• Parcours Certifiant

Gestion de portefeuille

Produits et classes d’actifs, Gestion de fortune

Contexte / Enjeux

Que le client soit géré sous forme de mandat de conseil / advisory ou de mandat discrétionnaire, le processus de conseil comme de gestion doit répondre à des impératifs de structuration solides.

L’introduction de MIFID II ou de la future LSFin, la certification des conseillers en placements SAQ, la disparition du secret bancaire, le faible niveau des taux d’intérêt  ou le développement de solutions concurrentielles digitales (robot advisors, social trading, etc.) sont autant de facteurs renforçant la nécessité d’être à même de proposer des stratégies d’investissements solides englobant analyses, mise en place, suivi et contrôle des risques.

Cette formation passe en revue les aspects clefs de la gestion d’actifs tels que l’analyse macroéconomique, la mise en place de la stratégie, la construction du portefeuille ou la gestion des risques.

Objectifs

  • Maîtriser les différentes étapes de la mise en place d’une stratégie d’investissement
  • Sélectionner un portefeuille en tenant compte du profil risque du client ainsi que de ses objectifs et des circonstances (notion d’appropriateness)
  • Identifier, mesurer et gérer les risques du portefeuille
  • Maîtriser les thèmes 3, 9 & 15 ainsi qu’une partie du thème 2 de la certification CWMA de SAQ

Avantages

  • Certificat accrédité par la place financière (Genève Place Financière)
  • Formation basée sur le référentiel de compétences CWMA de SAQ – préparation idéale pour la certification
  • Intervenants spécialisés disposant d’une expérience professionnelle notoire
  • Effectif réduit et accompagnement personnalisé
  • Homogénéité des besoins et du niveau des participants
  • Programme court  (2-3 mois)
  • Examen finalisant la formation

Support de formation

L’intégralité de la documentation est remise au format électronique (fichier pdf). Chaque participant la reçoit, au plus tard 5 jours avant la formation, dans son espace personnel sur le site Internet de l’ISFB. Elle y reste disponible pendant la durée de la formation.

Le participant peut également commander la version papier de la documentation au tarif forfaitaire de CHF 20,- /jour de formation. Dans ce cas elle lui est  remise le 1er jour de la formation.

Ce tarif est applicable pour toute commande effectuée au minimum 48 heures avant la date du cours concerné.
Pour toute commande effectuée moins de 48 heures avant la date du cours, le tarif appliqué sera de CHF 50.- / jour de formation.

Les thèmes de formation

Voir le détail de la formation
Voir le détail de la formation
Voir le détail de la formation
Voir le détail de la formation
  • Examen QCM (120 min. – « open-book ») :
    1 soirée / 27 mai 2021
Planning d'examens

Témoignages

Se remettre en question, bousculer ses propres certitudes, mettre à jour ses connaissances, découvrir des activités financières inexplorées, s’armer pour construire son avenir, échanger en permanence avec des experts confirmés, le tout dans une ambiance décontractée propice à l’acquisition de connaissances directement utiles pour son travail quotidien : voici les objectifs que l’on peut atteindre en participant activement à la formation du MAS HES in Banking & Finance de l’ISFB.

D. Andrey, Président de la direction

Dans un monde bancaire en constante mutation et bousculé récemment par de nouveaux disrupteurs, il devient impératif pour les organisations comme pour les individus de sortir de leur zone de confort et repenser leur mode de fonctionnement. Face à ce défi, la richesse du MAS en Banking & Finance m'a permis d'acquérir toute l'agilité dont j'avais besoin pour répondre à un tel changement d'environnement. Basée sur un savant mélange entre le monde bancaire et les nouvelles technologies, cette formation apporte l'expertise et la vision dont chacun a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

B. Jolissaint, Responsable de succursale

L'organisation, les sujets étudiés, les échanges et la qualité des intervenants ont fait de cette formation une expérience enrichissante non seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Aussi, les thématiques abordées m'ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquels notre domaine devra faire face dans le futur. En effet, s'il est crucial de conserver un esprit ouvert et attentif à l'environnement qui nous entoure, les connaissances ici acquises offriront une base de réflexion solide au moment de prendre des décisions importantes.

N. Scuderi, Senior Officer at Mirabaud Group

Les compétences acquises auprès des intervenants dans le cadre de la formation MAS de l'ISFB m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension au niveau stratégique tout en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. De plus, les cours de management m'ont clairement montré que la clef est dans l'adaptation, l'innovation et l'agilité. Je pourrai ainsi, en plus de mes qualifications professionnelles contribuer de manière constructive à l'évolution de la banque.

R. Müller, Independent Private Banking Consultant

Les promesses sont tenues, autant au niveau de la qualité des intervenants que de la matière. Bravo et merci.

E. Beney, LGT BANK

Partagez cette formation :

Une application au service de votre carrière

  • Profitez d’un accès direct et immédiat à tous vos documents
  • Bénéficiez d’un contact direct avec vos conseillers ISFB
  • Restez informé des toutes dernières actualités
Inscription