CAS Financement et Investissement

Catalogue | Formation donnée en partenariat avec la Haute Ecole de Gestion de Genève

Contexte

Le conseil financier s’est complexifié et requiert aujourd’hui une vision panoramiques des objectifs et besoins des clients ainsi qu’une palette de solutions innovante, distincte et pertinente avec l’ADN de la banque comme des profils des clients existants et cibles.

Ce CAS propose de passer en revue des thématiques fondamentales, mais également novatrices tant du domaine de l’investissement que dans les problématiques périphériques (financements, services au entrepreneurs, wealth planning etc.),

Objectifs

Les connaissances et compétences acquises dans le cadre de ce CAS doivent permettre au participant d’acquérir une vision tactique ou stratégique du fonctionnement d’une banque ou d’une institution financière de manière à être à même de:

  • participer à une discussion exploratoire, d’information ou d’analyse ;
  • échanger avec des spécialistes ou de prendre connaissance de leurs inputs (présentations, rapports, etc) ;
  • prendre une décision fondée et tenant compte de différents paramètres ;
  • évaluer la pertinence des solutions potentielles et l’état de la matière de solutions existantes ;
  • faire des propositions justifiées ;
  • suivre les tendances et la direction que prend la thématique.

Public cible

  • Industrie : employés du secteur bancaire et plus largement des institutions à caractère financier ou para financiers (gérants indépendants, asset managers, consultants de l’industrie financière, sociétés d’externalisation de l’activité bancaire)
  • Personnes en activité dans le secteur du front (contact direct avec la clientèle)
  • Toute personne ayant pour vocation d’intégrer des fonctions de management dans le domaine financier, requérant une compréhension pointue des solutions à la clientèle

Intervenants

Les intervenants sélectionnés conjointement par ISFB et HEG exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts de l’écosystème ISFB en Suisse romande.

Organisation

Product Manager ISFB: Joseph Baud-Grasset

Formation proposée en partenariat avec la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG-Genève).

Durée et lieu des cours

  • 12 jours
  • En présentiel, en alternance sur le campus de HEG Genève et au sein de l’ISFB.
  • Des cours peuvent également se dérouler sur Lausanne selon les sessions.
  • Les vendredi et samedi toute la journée
  • Langue : Français

Adresses

  • HEG, Campus de Battelle, Rue de la Tambourine 17, 1227 Carouge
  • ISFB, Genève, Rte des Jeunes 12, 1212 Grand-Lancy

Titre délivré

CAS en Financements et investissements. 12 crédits ECTS.

Composition du programme

Le CAS est composé de 4 modules de 3 crédits ECTS sur plusieurs journées.

Module 1 – Financements

  • Comprendre le fonctionnement et les aspects clefs des principales différentes méthodes de financement pour des clients privés
  • Comprendre le fonctionnement et les aspects clefs des principales méthodes de financement pour des entrepreneurs
  • Evaluer les enjeux, contextes, risques et opportunités de différents types de produits / solutions pour l’institution et les clients
  • Poser les bases de l’analyse de la situation patrimoniale globale d’un client
  • Conseiller un client privé dans les principaux domaines connexes à l’investissement
  • Evaluer et benchmarker les prestations fournies par rapport aux besoins du marché et à la concurrence

Module 2 – Investissements niches

  • Comprendre les caractéristiques principales et le fonctionnement des principales solutions d’investissement niches
  • Evaluer la pertinence de l’investissement dans ces solutions en fonction de différents paramètres
  • Analyser sommairement la qualité d’une solution d’investissement
  • Evaluer et apprécier l’importance et l’impact des aspects qui peuvent influer sur la performance de ces actifs ainsi sur que ses sources de risque
  • Connaître et comprendre les derniers développements et tendances en termes de stratégies d’investissements pour les marchés niches et clientèles sophistiquées (UHNWI, GFI etc)

Module 3 – Aspects stratégiques de l’investissement

  • Comprendre l’architecture des principales stratégies d’investissement et leurs implications en termes de risque et performance
  • Sélectionner une stratégie d’investissement en fonction de paramètres clefs et connaître ses principales déclinaisons et l’expliquer à un client / la défendre face à un client
  • Apprécier le potentiel des solutions digitales d’investissement en tant que solutions concurrentes ou complémentaires
  • Reconnaître les biais comportementaux des clients (et marchés) et évaluer leur impact sur la prise de décision
  • Evaluer et apprécier l’importance et l’impact des aspects qui peuvent influer sur la performance de la stratégie
  • Connaître et comprendre les derniers développements et tendances en termes de stratégies d’investissements pour les marchés niches et clientèles sophistiquées (UHNWI, GFI etc)

Module 4 – Macroéconomie et investissement

  • Comprendre les enjeux et cotextes des grandes tendances économiques
  • Analyser une situation économique sur la base d’un article étude ou de graphes
  • Apprécier le potentiel d’influence de certains événements économiques sur l’investissement
  • Comprendre l’interaction entre différentes variables et situations économiques
  • Anticiper ou se positionner sur les grandes tendances à travers ses investissements

Prix

CHF 6’500.00 + frais d’inscription HEG

Inscriptions

Veuillez vous inscrire sur le site de la Haute Ecole de Gestion directement. Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée.

Conditions d’inscription

Titulaire d’un bachelor ou d’un titre jugé équivalent par la Direction du programme. Les titulaires du Certificat ISFB Private Banking ou du Certificat ISFB Retail & Corporate Banking peuvent être admis en équivalence, sous réserve d’acceptation par la Direction du programme.

Vous pouvez également compléter le formulaire de demande de renseignement sur cette page. Nous vous contacterons alors pour répondre aux questions que vous vous poseriez sur cette formation.

Ouverture de la prochaine session

Le programme de CAS débutera dans le courant du premier trimestre 2024. Les pré-inscriptions sont possible.

La date de la prochaine session sera mise en ligne bientôt.
Le calendrier complet de la formation sera disponible ici.

Demande d’inscription

Les inscriptions sont réalisées directement auprès de HEG-Genève.