Fonds de placement – Introduction

Produits et classes d’actifs

Contexte / Enjeux

On sait empiriquement qu’une allocation d’actifs optimale est le facteur déterminant dans la performance d’un portefeuille, avant la sélection des titres ou le « market timing ». Ceci explique en partie l’engouement continu dont jouissent les fonds de placement.

L’univers des fonds de placement est extrêmement riche et se modifie perpétuellement, tant qualitativement que quantitativement. Posséder les clefs de lecture de cet important marché est d’une importance primordiale en matière d’investissement.

Cette formation permettra au participant d’acquérir toutes les connaissances nécessaires à la compréhension de l’univers des fonds de placement pour pouvoir ensuite aborder l’analyse et  la sélection de fonds.

Objectifs

  • Schématiser le fonctionnement d’un fonds de placement suisse en y intégrant les principaux intervenants
  • Commenter les principaux avantages et inconvénients d’un fonds de placement face un placement direct
  • Identifier les types de fonds de placement en fonction de leur stratégie de base et des risques inhérents
  • Connaître et appliquer les principaux outils d’analyse d’un fonds
  • Déterminer et expliquer quels éléments vont influencer la performance du fonds analysé
  • Etre capable de trouver un fonds correspondant au besoin du client

Thèmes

  • Les bases légales
  • Le fonctionnement
  • Les catégories
  • Les types de gestion
  • La fiscalité suisse
  • Les avantages et inconvénients
  • L’analyse
  • Exercices

 

Examens

Les sessions d’examen ont lieu une fois par mois (à l’exception du mois d’août) dans les locaux de l’ISFB de 18h00 à 20h00.

Planning d'examens

Témoignages

Se remettre en question, bousculer ses propres certitudes, mettre à jour ses connaissances, découvrir des activités financières inexplorées, s’armer pour construire son avenir, échanger en permanence avec des experts confirmés, le tout dans une ambiance décontractée propice à l’acquisition de connaissances directement utiles pour son travail quotidien : voici les objectifs que l’on peut atteindre en participant activement à la formation du MAS HES in Banking & Finance de l’ISFB.

D. Andrey, Président de la direction

Dans un monde bancaire en constante mutation et bousculé récemment par de nouveaux disrupteurs, il devient impératif pour les organisations comme pour les individus de sortir de leur zone de confort et repenser leur mode de fonctionnement. Face à ce défi, la richesse du MAS en Banking & Finance m'a permis d'acquérir toute l'agilité dont j'avais besoin pour répondre à un tel changement d'environnement. Basée sur un savant mélange entre le monde bancaire et les nouvelles technologies, cette formation apporte l'expertise et la vision dont chacun a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

B. Jolissaint, Responsable de succursale

L'organisation, les sujets étudiés, les échanges et la qualité des intervenants ont fait de cette formation une expérience enrichissante non seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Aussi, les thématiques abordées m'ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquels notre domaine devra faire face dans le futur. En effet, s'il est crucial de conserver un esprit ouvert et attentif à l'environnement qui nous entoure, les connaissances ici acquises offriront une base de réflexion solide au moment de prendre des décisions importantes.

N. Scuderi, Senior Officer at Mirabaud Group

Les compétences acquises auprès des intervenants dans le cadre de la formation MAS de l'ISFB m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension au niveau stratégique tout en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. De plus, les cours de management m'ont clairement montré que la clef est dans l'adaptation, l'innovation et l'agilité. Je pourrai ainsi, en plus de mes qualifications professionnelles contribuer de manière constructive à l'évolution de la banque.

R. Müller, Independent Private Banking Consultant

Les promesses sont tenues, autant au niveau de la qualité des intervenants que de la matière. Bravo et merci.

E. Beney, LGT BANK

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