Conseiller, investir & gérer : les clés du métier

Toujours à l’écoute du marché, des signaux faibles et des besoins aussi exprimés par nos membres, nos pairs et nos apprenants, l’idée avait déjà germé depuis un moment. Avant même que la situation internationale ne se tende et remette en cause nombre de positions et de vérités face aux marchés, l’ISFB avait anticipé la nécessité de rassembler toutes les connaissances liées à l’investissement et plus largement au conseil financier. C’est dans cette perspective que nous lançons pour la rentrée, le certificat de formation continue Investment advisor.

Fut un temps où la finance et l’investissement relevaient encore du domaine de l’inconnu pour 99% des clients. Aujourd’hui, beaucoup de ces mêmes personnes pensent, à tort ou à raison, que si finalement des adolescents arrivent à tirer leur épingle du jeux avec quelques cryptos et entre deux parties de Fortnite, c’est que ce ne doit pas être si sorcier que ça ! Oui, mais non… 

— Frédéric Ruiz, Directeur adjoint

Au-delà de cette apparente démocratisation de l’investissement, il y a des réalités tangibles, des stratégies clairement définies à adopter, des produits à parfaitement connaitre, pour les maîtriser et donc, un apprentissage ou une mise à niveau nécessaire pour garantir à ses clients sécurité et rentabilité.

Quelques soient la structure et l’environnement de l’industrie bancaire et financière, le conseil financier et la gestion optimale des avoirs du client constitueront toujours les fondements même du métier. Qu’il s’agisse d’une relation de type conseil, exécution ou gestion discrétionnaire ; que le client soit de type privé ou institutionnel, une solide maîtrise du processus d’investissement, de la gestion de portefeuille et des risques d’investissements constitue un avantage concurrentiel déterminant tant au niveau des banques que des gérants ou conseillers clientèle.

C’est donc tout l’enjeux de ce nouveau certificat, les inscriptions sont ouvertes !

Frédéric Kohler
Directeur de l’ISFB

Partagez l'article sur :

Tous les articles

Articles récents

Catégories