Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

FONDS DE PLACEMENT

Contexte et enjeux

Ce cours est dispensé dans le cadre du Certificat en Produits et Investissements (CPI)

On sait empiriquement qu’une allocation d’actifs optimale est le facteur déterminant dans la performance d’un portefeuille, plus que des éléments tels que la sélection des titres ou le market timing ; ceci explique en partie l’engouement continu dont jouissent les fonds de placement.

En aval, la problématique de l’investissement se transforme alors à sélectionner parmi la pléthore de véhicules disponibles de fonds de placement les plus en adéquation avec la stratégie de placement ou le profil de l’investisseur.

Cette formation permettra au participant d’acquérir les connaissances et outils nécessaires lui permettant de comparer, sélectionner et suivre des investissements en fonds de placement en fonction de critères qu’il aura déterminé.

Cette formation se base sur le référentiel de compétences de la certification CWMA de SAQ recommandée par l’ASB et à cet effet constitue une préparation idéale à cette certification.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre les aspects généraux d’investissements à travers les fonds ;
  • Comprendre comment le prix est fixé (NAV, achat de parts, Forward pricing…) ;
  • Distinguer les différents type de fonds (actifs vs passifs, tracking error, ouverts vs fermés, umbrella funds) ;
  • Comprendre les aspects légaux des fonds et leur influence sur la gestion ;
  • Connaitre les différentes catégories de fonds ainsi que leurs caractéristiques (fonds d’allocation d’actifs, actions, obligations, marché monétaire, finance durable, ETF, Hedge funds, immobilier) ;
  • Maîtriser le thème 8 de la certification CWMA de SAQ.

Thèmes

  • Aspects généraux de l’investissement à travers les fonds
  • Fixation du prix
  • Nomenclature et typologie des fonds
  • Aspects généraux des fonds (domicile, frais, distribution, etc.)
  • Aspects légaux des fonds
  • Catégories de fonds

Public ciblé

  • Toute personne en lien direct  avec la clientèle privée « client facing position »
  • Toute personne souhaitant accéder à des postes liés à l’investissement
  • Toute personne qui souhaite se préparer aux examens écrits menant à la certification CWMA de SAQ

Biographie du formateur

Maurice Debeauvais est directeur de la société « What’s Up SA » à Carouge (Suisse).

Il a été directeur au Centre de Formation de la Profession Bancaire, puis directeur de l’Institut des Techniques de marchés et de l’école des cambistes à Paris. Après plusieurs conférences en Russie, au Kremlin à Moscou et à Sotchi il signe la première privatisation de Russie.
Spécialiste dans les techniques financières, il travailla en collaboration étroite avec la Banque de France et la Direction du Trésor pour aider à l’essor de la place financière de Paris en France et à l’étranger.

Coauteur de 3 livres sur la gestion du risque de change, la gestion obligataire et la gestion du risque de taux il collabora également avec la Banque Mondiale dans de nombreuses missions en Europe de l’est et en Afrique.