Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

GESTION DE PORTEFEUILLE

Contexte et enjeux

Ce cours est accrédité SAQ dans le cadre du renouvellement de la certification CWMA (n° CWMA-ISFB-18-2011)

Ce cours est dispensé dans le cadre du Certificat en Gestion d’Actifs Financiers (CGAF)

Si, pour certains, l’investissement et la gestion de portefeuille sont un art, il n’en reste pas moins que cette activité s’appuie sur des bases théoriques voir scientifiques solides et empiriquement vérifiées.

L’efficience des marchés, la corrélation, le modèle du CAPM ou le lien entre le risque et le rendement sont autant de concepts fondamentaux qu’il s’agit de maîtriser dans l’optique non seulement de la construction et de la gestion de portefeuille, mais également de la communication avec le client (revue de performance, mise en place de la stratégie, etc.).

Ce cours permet de passer en revue les aspects théoriques les plus importants ainsi que leurs liens avec la réalité ainsi que quelques applications pratiques fondamentales (mesure du risque et de performance, processus de construction de portefeuille).

Cette formation se base sur le référentiel de compétences de la certification CWMA de SAQ recommandée par l’ASB et, à cet effet, constitue une préparation idéale à cette certification.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre et appliquer les lois fondamentales de la finance dans le cadre de l’investissement ;
  • Mettre en place un processus d’investissement structuré ;
  • Comprendre les spécificités des mesures de performances (TWR, MWR) ainsi que les différences pouvant surgir entre les deux ;
  • Mettre en place le type de stratégie approprié en fonction des objectifs et/ou marchés sous-jacents ;
  • Interpréter les différentes mesures de risque ;
  • Maîtriser le thème 3 de la certification CWMA de SAQ.

Thèmes

  • Processus d’investissement
  • Stratégies d’investissement
  • Efficience des marchés
  • Risque – définition et mesures
  • Principe de la diversification
  • Lien entre risque et rendement
  • Mesure de la performance

Public ciblé

Préparation idéale à la certification SAQ, ce cours est d’un grand intérêt pour toute personne désirant se présenter à l’examen de certification ou souhaitant acquérir les connaissances équivalentes aux exigences requises par cette certification.

Ce cours sera d’un intérêt important pour les personnes évoluant ou envisageant d’évoluer dans les domaines suivants :

  • Relationship Management ;
  • Conseil en investissements ;
  • Gestion de portefeuille ;
  • Trading ;
  • Analyse financière ;
  • Risk Management.

Biographie du formateur

Lukasz SNOPEK est Relationship Manager au sein d’une grande banque internationale au service d’une clientèle privée sophistiquée.

Au bénéfice d’une expérience de près de 10 ans dans le Private Banking, en Suisse et à Londres, il possède un large spectre de compétences couvrant des domaines tels que la gestion de portefeuille, la planification patrimoniale ou le conseil en investissement.

Titulaire du diplôme Certified International Wealth Manager (CIWM) et de celui d’Expert en Finance et Investissements, Lukasz SNOPEK possède également un Master en Droit ainsi qu’un Master en Gestion d’Entreprise (HEC) de l’Université de Genève

Il est également auteur ou co-auteur de plusieurs livres de références dans le domaine de la gestion de portefeuille et de l’entrepreneuriat.