Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

FONDS DE PLACEMENT

Contexte et enjeux

Ce cours est accrédité SAQ dans le cadre du renouvellement de la certification CWMA (n° CWMA/IK/PK -ISFB-18-1005)

Ce cours est dispensé dans le cadre du Certificat en Produits et Investissements (CPI)

 

On sait empiriquement qu’une allocation d’actifs optimale est le facteur déterminant dans la performance d’un portefeuille, plus que des éléments tels que la sélection des titres ou le market timing ; ceci explique en partie l’engouement continu dont jouissent les fonds de placement.

En aval, la problématique de l’investissement se transforme alors à sélectionner parmi la pléthore de véhicules disponibles de fonds de placement les plus en adéquation avec la stratégie de placement ou le profil de l’investisseur.

Cette formation permettra au participant d’acquérir les connaissances et outils nécessaires lui permettant de comparer, sélectionner et suivre des investissements en fonds de placement en fonction de critères qu’il aura déterminé.

Cette formation se base sur le référentiel de compétences de la certification CWMA de SAQ recommandée par l’ASB et à cet effet constitue une préparation idéale à cette certification.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre les aspects généraux d’investissements à travers les fonds ;
  • Comprendre comment le prix est fixé (NAV, achat de parts, Forward pricing…) ;
  • Distinguer les différents type de fonds (actifs vs passifs, tracking error, ouverts vs fermés, umbrella funds) ;
  • Comprendre les aspects légaux des fonds et leur influence sur la gestion ;
  • Connaitre les différentes catégories de fonds ainsi que leurs caractéristiques (fonds d’allocation d’actifs, actions, obligations, marché monétaire, finance durable, ETF, Hedge funds, immobilier) ;
  • Maîtriser le thème 8 de la certification CWMA de SAQ.

Thèmes

  • Aspects généraux de l’investissement à travers les fonds
  • Fixation du prix
  • Nomenclature et typologie des fonds
  • Aspects généraux des fonds (domicile, frais, distribution, etc.)
  • Aspects légaux des fonds
  • Catégories de fonds

Public ciblé

  • Toute personne en lien direct  avec la clientèle privée « client facing position »
  • Toute personne souhaitant accéder à des postes liés à l’investissement
  • Toute personne qui souhaite se préparer aux examens écrits menant à la certification CWMA de SAQ

Biographie du formateur

Julien Froidevaux est Managing Director à la Banque Piguet Galland et responsable de l’activité Gérants de Fortune Indépendants

Au bénéfice de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement, il a notamment travaillé dans le domaine du développement des fonds de placements, de la stratégie ainsi que de la gestion de fortune pour des clientèles family office et GFI.

Docteur en Sciences Economiques de l’Université de Genève, il possède également un Bachelor en Gestion d’entreprise, un Master en Droit et est aussi titulaire des dénominations CFA et CWMA.