Gestion alternative – Introduction

Produits et classes d’actifs

Contexte / Enjeux

Bien que certaines stratégies alternatives soient plus anciennes que leurs homologues traditionnelles, celles-ci restent encore mal connues.
Pourtant, les actifs alternatifs sont devenus depuis une décennie incontournables dans les portefeuilles, composant par exemple jusqu’à 25% de certains mandats discrétionnaires.

Cette formation permettra au participant d’acquérir les fondements essentiels des produits alternatifs et de leur composantes ainsi que de comprendre les différences fondamentales existants entre la gestion traditionnelle (actions, obligations, monétaire etc) et alternative (hedge funds, private equity, immobilier, matières premières).

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

Comprendre les caractéristiques des actifs alternatifs et leurs différence avec la gestion traditionnelle (structures, liquidité, risques etc)
Connaître les grandes classes d’actifs alternatifs et leur caractéristiques
Connaître les particularités des véhicules de placements
Comprendre les différentes stratégies de hedge funds
Analyser sommairement un hedge funds sur la base d’un termsheet

Thèmes

Différences entre gestion alternative et traditionnelle
Risques spécifiques à la gestion alternative
Classification et nomenclature des stratégies
Véhicules d’investissement (fonds, fonds de fonds, fonds cotés, autre)
Différence entre hedge funds et fonds traditionnels
Stratégies principales des hedge funds
Analyse de documents de fonds

Témoignages

Se remettre en question, bousculer ses propres certitudes, mettre à jour ses connaissances, découvrir des activités financières inexplorées, s’armer pour construire son avenir, échanger en permanence avec des experts confirmés, le tout dans une ambiance décontractée propice à l’acquisition de connaissances directement utiles pour son travail quotidien : voici les objectifs que l’on peut atteindre en participant activement à la formation du MAS HES in Banking & Finance de l’ISFB.

D. Andrey, Président de la direction

Dans un monde bancaire en constante mutation et bousculé récemment par de nouveaux disrupteurs, il devient impératif pour les organisations comme pour les individus de sortir de leur zone de confort et repenser leur mode de fonctionnement. Face à ce défi, la richesse du MAS en Banking & Finance m'a permis d'acquérir toute l'agilité dont j'avais besoin pour répondre à un tel changement d'environnement. Basée sur un savant mélange entre le monde bancaire et les nouvelles technologies, cette formation apporte l'expertise et la vision dont chacun a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

B. Jolissaint, Responsable de succursale

L'organisation, les sujets étudiés, les échanges et la qualité des intervenants ont fait de cette formation une expérience enrichissante non seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Aussi, les thématiques abordées m'ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquels notre domaine devra faire face dans le futur. En effet, s'il est crucial de conserver un esprit ouvert et attentif à l'environnement qui nous entoure, les connaissances ici acquises offriront une base de réflexion solide au moment de prendre des décisions importantes.

N. Scuderi, Senior Officer at Mirabaud Group

Les compétences acquises auprès des intervenants dans le cadre de la formation MAS de l'ISFB m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension au niveau stratégique tout en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. De plus, les cours de management m'ont clairement montré que la clef est dans l'adaptation, l'innovation et l'agilité. Je pourrai ainsi, en plus de mes qualifications professionnelles contribuer de manière constructive à l'évolution de la banque.

R. Müller, Independent Private Banking Consultant