Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

FISCALITÉ – CAS INTÉGRÉ D’APPLICATION

Contexte et enjeux

Ce cours n’est pas disponible « à la carte ».
Il est dispensé uniquement dans le cadre du Certificat en Fiscalité de la Clientèle Bancaire

Après avoir étudié en détail les différentes facettes de la fiscalité, les participants sont invités, à travers un grand exercice intégré, à mettre en lien toutes les notions acquises.

Cet exercice, basé sur l’étude d’une documentation complète, permet de simuler par le biais d’un un cas concret les aspects d’analyse et de conseil pour arriver à une solution optimale pour un client privé.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

  • Analyser des documents liés à la fiscalité ;
  • Effectuer les différents calculs nécessaires à la mise en place d’une solution ;
  • Analyser les différentes possibilités d’optimisation ;
  • Proposer une solution optimale de conseil et la présenter à un client.

Thèmes

  • Imposition des personnes physiques
  • Domicile fiscale et rattachement personnel et économique
  • Fiscalité de la clientèle étrangère
  • Fiscalité transfrontalière
  • Planification fiscale

Public ciblé

Ce cours sera d’un intérêt important pour les personnes évoluant ou envisageant d’évoluer dans les domaines suivants :

  • Gestion institutionnelle ;
  • Conseil en investissement ;
  • Gestion de portefeuille ;
  • Relationship manager ;
  • Assistanat de gestion ;
  • Conseil patrimonial ;
  • Conseil en assurance ;
  • Legal et Compliance ;
  • Back office titres ;
  • Family offices ;
  • Trust officers.

Biographie du formateur

Albert Gallegos est juriste en droit suisse, Master en droit international de l’université de Lausanne,  avocat en droit péruvien, titulaire d’un MBA de HEC Lausanne et d’un Certificat d’Entrepreneurschip de l’Université de Neuchâtel. Il est également « Certified Wealth Managemnt Advisor CWMA » (SAQ).

Il est au bénéfice d’une grande expérience dans le domaine de la planification financière (optimisation du patrimoine en tenant compte de la fiscalité, les placements, la prévoyance, le financement hypothécaire et du droit successoral et du divorce) développée auprès de la BCGE, en tant que directeur responsable du département Conseil patrimonial et prévoyance, d’une autre banque cantonale et deux compagnies d’assurances de dimension nationale et internationale.

Il est Président du Conseil de fondation de la caisse de pension de la BCGE, membre du conseil de la  Fondation de libre passage Swisscanto et de la fondation Swisscanto Supra spécialiste dans le domaine surobligatoire LPP à Bâle.

Expert aux examens pour la Suisse romande pour le brevet fédéral de conseiller financier et expert aux examens « Certified Wealth Managemnt Advisor CWMA »  (SAQ).

Albert Gallegos publie régulièrement des articles traitant des questions financières, anime des séminaires et des conférences et est co-auteur d’un livre de référence sur la l’optimisation de la prévoyance.