Analyser, construire & optimiser un portefeuille

Gestion de fortune

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Prochaine session

  • 6 décembre 2022
  • 1 jour
  • 08h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00

Contexte / Enjeux

Si, pour certains, l’investissement et la gestion de portefeuille sont un art, il n’en reste pas moins que cette activité s’appuie sur des bases théoriques voir scientifiques solides et empiriquement vérifiées.

L’efficience des marchés, la corrélation, le modèle du CAPM ou le lien entre le risque et le rendement sont autant de concepts fondamentaux qu’il s’agit de maîtriser dans l’optique non seulement de la construction et de la gestion de portefeuille, mais également de la communication avec le client (revue de performance, mise en place de la stratégie, etc.).

Ce cours permet de passer en revue les aspects théoriques les plus importants ainsi que leurs liens avec la réalité ainsi que quelques applications pratiques fondamentales (mesure du risque et de performance, processus de construction de portefeuille).

Thèmes

  • Choisir son marché vs choisir ses titres
  • Identifier et gérer les risques
  • Mesures de performance et de risque
  • Analyses de performance et benchmarking

Témoignages

Se remettre en question, bousculer ses propres certitudes, mettre à jour ses connaissances, découvrir des activités financières inexplorées, s’armer pour construire son avenir, échanger en permanence avec des experts confirmés, le tout dans une ambiance décontractée propice à l’acquisition de connaissances directement utiles pour son travail quotidien : voici les objectifs que l’on peut atteindre en participant activement à la formation du MAS HES in Banking & Finance de l’ISFB.

D. Andrey, Président de la direction

Dans un monde bancaire en constante mutation et bousculé récemment par de nouveaux disrupteurs, il devient impératif pour les organisations comme pour les individus de sortir de leur zone de confort et repenser leur mode de fonctionnement. Face à ce défi, la richesse du MAS en Banking & Finance m'a permis d'acquérir toute l'agilité dont j'avais besoin pour répondre à un tel changement d'environnement. Basée sur un savant mélange entre le monde bancaire et les nouvelles technologies, cette formation apporte l'expertise et la vision dont chacun a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

B. Jolissaint, Responsable de succursale

L'organisation, les sujets étudiés, les échanges et la qualité des intervenants ont fait de cette formation une expérience enrichissante non seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Aussi, les thématiques abordées m'ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquels notre domaine devra faire face dans le futur. En effet, s'il est crucial de conserver un esprit ouvert et attentif à l'environnement qui nous entoure, les connaissances ici acquises offriront une base de réflexion solide au moment de prendre des décisions importantes.

N. Scuderi, Senior Officer at Mirabaud Group

Les compétences acquises auprès des intervenants dans le cadre de la formation MAS de l'ISFB m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension au niveau stratégique tout en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. De plus, les cours de management m'ont clairement montré que la clef est dans l'adaptation, l'innovation et l'agilité. Je pourrai ainsi, en plus de mes qualifications professionnelles contribuer de manière constructive à l'évolution de la banque.

R. Müller, Independent Private Banking Consultant

Les promesses sont tenues, autant au niveau de la qualité des intervenants que de la matière. Bravo et merci.

E. Beney, LGT BANK

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