Formation continue
Approfondir ses compétences en planification patrimoniale : le témoignage de Joséphine Papaux
Dans un contexte où les enjeux patrimoniaux deviennent de plus en plus complexes pour les clients entrepreneurs, Joséphine Papaux a choisi de suivre la formation menant au certificat ISFB en Planification Patrimoniale. Elle revient sur les raisons de son engagement, les bénéfices concrets de la formation, et les compétences qu’elle a pu mobiliser au quotidien dans sa pratique professionnelle.
Joséphine Papaux, vous avez suivi la formation menant au certificat ISFB Planification Patrimoniale. Qu’est-ce qui a motivé votre choix ?
Ce qui m’a motivé à suivre cette nouvelle formation, c’est avant tout l’envie d’approfondir mes compétences dans un domaine de plus en plus central pour mes clients entrepreneurs, leur planification financière globale.
Ce cours a été l’opportunité pour moi d’acquérir des connaissances générales sur ce vaste sujet, afin de pouvoir identifier les problématiques et les besoins de mes clients, pour ensuite les guider au mieux et les orienter vers mes collègues spécialistes en wealth planning.
Ce cours remplit parfaitement sa fonction : il ne vise pas à faire de nous des experts mais à nous donner un bagage solide pour accompagner au mieux nos clients au-delà des besoins courants.
Quels ont été les points culminants de ce programme, selon vous ?
Les points culminants du programme ont été pour moi, l’approche pragmatique et concrète du cours ainsi que l’expertise des intervenants. Nous avons été face à des professionnels plongés au quotidien dans leur domaine et qui comprennent véritablement les réalités et enjeux du métier. Nous avons étudié des cas concrets et sommes repartis avec des outils immédiatement applicables dans le cadre de nos entretiens clients.
En quoi cette expérience a-t-elle enrichi votre pratique professionnelle au quotidien ?
Grâce à ce cours, j’ai acquis une vision plus globale et structurée de la planification patrimoniale. Cela me permet d’adopter une approche proactive et stratégique avec mes clients. Aujourd’hui, je me sens plus légitime pour poser les bonnes questions en amont, pour identifier des besoins latents et proposer un conseil personnalisé et complet.
Pourquoi recommanderiez-vous à vos collègues de suivre cette formation ?
Je recommanderais sans hésiter cette formation, d’abord pour la qualité des intervenants et leur implication dans le cours. Ce dernier était bien construit et son contenu très riche. De plus, nous étions une petite classe ce qui nous a permis d’échanger de manière étroite avec les experts, qui ont été d’une grande écoute. A présent, je comprends mieux la situation globale de chacun de mes clients, ceci me permettant de les accompagner d’une façon plus personnalisée sur le long terme.
