Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

La Formation des banquiers
par des banquiers

CERTIFICAT EN PRODUITS & INVESTISSEMENTS (CPI)

Possibilité de prise en charge financière partielle par le Chèque annuel de formation

Cette formation, basée sur le référentiel de compétences de la certification CWMA de SAQ, constitue une préparation idéale pour cette certification (recommandée par l’Association Suisse des Banquiers).

Chacun des cours qui composent le Certificat est disponible « à la carte » et peut être suivi individuellement.

Enjeu et contexte

Pilier du savoir-faire de la banque suisse, le conseil en investissement à la clientèle privée a toujours eu une place de choix dans les modèles d’affaires.

Les divers importants développements récents ou futurs ont un effet significatif tant sur l’importance de ce conseil au sein de la chaîne de valeur que sur la manière de le promulguer.

L’introduction de MIFID II ou de la future LSFin, la certification des conseillers en placements SAQ, la disparition du secret bancaire, le faible niveau des taux d’intérêt  ou le développement de solutions concurrentielles digitales (robot advisors, social trading..) sont autant de facteurs renforçant la nécessité d’être à même de délivrer un service de qualité au client, en s’appuyant sur une connaissance solide d’une palette étendue des produits et services d’investissements.

Cette formation passe en revue les principales classes d’actifs sous l’angle des différents instruments, de leurs spécificités, des caractéristiques de risque ainsi que du potentiel de performance.

Objectifs de la formation

A l’issue de cette formation, le candidat sera à même de :

  • Connaître les caractéristiques des différentes catégories d’investissement et leur potentiel / risque
  • Sélectionner un investissement en tenant compte du profil risque du client ainsi que de ses objectifs et des circonstances
  • Maîtriser les thèmes 1 / 2 / 4 / 7 et 8 de la certification CWMA de SAQ

Avantages & caractéristiques

  • Certificat accrédité par la place financière (Genève Place Financière)
  • Formation basée sur le référentiel de compétences CWMA de SAQpréparation idéale pour la certification
  • Intervenants spécialisés disposant d’une expérience professionnelle notoire
  • Effectif réduit et accompagnement personnalisé
  • Homogénéité des besoins et du niveau des participants
  • Programme court  (2-3 mois)
  • Examen finalisant la formation

Public cible

Ce certificat s’adresse principalement aux personnes souhaitant se préparer aux examens écrits menant à la certification CWMA de SAQ ainsi que celles évoluant ou envisageant d’évoluer dans les domaines suivants :

  • Gestion de fortune – relationship management, portfolio management, conseil en investissement ;
  • Gestion de fortune indépendante ;
  • Family office.

Prérequis conseillés

  • Etre employé d’une banque, société financière, fiduciaire ou société de négoce de titres
    ou
  • Disposer de 3 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement
    ou
  • Avoir réussi le certificat en Private Banking ou équivalent (test de positionnement)

En cas de doute ou de non-conformité partielle, contacter Monsieur Frédéric Ruiz au 022 827 30 01

Intervenants

« La formation des professionnels par des professionnels  » tel est le slogan de l’ISFB.

Tous nos intervenants sont des spécialistes ou des experts exerçant, ou ayant exercé, à un niveau élevé, des responsabilités dans les établissements de la place.

Ils ont par ailleurs tous suivi une formation de formateur pour adultes et sont soumis à un strict devoir de confidentialité concernant toutes les informations dont ils pourraient avoir connaissance  de par leur mandat.

Documentation

L’intégralité de la documentation est remise au format électronique (fichier pdf). Chaque participant la reçoit, au plus tard 5 jours avant la formation, dans son espace personnel sur le site Internet de l’ISFB. Elle y reste disponible pendant la durée de la formation.

Le participant peut également commander la version papier de la documentation au tarif forfaitaire de CHF 20,- /jour de formation. Dans ce cas elle lui est  remise le 1er jour de la formation.
Ce tarif est applicable pour toute commande effectuée au minimum 48 heures avant la date du cours concerné.
Pour toute commande effectuée moins de 48 heures avant la date du cours, le tarif appliqué sera de CHF 50.- / jour de formation.

Investissement

Le prix du certificat (7 jours de formation + examen) est de CHF 4’690.-,  écolage dû et non remboursé en toute circonstance,  pour les membres* de l’ISFB (ce prix correspond à un rabais de 25% par rapport au prix public).

Chaque répétition d’examen (120 minutes) coûte CHF 300.- (prix membre*).

Au moment de l’inscription, le participant peut choisir sans frais une autre date d’examen que celle annoncée dans le planning formation (voir planning des sessions d’examens).

* Les personnes physiques finançant elles-mêmes tout ou partie de cette certification bénéficient du prix membre. 

Tableau détail des cours :


Planning de la formation (sous réserve de modifications ultérieures)
TITRE DES COURS
DURÉE
DATES
CLASSES D’ACTIFS ET MARCHÉS FINANCIERS 0.5 jour 11 avril (am) 2019
DEVISES 0,5 jour 11 avril (pm) 2019
ACTIONS 1 jour 12 avril 2019
OBLIGATIONS ET MARCHÉ MONÉTAIRE 1 jour 24 avril 2019
FONDS DE PLACEMENT 1 jour 1 mai 2019
PRODUITS DÉRIVÉS 1 jour 6 mai 2019
INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS 1 jour 7 mai 2019
PRODUITS STRUCTURÉS 0.5 jour 21 mai (am) 2019
STRATÉGIES SATELLITES 0.5 jour 21 mai (pm) 2019
Examen QCM / 120' / "open-book"
1 soirée
13 juin 2019
Au moment de l'inscription, le participant peut choisir sans frais une autre date d'examen que celle annoncée dans le planning formation voir planning des sessions d'examens
Horaire des cours : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Horaire des examens : 18h00 à 20h00

PLAQUETTE CPI
PRODUITS & INVESTISSEMENTS
S'inscrire au cours