Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

GESTION DE FORTUNE – CONSTRUCTION ET GESTION DE PORTEFEUILLE

Contexte et enjeux

Ce cours est dispensé dans le cadre du Certificat en Gestion d’Actifs Financiers

Les récentes crises financières ont mis en évidence que de nombreux événements supposés se produire  » occasionnellement  » surviennent en fait bien plus souvent que prévu et ont également posé les limites des théories financières existantes, qui apparaissent comme dépassées et inadaptées au nouvel environnement boursier.

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons donc reconsidérer notre manière d’investir et explorer de nouvelles voies pour mieux gérer et faire fructifier notre capital, mais aussi le préserver en cas de crise.

Ce cours  propose un nouveau cadre de construction et de gestion de portefeuille qui repose sur un processus flexible de sélection de valeurs, basé davantage sur l’attrait des différentes classes d’actifs que sur une certaine rigidité dans leur allocation.

Chaque classe d’actifs est étudiée par rapport à des forces macroéconomique, fondamentale, technique et comportementale, permettant à l’investisseur, en fonction de ses objectifs, de construire et de gérer son portefeuille avec le maximum de maîtrise du risque et d’efficacité.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Expliquer les deux risques majeurs que représentent l’inflation et la fluctuation de valeur ;
  • Appliquer les mesures du risque en finance ;
  • Distinguer et hiérarchiser les nombreux risques associés à chaque classe d’actifs dans un portefeuille ;
  • Analyser l’inefficience des marchés ;
  • Appliquer un mode de gestion axé sur les risques ;
  • Élaborer un processus flexible de construction de portefeuille.

Thèmes

  • Inflation et fluctuation de valeur
  • Mesures du risque en finance
  • Classes d’actifs et degré de risque
  • Rappels sur l’efficience du marché, l’analyse fondamentale, l’analyse technique et la finance comportementale
  • Anticipation et modélisation des mouvements de marché
  • Approche multi-forces (macro, fondamentale, technique et comportementale)
  • Construction de portefeuille (asset allocation)
  • Théorie moderne du portefeuille
  • Allocation stratégique et tactique

Public ciblé

Ce cours revêt un intérêt particulier pour les personnes évoluant ou désirant évoluer dans les domaines suivants :

  • Relationship management ;
  • Gestion institutionnelle ;
  • Conseil en investissements ;
  • Gestion de portefeuille ;
  • Gestion de risques ;
  • Family offices.

Biographie du formateur

Lukasz SNOPEK est Relationship Manager au sein d’une grande banque internationale au service d’une clientèle privée sophistiquée.

Au bénéfice d’une expérience de près de 10 ans dans le Private Banking, en Suisse et à Londres, il possède un large spectre de compétences couvrant des domaines tels que la gestion de portefeuille, la planification patrimoniale ou le conseil en investissement.

Titulaire du diplôme Certified International Wealth Manager (CIWM) et de celui d’Expert en Finance et Investissements, Lukasz SNOPEK possède également un Master en Droit ainsi qu’un Master en Gestion d’Entreprise (HEC) de l’Université de Genève.

Il est également auteur ou co-auteur de plusieurs livres de références dans le domaine de la gestion de portefeuille et de l’entrepreneuriat.

 

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