• Parcours Certifiant

Fiscalité de la clientèle bancaire

Contexte / Enjeux

Une connaissance pointue et étendue des aspects fiscaux  de la clientèle et des produits  s’inscrit dans la nouvelle stratégie fondamentale des instituts bancaires.

La prise en compte d’aspects fiscaux couvrant diverses sources et diverses juridictions impacte tous les aspects du modèle bancaire, de la relation clientèle à la conduite des opérations.

De solides connaissances fiscales sont dès lors un avantage comparatif, voir une condition sine qua non de compétitivité, tant au niveau des instituts bancaires que de ses employés.

La connaissance des éléments essentiels du système fiscal suisse et des régimes internationaux, ainsi que de leurs applications dans diverses situations liées à l’investissement, est devenue de ce fait une compétence incontournable.

Ce certificat fournira des outils solides aux personnes en lien avec de la clientèle devant être accompagnées dans des actes et démarches fiscales ou dans le cadre d’activités ayant un impact au niveau de l’imposition.

Objectifs

  • Comprendre les aspects fondamentaux des différents systèmes d’impositions impactant l’activité bancaire et de l’investissement
  • Mettre en place des éléments de planification fiscale pour les clients
  • Identifier les régimes fiscaux internationaux en vigueur ainsi que leurs impacts sur les opérations bancaires et financières.
  • Acquérir les connaissances complètes des fondements ainsi que du fonctionnement de la fiscalité suisse et étrangère dans les domaines de la clientèle privée.

Avantages

  • Certificat reconnu  par la place financière
  • Basé sur la mise en pratique et les derniers développements réglementaires
  • Intervenants spécialisés  disposant d’une importante expérience professionnelle
  • Axé sur le secteur bancaire
  • Effectif réduit et accompagnement personnalisé
  • Homogénéité  des besoins et du niveau des participants
  • Examen  en fin de formation

Support de formation

L’intégralité de la documentation est remise au format électronique (fichier pdf). Chaque participant la reçoit, au plus tard 5 jours avant la formation, dans son espace personnel sur le site Internet de l’ISFB. Elle y reste disponible pendant la durée de la formation.

Le participant peut également commander la version papier de la documentation au tarif forfaitaire de CHF 20,- /jour de formation. Dans ce cas elle lui est  remise le 1er jour de la formation.

Ce tarif est applicable pour toute commande effectuée au minimum 48 heures avant la date du cours concerné.
Pour toute commande effectuée moins de 48 heures avant la date du cours, le tarif appliqué sera de CHF 50.- / jour de formation.

Les thèmes de formation

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  • Examen QCM (120 min. – « open-book ») :
    1 soirée / 10 juin 2021
Planning d'examens

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