Analyse ESG & Mesure d’impact

Finance durable

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Contexte / Enjeux

Analyse ESG

Ces dernières années ont mis en scène une forte accélération dans l’intégration de facteurs extrafinanciers, en sus des critères financiers classiques, dans le processus d’analyse des investissements. L’analyse de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) permet de compléter l’identification des risques et opportunités matériels pour une entreprise. De plus, les facteurs ESG font de plus en plus partie intégrante des reporting des sociétés, preuve de la prise de conscience autour de ces enjeux. L’ESG suscite donc un intérêt croissant auprès de la clientèle tant privée qu’institutionnelle. C’est pourquoi il est attendu d’un banquier de comprendre et savoir expliquer les principaux enjeux ESG afférents à une entreprise ainsi que la réponse de cette dernière, souvent résumée sous la forme d’un score ou rating.

Mesure d’impact

Un nombre croissant d’investisseurs demandent que des critères extrafinanciers soient pris en compte dans le processus d’investissement comme dans le choix des véhicules de placement. Evaluer l’impact des entreprises est devenu un enjeu critique, particulièrement à la lumière des immenses défis aussi bien environnementaux que sociaux, lesquels ne pourront être relevés sans la participation de tous les acteurs, en particulier la communauté des investisseurs privés. Mesurer les pratiques des entreprises comme le font la plupart des outils disponibles n’est plus suffisant. Pour répondre aux besoins des clients et contribuer à la performance de leurs investissements, il devient nécessaire de mesurer l’impact des produits et services sur la planète et société.

Objectifs

Analyse ESG

  • Comprendre les principaux composants du score ou rating ESG d’une entreprise
  • Alimenter une conversation sur le thème de l’ESG avec un client et élaborer des propositions d’investissement en tenant compte de critères ESG

Mesure d’impact

  • Connaître la différence entre pratiques et impact
  • Comprendre la dynamique de marché de la mesure des critères extrafinanciers
  • Analyser des outils pour mieux répondre aux besoins des clients et interpréter des critères d’impact

Thèmes

Analyse ESG

  • Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
  • Analyse de matérialité
  • Composition d’un score ESG
  • Approches d’investissement durable utilisant l’ESG

Mesure d’impact

  • Pourquoi mesurer l’impact des entreprises est devenu incontournable
  • Le marché de la mesure d’impact
  • Comment mesurer l’impact d’une grande entreprise

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