Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

img12
Catalogue

CLASSES D’ACTIFS ET MARCHÉS FINANCIERS

Contexte et enjeux

Ce cours est accrédité SAQ dans le cadre du renouvellement de la certification CWMA (n° CWMA-ISFB-18-1001)

Ce cours est dispensé dans le cadre du Certificat en Produits et Investissements (CPI)

 

Ce cours permet de passer en revue le contexte environnemental de l’investissement et se fonde sur les 3 piliers suivants :

La première partie propose une typologie et nomenclature des différentes classes d’actifs traditionnels comme alternatives et propose de passer en revue certaines de leurs caractéristiques principales.

La deuxième partie passe en revue le catalogue des différents risques liés à l’investissement (crédit, marché, taux, liquidité, etc.).

Le dernier volet du cours se concentrera sur les marchés financiers étudiés sous une multiplicité d’angles d’étude – fonctions, fonctionnements, conventions, réglementation ou tendances.

Cette formation se base sur le référentiel de compétences de la certification CWMA de SAQ recommandée par l’ASB et à cet effet constitue une préparation idéale à cette certification.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre les caractéristiques des principales classes d’actifs
  • Connaître l’organisation et le fonctionnement des marchés financiers
  • Choisir le type d’ordre approprié
  • Identifier les différents risques d’un investissement
  • Maîtriser les thèmes 1.1 & 2.1 de la certification CWMA de SAQ

Thèmes

  • Typologie et caractéristiques des classes d’actifs
  • Typologie des risques d’investissement
  • Fonctions & caractéristiques des principaux marchés (actions, obligations, monétaires, devises, dérivés)
  • Caractéristiques des autres marchés financiers (commodity, immobilier, hedge funds)
  • Marchés financiers développés vs émergents
  • Classification et caractéristiques des marchés financiers (marché primaire vs secondaire ; money marketvs capital markets ; organisé vs OTC ; spot vs à terme)
  • Interdépendance des marchés
  • Terminologie et conventions : ordres et types d’ordres ; bid ask spreads, commissions ; liquidité ; transparence
  • Réglementation des marchés financiers
  • Tendances et développements actuels

Public ciblé

  • Toute personne en lien direct  avec la clientèle privée « client facing position »
  • Toute personne souhaitant accéder à des postes liés à l’investissement
  • Toute personne qui souhaite se préparer aux examens écrits menant à la certification CWMA de SAQ

Biographie du formateur

Senior Advisor au sein d’un Family Office, Nicolas Vialis est un spécialiste de l’analyse financière et économique, de la gestion alternative, de l’asset management ainsi que de la stratégie d’investissement.

Il débute sa carrière chez Julius Baer (ex Ferrier Lullin) où il est chargé du développement d’outils quantitatifs d’analyse pour la stratégie d’investissement puis s’oriente dans la stratégie d’investissement et l’analyse macroéconomique, notamment à la Banque Pictet au sein de laquelle il a travaillé pour le département recherche et participait au Comité d’Investissement.

Nicolas Vialis a également à son actif des expériences professionnelles en tant que portfolio manager (IJ Partner), client relationship manager (UBS) ainsi qu’au sein d’un hedge fund (EIM).

Ingénieur EPFL en microtechnique de formation, et titulaire d’un Master en Financial Engineering de HEC Lausanne, il possède également les certifications d’analyste financiers CAIA ainsi que CFA.