Fonds de placement

Produits et classes d’actifs

Contexte / Enjeux

On sait empiriquement qu’une allocation d’actifs optimale est le facteur déterminant dans la performance d’un portefeuille, plus que des éléments tels que la sélection des titres ou le market timing ; ceci explique en partie l’engouement continu dont jouissent les fonds de placement.

En aval, la problématique de l’investissement se transforme alors à sélectionner parmi la pléthore de véhicules disponibles de fonds de placement les plus en adéquation avec la stratégie de placement ou le profil de l’investisseur.

Cette formation permettra au participant d’acquérir les connaissances et outils nécessaires lui permettant de comparer, sélectionner et suivre des investissements en fonds de placement en fonction de critères qu’il aura déterminé.

Cette formation se base sur le référentiel de compétences de la certification CWMA de SAQ recommandée par l’ASB et à cet effet constitue une préparation idéale à cette certification.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre les aspects généraux d’investissements à travers les fonds
  • Comprendre comment le prix est fixé (NAV, achat de parts, Forward pricing…)
  • Distinguer les différents type de fonds (actifs vs passifs, tracking error, ouverts vs fermés, umbrella funds)
  • Comprendre les aspects légaux des fonds et leur influence sur la gestion
  • Connaitre les différentes catégories de fonds ainsi que leurs caractéristiques (fonds d’allocation d’actifs, actions, obligations, marché monétaire, finance durable, ETF, Hedge funds, immobilier)
  • Maîtriser le thème 8 de la certification CWMA de SAQ

Thèmes

  • Aspects généraux de l’investissement à travers les fonds
  • Fixation du prix
  • Nomenclature et typologie des fonds
  • Aspects généraux des fonds (domicile, frais, distribution, etc.)
  • Aspects légaux des fonds
  • Catégories de fonds

 

Examens

Les sessions d’examen ont lieu une fois par mois (à l’exception du mois d’août) dans les locaux de l’ISFB de 18h00 à 20h00.

Planning d'examens

Témoignages

Se remettre en question, bousculer ses propres certitudes, mettre à jour ses connaissances, découvrir des activités financières inexplorées, s’armer pour construire son avenir, échanger en permanence avec des experts confirmés, le tout dans une ambiance décontractée propice à l’acquisition de connaissances directement utiles pour son travail quotidien : voici les objectifs que l’on peut atteindre en participant activement à la formation du MAS HES in Banking & Finance de l’ISFB.

D. Andrey, Président de la direction

Dans un monde bancaire en constante mutation et bousculé récemment par de nouveaux disrupteurs, il devient impératif pour les organisations comme pour les individus de sortir de leur zone de confort et repenser leur mode de fonctionnement. Face à ce défi, la richesse du MAS en Banking & Finance m'a permis d'acquérir toute l'agilité dont j'avais besoin pour répondre à un tel changement d'environnement. Basée sur un savant mélange entre le monde bancaire et les nouvelles technologies, cette formation apporte l'expertise et la vision dont chacun a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

B. Jolissaint, Responsable de succursale

L'organisation, les sujets étudiés, les échanges et la qualité des intervenants ont fait de cette formation une expérience enrichissante non seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Aussi, les thématiques abordées m'ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquels notre domaine devra faire face dans le futur. En effet, s'il est crucial de conserver un esprit ouvert et attentif à l'environnement qui nous entoure, les connaissances ici acquises offriront une base de réflexion solide au moment de prendre des décisions importantes.

N. Scuderi, Senior Officer at Mirabaud Group

Les compétences acquises auprès des intervenants dans le cadre de la formation MAS de l'ISFB m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension au niveau stratégique tout en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. De plus, les cours de management m'ont clairement montré que la clef est dans l'adaptation, l'innovation et l'agilité. Je pourrai ainsi, en plus de mes qualifications professionnelles contribuer de manière constructive à l'évolution de la banque.

R. Müller, Independent Private Banking Consultant

Les promesses sont tenues, autant au niveau de la qualité des intervenants que de la matière. Bravo et merci.

E. Beney, LGT BANK

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