Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

La Formation des banquiers
par des banquiers

CERTIFICAT DE CONSEILLER FINANCIER (CCF)

Possibilité de prise en charge financière partielle par le Chèque annuel de formation

  • IMPORTANT – Certificat reconnu par le DIP du canton de Genève et accrédité par Genève Place Financière
  • Proposé sous deux formes, en cours du jour (partiellement) et en cours du soir.
  • Chacun des cours qui composent le Certificat est disponible « à la carte » et peut être suivi individuellement.

Enjeu et contexte

Le certificat de Conseiller Financier (CCF) est une formation unique qui apporte à ses participants une bonne connaissance des métiers de la banque universelle et de détail, englobant les aspects économiques, financiers, compliance et légaux ainsi qu’une connaissance des produits et services principaux (placements, crédits) et de la gestion de la relation clientèle.

Compact, le certificat propose d’acquérir les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour évoluer dans le domaine de la banque universelle et de détail.

Les compétences et les connaissances acquises dans le cadre du CCF trouvent leur utilité dans plusieurs situations :

  • l’augmentation de ses performances professionnelles au sein d’un marché domestique de plus en plus concurrentiel ;
  • l’élargissement de son spectre de compétences ;
  • la compréhension des connaissances clés dans l’optique de la certification SAQ des conseillers bancaires.

Objectifs de la formation

À l’issue de cette formation, le candidat sera à même de :

  • Acquérir et mettre en œuvre les connaissances de base nécessaires à une solide compréhension des activités des banques universelles et de détail ainsi que de la pratique du métier
  • Etre autonome dans un rôle de conseiller clientèle privée ou entreprise au sein d’une banque universelle
  • Acquérir les connaissances essentielles pour la pratique des métiers de la banque universelle et se préparer aux exigences de la prochaine loi sur la certification bancaire

Avantages & caractéristiques

  • Certificat reconnu par le canton de Genève DIP (département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse)
  • Certificat accrédité  par la place financière (Genève Place Financière)
  • Basé sur la mise en pratique
  • Formation blended (hybride) composée de parties présentielles et à distance
  • Intervenants spécialisés  disposant d’une expérience professionnelle notoire
  • Effectif réduit et accompagnement personnalisé
  • Homogénéité  des besoins et du niveau des participants
  • Mise à jour continue des contenus pour refléter les derniers développements
  • Programme court  (2-3 mois) et flexible  (cours de jour ou cours de soir)
  • Examen finalisant chacun des modules

Public cible

Ce certificat s’adresse principalement aux personnes évoluant ou envisageant d’évoluer dans les domaines suivants de la banque universelle / intégrée / retail :

  • Conseil à la clientèle privée ;
  • Conseil à la clientèle entreprise ;
  • Support Front et middle office ;
  • Back-office banque universelle ;
  • Fonctions de support ou des rôles de business partner (HR, IT, Chef de projet, audit) de banques universelles.

Prérequis conseillés

  • Etre employé dans le domaine bancaire, financier ou lié (assurance, fiduciaire, …) depuis 2 ans

En cas de doute ou de non-conformité partielle, contacter Monsieur Frédéric Ruiz au 022 827 30 01

Intervenants

« La formation des professionnels par des professionnels  » tel est le slogan de l’ISFB.

Tous nos intervenants sont des spécialistes ou des experts exerçant, ou ayant exercé, à un niveau élevé, des responsabilités dans les établissements de la place.

Ils ont par ailleurs tous suivi une formation de formateur pour adultes et sont soumis à un strict devoir de confidentialité concernant toutes les informations dont ils pourraient avoir connaissance  de par leur mandat.

Blended learning à l'ISFB

Qu’est-ce que le « blended learning ? »

Le « blended learning » se traduit en français par « apprentissage hybride ».

Il s’agit de combiner les modalités d’apprentissage en présentiel et à distance par le biais de moyens mis à disposition sur une plateforme électronique ou par un autre canal.

C’est une méthode d’apprentissage qui a été développée dans les années 60 et qui se généralise de plus en plus dans les milieux de la formation académique comme professionnelle.

Quels avantages pour le participant ?

Le « blended learning » possède de nombreux avantages sur la formation présentielle pure.

En proposant d’appréhender la matière en amont du cours, il permet une meilleure compréhension de la matière ainsi qu’un équilibrage du niveau de connaissance des participants au début du cours.

De plus, le « blended learning » permet une amélioration qualitative et quantitative du cours et ainsi une optimisation de votre expérience d’apprentissage.

Quantitativement, la partie qui sera traitée en amont du cours permettre de dégager du temps pour l’approfondissement et les échanges en classe ce qui permet d’aborder la matière plus en profondeur.

Qualitativement, la partie présentielle pourra être plus concentrée sur les éléments plus riches et complexes ainsi que sur des exercices et applications.

Comment fonctionne le « blended learning » à l’ISFB ?

Chaque cours individuel proposera une partie à travers laquelle vous serez activés en amont du cours : il peut s’agir d’un module de e-learning, de vidéos à visionner, de lectures, d’études de cas ou de tout autre moyen sélectionné par votre professeur.

Le travail requis est de quelques heures (2-3) par sujet ; nous vous remercions de le faire consciencieusement car la matière fait partie intégrante du cours ainsi que de l’examen.

Si l’enseignant fera référence à la matière vue en amont, elle ne sera pas couverte de manière extensive dans le cadre du cours.

A la fin du cours, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous recevrez des lectures complémentaires, bibliographies ou exercices ; cette matière n’est pas sujette à examen.

Nous comptons sur votre engagement dans ces modalités hybrides afin d’assurer la qualité de notre démarche de formation et votre réussite d’apprentissage.

Documentation

L’intégralité de la documentation est remise au format électronique (fichier pdf).
Chaque participant la reçoit, au plus tard 5 jours avant la formation, dans son espace personnel sur le site Internet de l’ISFB. Elle y reste disponible pendant la durée de la formation.

Le participant peut également commander la version papier de la documentation au tarif forfaitaire de CHF 20,- /jour de formation. Dans ce cas elle lui est  remise le 1er jour de la formation.
Ce tarif est applicable pour toute commande effectuée au minimum 48 heures avant la date du cours concerné.
Pour toute commande effectuée moins de 48 heures avant la date du cours, le tarif appliqué sera de CHF 50.- / jour de formation.

Investissement

Le prix du certificat (9 jours et 10 soirs ou 28 soirs de formation + examens), écolage dû et non remboursé en toute circonstance,  est de CHF 5’950.- pour les membres* de l’ISFB (ce prix correspond à un rabais de 25% par rapport au prix public).

Chaque répétition d’examen (120 minutes) coûte CHF 300.- (prix membre*).

Au moment de l’inscription, le participant peut choisir sans frais une autre date d’examen que celle annoncée dans le planning formation (voir planning des sessions d’examens).

* Les personnes physiques finançant elles-mêmes tout ou partie de cette certification bénéficient du prix membre.

Tableau détail des cours :


Planning de la formation en cours du jour ou en cours du soir (sous réserve de modifications ultérieures)
ATTENTION les dates ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique
TITRE DES COURS
DATES - COURS DU JOUR
DATES - COURS DU SOIR
Tronc commun avec CPB
ÉCONOMIE – SYSTÈMES BANCAIRES ET FINANCIERS 25, 26 (am) février 2019 25 février, 5, 7 mars 2019
DEVISES ET MÉTAUX PRÉCIEUX (INTRODUCTION) 5 mars 2019 19, 20 mars 2019
MARCHÉ MONÉTAIRE 11 (pm) mars 2019 11 mars 2019
OBLIGATIONS (INTRODUCTION) 12 mars 2019 26, 27 mars 2019
BOURSE ET ACTIONS (INTRODUCTION) 19 mars 2019 3, 4 avril 2019
FONDS DE PLACEMENT (INTRODUCTION) 25 mars 2019 8, 9 avril 2019
COMPLIANCE (INTRODUCTION) 26 mars 2019 1, 2 mai 2019
CRÉDITS (INTRODUCTION) 2 avril 2019 15, 16 avril 2019
APPROCHE CLIENTÈLE GLOBALE 4 avril 2019 7, 8 mai 2019
Spécialisation CCF
FINANCEMENTS PRIVÉS uniquement en cours du soir 21, 22 mai 2019
FINANCEMENTS POUR PME uniquement en cours du soir 4, 5 juin 2019
COMPTES & MOYENS DE PAIEMENTS uniquement en cours du soir 11, 12 juin 2019
PRÉVOYANCE & ASSURANCES uniquement en cours du soir 19, 20 juin 2019
IMMOBILIER (INTRODUCTION) uniquement en cours du soir 25, 26 juin 2019
EXAMEN tronc commun - QCM / 120' / "open-book"
11 avril 2019
16 mai 2019
EXAMEN spécialisation - QCM / 120' / "open-book"
4 juillet 2019
Au moment de l'inscription, le participant peut choisir sans frais une autre date d'examen que celle annoncée dans le planning formation voir planning des sessions d'examens
Horaire des cours du jour : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Horaire des cours du soir : 18h00 - 21h30
Horaire des examens : 18h00 à 20h00

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