Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

PLACEMENTS & INVESTISSEMENTS

Contexte et enjeux

Ce cours est dispensé dans le cadre du Certificat en Planification Financière

Le domaine de l’investissement est vaste, riche et varié et de ce fait peut souvent être décourageant et complexe à aborder pour les non spécialistes.
Pourtant, l’investissement repose en très grande partie sur des concepts et des postulats simples, logiques et universels.

La mise en place d’une stratégie d’investissement solide et cohérente se fonde sur 2 piliers principaux : la détermination des objectifs et restrictions de placements ainsi que la tolérance et disposition au risque. De ces 2 éléments découle ensuite le choix de la méthode de gestion, des classes d’actifs et des véhicules et instruments particuliers.

 

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

  • Connaître les caractéristiques financières et le comportement de placement des principales classes d’investissement ; Comprendre les différents éléments qui influencent la performance d’un portefeuille ;
  • Définir un profil risque en fonction des différents paramètres ;
  • Connaître les principales sources de risque et comprendre comment les différentes classes d’actifs réagissent ;
  • Comprendre le lien entre cycle économique et performance des classes d’actifs ;
  • Connaître les différents styles de gestion de portefeuille, avantages et inconvénients.

Thèmes

  • Facteurs influençant la performance d’un portefeuille : allocation d’actifs, market timing, sélection des titres, devises
  • Caractéristiques des différentes classes d’actifs : volatilité, performance, corrélation, perte maximale, comportement dans les crises etc.
  • Facteurs subjectifs et objectifs dans la détermination du profil risque
  • Investment clock : performance et comportement des placements selon la phase du cycle économique
  • Style gestion : passive vs active ; traditionnelle vs alternative ; allocation d’actif vs nouvelles stratégies (core satellite ; 60/40 ; naive ; risque minimal etc.)

Public ciblé

Ce cours sera d’un intérêt important pour les personnes évoluant ou envisageant d’évoluer dans les domaines suivants :

  • Gestion Privée (Conseil en investissement; relationship management ; assistanat de gestion ;
  • Professions légales et para légales (Trust officers ; Legal & Compliance…) ;
  • Family offices;
  • Planification patrimoniale et successorale ;
  • Fiscalité.

Biographie du/des formateur(s)

Pablo Guerrero possède plus de 25 ans d’expérience bancaire tant dans les salles de marché qu’au sein de la gestion privée.

A l’origine de la mise en place de la bourse SOFFEX-EUREX, il a passé la première partie de sa carrière dans le Trading & Sales sur diverses classes d’actifs (actions, obligations, produits dérivés, devises) en tant que Trader, Market Maker et Responsable Trading & Sales, notamment pour UBS ainsi que la Banque Edouard Constant.

Il rejoint la gestion en 2001 et assuma les fonctions de Conseiller en Investissement Senior ainsi que Client Relationship Manager au sein du Credit Suisse sur les marchés hispanophones.

Membre de la Direction, il a été notamment responsable du processus d’investissement et du conseil pour la clientèle Latam et Ibérique à Genève.

Diplômé du New York Institute of Finance, Pablo GUERRERO est aujourd’hui Consultant Financier.