /communication
  • Ressources humaines
  • Services informatiques, IT
  • Service juridique
  • Assistanat
  • Services logistique
  • Stagiaires
  • etc.

Le cours est accessible à toutes et à tous, aucun pré requis n’est demandé.

Biographie du formateur

David Payne possède plus de 30 ans d’expérience dans la banque privée tant sur le plan international qu’en Suisse et il a pratiqué la grande majorité des métiers de la banque. Il a siégé au sein du Conseil d’Administration pour la Gestion de Patrimoine d’une grande banque internationale.

Il a été membre du Royal Institute of Bankers à Londres et diplômé en Comptabilité et Droit.

Pédagogue confirmé, il a fondé deux sociétés de formation professionnelle en Suisse et en France.

David Payne est bilingue et anime ce séminaire aussi bien en Anglais qu’en Français.