• Parcours Certifiant

Gestion de portefeuille

Contexte / Enjeux

Que le client soit géré sous forme de mandat de conseil / advisory ou de mandat discrétionnaire, le processus de conseil comme de gestion doit répondre à des impératifs de structuration solides.

L’introduction de MIFID II ou de la future LSFin, la certification des conseillers en placements SAQ, la disparition du secret bancaire, le faible niveau des taux d’intérêt  ou le développement de solutions concurrentielles digitales (robot advisors, social trading, etc.) sont autant de facteurs renforçant la nécessité d’être à même de proposer des stratégies d’investissements solides englobant analyses, mise en place, suivi et contrôle des risques.

Cette formation passe en revue les aspects clefs de la gestion d’actifs tels que l’analyse macroéconomique, la mise en place de la stratégie, la construction du portefeuille ou la gestion des risques.

Objectifs

  • Maîtriser les différentes étapes de la mise en place d’une stratégie d’investissement
  • Sélectionner un portefeuille en tenant compte du profil risque du client ainsi que de ses objectifs et des circonstances (notion d’appropriateness)
  • Identifier, mesurer et gérer les risques du portefeuille
  • Maîtriser les thèmes 3, 9 & 15 ainsi qu’une partie du thème 2 de la certification CWMA de SAQ

Avantages

  • Certificat accrédité par la place financière (Genève Place Financière)
  • Formation basée sur le référentiel de compétences CWMA de SAQ – préparation idéale pour la certification
  • Intervenants spécialisés disposant d’une expérience professionnelle notoire
  • Effectif réduit et accompagnement personnalisé
  • Homogénéité des besoins et du niveau des participants
  • Programme court  (2-3 mois)
  • Examen finalisant la formation

Support de formation

L’intégralité de la documentation est remise au format électronique (fichier pdf). Chaque participant la reçoit, au plus tard 5 jours avant la formation, dans son espace personnel sur le site Internet de l’ISFB. Elle y reste disponible pendant la durée de la formation.

Le participant peut également commander la version papier de la documentation au tarif forfaitaire de CHF 20,- /jour de formation. Dans ce cas elle lui est  remise le 1er jour de la formation.

Ce tarif est applicable pour toute commande effectuée au minimum 48 heures avant la date du cours concerné.
Pour toute commande effectuée moins de 48 heures avant la date du cours, le tarif appliqué sera de CHF 50.- / jour de formation.

Les thèmes de formation

  • 5/6 mai 2021
  • 1.5 jour
  • 08h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00
Voir le détail de la formation
  • 19/23 avril 2021
  • 2 jours
  • 08h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00
Voir le détail de la formation
  • 28 avril 2021
  • 1 jour
  • 08h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00
Voir le détail de la formation
  • 15 avril 2021
  • 1 jour
  • 08h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00
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  • 29 mars 2021
  • 1 jour
  • 08h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00
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  • Examen QCM (120 min. – « open-book ») :
    1 soirée / 27 mai 2021
Planning d'examens

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