• Parcours Certifiant

Investment advisor

Gestion de fortune, Produits et classes d’actifs

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Prochain cours du certificat

  • Analyser, construire et optimiser un portefeuille le : 6 décembre 2022
  • 1 jour
  • 08h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00

Contexte / Enjeux

Quelques soient la structure et l’environnement de l’industrie bancaire et financière, le conseil financier et la gestion optimale des avoirs du client constitueront toujours les fondements même du métier. Qu’il s’agisse d’une relation de type conseil, exécution ou gestion discrétionnaire ; que le client soit de type privé ou institutionnel, une solide maîtrise du processus d’investissement, de la gestion de portefeuille et des risques d’investissements constitue un avantage concurrentiel déterminant tant au niveau des banques que des gérants ou conseillers clientèle. Cette formation permettra au participant d’acquérir les fondements essentiels de la finance moderne ainsi que la compréhension des mécanismes clefs qui constituent la pierre angulaire incontournable de toute décision d’investissement.

Objectifs

A l’issue de ce programme de formation, les participants devraient être capables de :

  • Sélectionner de titres et des fonds d’investissement sur la base d’une short list
  • Suivre l’évolution de titres et fonds d’investissement
  • Mettre en place et définir une stratégie d’investissement spécifique aux clients
  • Concevoir des produits et générer des idées d’investissement
  • Informer les clients sur l’évolution des marchés et de leurs portefeuilles

Thèmes

  • Sélectionner et suivre les titres fixed income
  • Sélectionner et suivre les titres actions
  • Sélectionner et suivre les investissements alternatifs
  • Créer un produit structuré adapté
  • Analyser, construire et optimiser un portefeuille
  • Sélectionner et décliner une stratégie d’investissement
  • Evoluer sur les marchés financiers (analyse technique, effet levier, position long/short…)
  • Evaluer le comportement des clients face aux marchés

Les thèmes de formation

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  • 6 décembre 2022
  • 1 jour
  • 08h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00
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  • 7 décembre 2022
  • 1 jour
  • 08h30 12h00 / 13h30 à 17h00
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  • 13 décembre 2022
  • 1 jour
  • 08h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00
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  • 14 décembre 2022
  • 1 jour
  • 08h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00
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Témoignages

Se remettre en question, bousculer ses propres certitudes, mettre à jour ses connaissances, découvrir des activités financières inexplorées, s’armer pour construire son avenir, échanger en permanence avec des experts confirmés, le tout dans une ambiance décontractée propice à l’acquisition de connaissances directement utiles pour son travail quotidien : voici les objectifs que l’on peut atteindre en participant activement à la formation du MAS HES in Banking & Finance de l’ISFB.

D. Andrey, Président de la direction

Dans un monde bancaire en constante mutation et bousculé récemment par de nouveaux disrupteurs, il devient impératif pour les organisations comme pour les individus de sortir de leur zone de confort et repenser leur mode de fonctionnement. Face à ce défi, la richesse du MAS en Banking & Finance m'a permis d'acquérir toute l'agilité dont j'avais besoin pour répondre à un tel changement d'environnement. Basée sur un savant mélange entre le monde bancaire et les nouvelles technologies, cette formation apporte l'expertise et la vision dont chacun a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

B. Jolissaint, Responsable de succursale

L'organisation, les sujets étudiés, les échanges et la qualité des intervenants ont fait de cette formation une expérience enrichissante non seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Aussi, les thématiques abordées m'ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquels notre domaine devra faire face dans le futur. En effet, s'il est crucial de conserver un esprit ouvert et attentif à l'environnement qui nous entoure, les connaissances ici acquises offriront une base de réflexion solide au moment de prendre des décisions importantes.

N. Scuderi, Senior Officer at Mirabaud Group

Les compétences acquises auprès des intervenants dans le cadre de la formation MAS de l'ISFB m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension au niveau stratégique tout en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. De plus, les cours de management m'ont clairement montré que la clef est dans l'adaptation, l'innovation et l'agilité. Je pourrai ainsi, en plus de mes qualifications professionnelles contribuer de manière constructive à l'évolution de la banque.

R. Müller, Independent Private Banking Consultant

Les promesses sont tenues, autant au niveau de la qualité des intervenants que de la matière. Bravo et merci.

E. Beney, LGT BANK

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