• Parcours Certifiant

Cours préparatoire – Chartered Financial Analyst® (CFA) ESG Investing

Finance durable, Wealth Management, Produits et classes d’actifs

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Prochain cours du certificat

  • ESG Portfolio construction (chap. 8) le : 16 février 2023
  • 3 heures
  • 18h00 à 21h00

Contexte / Enjeux

Avec plus de 30’000 milliards ‘actifs gérées selon les principes ESG et un taux de croissance à deux chiffres, la finance durable/responsable est devenue aujourd’hui incontournable.

Ce cursus certifiant et reconnu au niveau mondial offre à toute personne active dans les fonctions de l’investissement (advisor, relationship manager, portfolio manager, analyste, gérant de fonds) des compétences clefs pour leur permettre d’amorcer le virage de l’impact investing (ou Investissement responsable et durable) avec confiance et succès.

Avec 60 ans d’existence, le CFA Institute est aujourd’hui l’organisme de certification professionnel le plus reconnu dans l’industrie financière.

La formation repose sur une action d’enseignement et d’accompagnement, destinée à renforcer les connaissances du collaborateur et à lui faire passer avec succès la certification. Top Finance est certifié « CFA Officiel Preparation Provider »

Objectifs

À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre les enjeux, l’écosystème et le territoire de la finance durable
  • Comprendre les relations systémiques, les impacts concrets, les mega tendances ainsi que les approches de l’analyse ESG au niveau d’un pays, d’un secteur ou d’une entreprise
  • Comprendre les aspects liés à l’analyse, l’évaluation et l’intégration ESG
  • Analyser l’influence des facteurs ESG sur la valorisation d’une société et la performance d’un titre
  • Appliquer différentes approches d’analyse et d’intégration ESG à travers un portefeuille multi classes d’actifs
  • Maîtriser les aspects liés aux mandats d’investissements, à l’analyse de portefeuille et au reporting client

Cycle de formation

En parallèle à une activité professionnelle, le volume de travail à fournir est d’une centaine d’heures pour l’entièreté du cursus (formation tutorée + travail personnel). La formation se déroule sur 2 à 3 mois.

L’accompagnement proposé par l’ISFB prévoit des cours en classe dispensés par des experts ainsi que des ressources pédagogiques que le participant peut utiliser dans le cadre de sa préparation : une vingtaine de vidéos didactiques, des supports de cours condensés ainsi que des questions d’entraînement à l’examen.

 

Planning des sessions

Programme des sessions de préparation, en groupe, avec un formateur:

  • 10 novembre 2022 | 18h à 21h: Introduction à l’ESG (chap. 1) & aux marchés (chap. 2)
  • 17 novembre 2022 | 18h à 21h: Facteurs extra-financiers: gouvernance (chap. 3) & engagement/conduite des investissements (chap. 7)
  • 24 novembre 2022 | 18h à 21h: Facteurs extra-financiers: environnementaux & sociaux (chap. 4)
  • 1er décembre 2022 | 18h à 21h: Analyse ESG – partie I (chap. 6)
  • 8 décembre 2022 | 18h à 20h: Analyse ESG – partie II (chap. 6)
  • 14 décembre 2022 | 18h à 21h: Construction d’un portefeuille ESG (chap. 8)
  • 15 décembre 2022 | 18h à 21h: Mandats d’investissement & analyses de portefeuilles (chap. 9)

Témoignages

Se remettre en question, bousculer ses propres certitudes, mettre à jour ses connaissances, découvrir des activités financières inexplorées, s’armer pour construire son avenir, échanger en permanence avec des experts confirmés, le tout dans une ambiance décontractée propice à l’acquisition de connaissances directement utiles pour son travail quotidien : voici les objectifs que l’on peut atteindre en participant activement à la formation du MAS HES in Banking & Finance de l’ISFB.

D. Andrey, Président de la direction

Dans un monde bancaire en constante mutation et bousculé récemment par de nouveaux disrupteurs, il devient impératif pour les organisations comme pour les individus de sortir de leur zone de confort et repenser leur mode de fonctionnement. Face à ce défi, la richesse du MAS en Banking & Finance m'a permis d'acquérir toute l'agilité dont j'avais besoin pour répondre à un tel changement d'environnement. Basée sur un savant mélange entre le monde bancaire et les nouvelles technologies, cette formation apporte l'expertise et la vision dont chacun a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

B. Jolissaint, Responsable de succursale

L'organisation, les sujets étudiés, les échanges et la qualité des intervenants ont fait de cette formation une expérience enrichissante non seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Aussi, les thématiques abordées m'ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquels notre domaine devra faire face dans le futur. En effet, s'il est crucial de conserver un esprit ouvert et attentif à l'environnement qui nous entoure, les connaissances ici acquises offriront une base de réflexion solide au moment de prendre des décisions importantes.

N. Scuderi, Senior Officer at Mirabaud Group

Les compétences acquises auprès des intervenants dans le cadre de la formation MAS de l'ISFB m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension au niveau stratégique tout en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. De plus, les cours de management m'ont clairement montré que la clef est dans l'adaptation, l'innovation et l'agilité. Je pourrai ainsi, en plus de mes qualifications professionnelles contribuer de manière constructive à l'évolution de la banque.

R. Müller, Independent Private Banking Consultant

Les promesses sont tenues, autant au niveau de la qualité des intervenants que de la matière. Bravo et merci.

E. Beney, LGT BANK

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