Investissements alternatifs

Produits et classes d’actifs

Contexte / Enjeux

Bien que certaines stratégies alternatives soient plus anciennes que leurs homologues traditionnels, celles-ci restent encore mal connues.Pourtant, les actifs alternatifs sont devenus depuis une décennie incontournables dans les portefeuilles, composant par exemple jusqu’à 25% de certains mandats discrétionnaires.

Cette formation permettra au participant d’acquérir les fondements essentiels des produits alternatifs (hedge funds, private equity, immobilier, matières premières) et de leurs composantes ainsi que de comprendre les différences fondamentales qui existent avec la gestion traditionnelle (actions, obligations, monétaire, etc.).

Cette formation se base sur le référentiel de compétences de la certification CWMA de SAQ recommandée par l’ASB et à cet effet constitue une préparation idéale à cette certification.

 

Objectfs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre les caractéristiques générales des actifs alternatifs (structures, risques, intégration, règlementation, etc) ainsi que les différences entre gestion traditionnelle et gestion alternative
  • Connaître et apprécier les stratégies, risques et véhicules d’investissements des Hedge Funds 
  • Connaître et apprécier les stratégies, risques et véhicules d’investissements des Matières premières 
  • Connaître et apprécier les stratégies, risques et véhicules d’investissements du Private equity 
  • Connaître et apprécier les stratégies, risques et véhicules d’investissements de l’Immobilier
  • Maîtriser le thème de la certification CWMA de SAQ

 

Thèmes

  • Caractéristiques générales des investissements alternatifs
  • Hedge funds : caractéristiques / stratégies / opportunités et risques / véhicules d’investissements
  • Commodities caractéristiques / stratégies / opportunités et risques / véhicules d’investissements
  • Private equity caractéristiques / stratégies / opportunités et risques / véhicules d’investissements
  • Immobilier caractéristiques / stratégies / opportunités et risques / véhicules d’investissements

Examens

Les sessions d’examen ont lieu une fois par mois (à l’exception du mois d’août) dans les locaux de l’ISFB de 18h00 à 20h00.

Planning d'examens

Témoignages

Se remettre en question, bousculer ses propres certitudes, mettre à jour ses connaissances, découvrir des activités financières inexplorées, s’armer pour construire son avenir, échanger en permanence avec des experts confirmés, le tout dans une ambiance décontractée propice à l’acquisition de connaissances directement utiles pour son travail quotidien : voici les objectifs que l’on peut atteindre en participant activement à la formation du MAS HES in Banking & Finance de l’ISFB.

D. Andrey, Président de la direction

Dans un monde bancaire en constante mutation et bousculé récemment par de nouveaux disrupteurs, il devient impératif pour les organisations comme pour les individus de sortir de leur zone de confort et repenser leur mode de fonctionnement. Face à ce défi, la richesse du MAS en Banking & Finance m'a permis d'acquérir toute l'agilité dont j'avais besoin pour répondre à un tel changement d'environnement. Basée sur un savant mélange entre le monde bancaire et les nouvelles technologies, cette formation apporte l'expertise et la vision dont chacun a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

B. Jolissaint, Responsable de succursale

L'organisation, les sujets étudiés, les échanges et la qualité des intervenants ont fait de cette formation une expérience enrichissante non seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Aussi, les thématiques abordées m'ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquels notre domaine devra faire face dans le futur. En effet, s'il est crucial de conserver un esprit ouvert et attentif à l'environnement qui nous entoure, les connaissances ici acquises offriront une base de réflexion solide au moment de prendre des décisions importantes.

N. Scuderi, Senior Officer at Mirabaud Group

Les compétences acquises auprès des intervenants dans le cadre de la formation MAS de l'ISFB m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension au niveau stratégique tout en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. De plus, les cours de management m'ont clairement montré que la clef est dans l'adaptation, l'innovation et l'agilité. Je pourrai ainsi, en plus de mes qualifications professionnelles contribuer de manière constructive à l'évolution de la banque.

R. Müller, Independent Private Banking Consultant

Les promesses sont tenues, autant au niveau de la qualité des intervenants que de la matière. Bravo et merci.

E. Beney, LGT BANK

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