Obligations et marché monétaire

Produits et classes d’actifs

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Contexte / Enjeux

Qu’il s’agisse de l’accroissement exponentiel du nombre d’emprunteurs ou de la multiplication des produits et véhicules d’investissements, le marché obligataire propose aujourd’hui une complexité nouvelle.

L’augmentation de la volatilité des taux d’intérêt et du risque de crédit obligent l’investisseur à porter un regard bien plus pointu sur cette classe d’actifs qui reste surpondérée dans la construction d’un portefeuille.

Cette formation permettra au participant d’acquérir les connaissances essentielles propres aux principaux marchés obligataires ainsi que les outils de base permettant d’être à même de traiter ces instruments dans le cadre d’opérations simples (suivi et transmission d’ordres, etc.).

Cette formation se base sur le référentiel de compétences de la certification CWMA de SAQ recommandée par l’ASB et à cet effet constitue une préparation idéale à cette certification.

Objectifs

  • Connaître les différentes typologies des obligations et leurs caractéristiques (escompte, coupon zéro, taux variable, perpétuelle, double monnaie…)
  • Comprendre les caractéristiques des instruments du marché monétaire (placements fiduciaires, dépôts à terme, T-bills, certificats de dépôts, créances comptable)
  • Savoir déterminer les structures de taux d’intérêt
  • Comprendre comment le prix des obligations est déterminé et quel est le lien entre prix et rendement
  • Identifier et évaluer les risques liés aux obligations
  • Maîtriser le thème 2.2 de la certification CWMA de SAQ

Thèmes

  • Nomenclature et caractéristiques des principaux instruments du marché monétaire
  • Caractéristiques des obligations et marchés obligataires
  • Typologie des obligations
  • Cotation des obligations
  • Structures de taux d’intérêt
  • Fixation du prix des obligations
  • Risques des obligations

Témoignages

Se remettre en question, bousculer ses propres certitudes, mettre à jour ses connaissances, découvrir des activités financières inexplorées, s’armer pour construire son avenir, échanger en permanence avec des experts confirmés, le tout dans une ambiance décontractée propice à l’acquisition de connaissances directement utiles pour son travail quotidien : voici les objectifs que l’on peut atteindre en participant activement à la formation du MAS HES in Banking & Finance de l’ISFB.

D. Andrey, Président de la direction

Dans un monde bancaire en constante mutation et bousculé récemment par de nouveaux disrupteurs, il devient impératif pour les organisations comme pour les individus de sortir de leur zone de confort et repenser leur mode de fonctionnement. Face à ce défi, la richesse du MAS en Banking & Finance m'a permis d'acquérir toute l'agilité dont j'avais besoin pour répondre à un tel changement d'environnement. Basée sur un savant mélange entre le monde bancaire et les nouvelles technologies, cette formation apporte l'expertise et la vision dont chacun a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

B. Jolissaint, Responsable de succursale

L'organisation, les sujets étudiés, les échanges et la qualité des intervenants ont fait de cette formation une expérience enrichissante non seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Aussi, les thématiques abordées m'ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquels notre domaine devra faire face dans le futur. En effet, s'il est crucial de conserver un esprit ouvert et attentif à l'environnement qui nous entoure, les connaissances ici acquises offriront une base de réflexion solide au moment de prendre des décisions importantes.

N. Scuderi, Senior Officer at Mirabaud Group

Les compétences acquises auprès des intervenants dans le cadre de la formation MAS de l'ISFB m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension au niveau stratégique tout en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. De plus, les cours de management m'ont clairement montré que la clef est dans l'adaptation, l'innovation et l'agilité. Je pourrai ainsi, en plus de mes qualifications professionnelles contribuer de manière constructive à l'évolution de la banque.

R. Müller, Independent Private Banking Consultant

Les promesses sont tenues, autant au niveau de la qualité des intervenants que de la matière. Bravo et merci.

E. Beney, LGT BANK

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