Finance for funds

Produits et classes d’actifs

Contexte / Enjeux

Les fonds de placement ont des composantes juridiques, fiscales et réglementaires, ces aspects faisant l’objet du programme SFAMO (14 jours répartis sur 3 niveaux).

Connaître et comprendre la construction et les ingrédients centraux d’un fonds ainsi que le travail quotidien du gérant (stratégie d’investissement, investissements sous-jacents, aspects techniques, éléments de marché etc.) est tout aussi fondamental lorsqu’il s’agit d’optimiser son approche de la due diligence, du suivi et du monitoring.

Cette formation pose les fondations du programme SFAMO mais peut également être suivie de manière indépendante du programme pour toute personne évoluant dans le domaine des fonds et de l’asset management.

Elle permettra d’acquérir une connaissance et une compréhension solide de tous les éléments clefs liés à la partie investissements d’un fonds : marchés financiers, classes d’actifs, risques, stratégies d’investissements, benchmarking et mesures de performance et de risque.

Objectifs

A l’issue de cette formation, au travers d’exemples et de cas pratiques, le participants seront capables de :

  • Comprendre les investissements sous-jacents à un fonds et comprendre son comportement dans différentes phases des marchés financiers
  • Connaître les caractéristiques et instruments propres aux grandes classes d’actifs
  • Comprendre les principales stratégies d’investissements qui se déclinent dans le domaine des fonds et leurs conséquences en termes de risque et de rendement
  • Savoir interpréter les principales mesures de risque et de rendement sur la base des différents fact sheets et prospectus de fonds

Thèmes

  • Marchés financiers : fonctionnement et règles
  • Nomenclature et caractéristiques des principales classes d’actifs
  • Marché monétaire (caractéristiques, véhicules, risques, performance)
  • Obligations (caractéristiques, véhicules, risques, performance)
  • Actions (caractéristiques, véhicules, risques, performance)
  • Hedge funds et fonds alternatifs (termes techniques, caractéristiques, véhicules, risques, performance)
  • Théories financières fondamentales (risque, efficience, diversification)
  • Indices et benchmarks
  • Stratégies d’investissements (asset allocation, passif vs actif, smart beta etc.)

Examens

Les sessions d’examen ont lieu une fois par mois (à l’exception du mois d’août) dans les locaux de l’ISFB de 18h00 à 20h00.

Planning d'examens

Témoignages

Se remettre en question, bousculer ses propres certitudes, mettre à jour ses connaissances, découvrir des activités financières inexplorées, s’armer pour construire son avenir, échanger en permanence avec des experts confirmés, le tout dans une ambiance décontractée propice à l’acquisition de connaissances directement utiles pour son travail quotidien : voici les objectifs que l’on peut atteindre en participant activement à la formation du MAS HES in Banking & Finance de l’ISFB.

D. Andrey, Président de la direction

Dans un monde bancaire en constante mutation et bousculé récemment par de nouveaux disrupteurs, il devient impératif pour les organisations comme pour les individus de sortir de leur zone de confort et repenser leur mode de fonctionnement. Face à ce défi, la richesse du MAS en Banking & Finance m'a permis d'acquérir toute l'agilité dont j'avais besoin pour répondre à un tel changement d'environnement. Basée sur un savant mélange entre le monde bancaire et les nouvelles technologies, cette formation apporte l'expertise et la vision dont chacun a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

B. Jolissaint, Responsable de succursale

L'organisation, les sujets étudiés, les échanges et la qualité des intervenants ont fait de cette formation une expérience enrichissante non seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Aussi, les thématiques abordées m'ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquels notre domaine devra faire face dans le futur. En effet, s'il est crucial de conserver un esprit ouvert et attentif à l'environnement qui nous entoure, les connaissances ici acquises offriront une base de réflexion solide au moment de prendre des décisions importantes.

N. Scuderi, Senior Officer at Mirabaud Group

Les compétences acquises auprès des intervenants dans le cadre de la formation MAS de l'ISFB m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension au niveau stratégique tout en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. De plus, les cours de management m'ont clairement montré que la clef est dans l'adaptation, l'innovation et l'agilité. Je pourrai ainsi, en plus de mes qualifications professionnelles contribuer de manière constructive à l'évolution de la banque.

R. Müller, Independent Private Banking Consultant

Les promesses sont tenues, autant au niveau de la qualité des intervenants que de la matière. Bravo et merci.

E. Beney, LGT BANK

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