Placements et investissements

Produits et classes d’actifs

Contexte / Enjeux

Le domaine de l’investissement est vaste, riche et varié et de ce fait peut souvent être décourageant et complexe à aborder pour les non spécialistes.
Pourtant, l’investissement repose en très grande partie sur des concepts et des postulats simples, logiques et universels.

La mise en place d’une stratégie d’investissement solide et cohérente se fonde sur 2 piliers principaux : la détermination des objectifs et restrictions de placements ainsi que la tolérance et disposition au risque. De ces 2 éléments découle ensuite le choix de la méthode de gestion, des classes d’actifs et des véhicules et instruments particuliers.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

  • Connaître les caractéristiques financières et le comportement de placement des principales classes d’investissement ; Comprendre les différents éléments qui influencent la performance d’un portefeuille
  • Définir un profil risque en fonction des différents paramètres
  • Connaître les principales sources de risque et comprendre comment les différentes classes d’actifs réagissent
  • Comprendre le lien entre cycle économique et performance des classes d’actifs
  • Connaître les différents styles de gestion de portefeuille, avantages et inconvénients

Thèmes

  • Facteurs influençant la performance d’un portefeuille : allocation d’actifs, market timing, sélection des titres, devises
  • Caractéristiques des différentes classes d’actifs : volatilité, performance, corrélation, perte maximale, comportement dans les crises etc
  • Facteurs subjectifs et objectifs dans la détermination du profil risque
  • Investment clock : performance et comportement des placements selon la phase du cycle économique
  • Style gestion : passive vs active ; traditionnelle vs alternative ; allocation d’actif vs nouvelles stratégies (core satellite ; 60/40 ; naive ; risque minimal etc.)

Examens

Les sessions d’examen ont lieu une fois par mois (à l’exception du mois d’août) dans les locaux de l’ISFB de 18h00 à 20h00.

Planning d'examens

Témoignages

Se remettre en question, bousculer ses propres certitudes, mettre à jour ses connaissances, découvrir des activités financières inexplorées, s’armer pour construire son avenir, échanger en permanence avec des experts confirmés, le tout dans une ambiance décontractée propice à l’acquisition de connaissances directement utiles pour son travail quotidien : voici les objectifs que l’on peut atteindre en participant activement à la formation du MAS HES in Banking & Finance de l’ISFB.

D. Andrey, Président de la direction

Dans un monde bancaire en constante mutation et bousculé récemment par de nouveaux disrupteurs, il devient impératif pour les organisations comme pour les individus de sortir de leur zone de confort et repenser leur mode de fonctionnement. Face à ce défi, la richesse du MAS en Banking & Finance m'a permis d'acquérir toute l'agilité dont j'avais besoin pour répondre à un tel changement d'environnement. Basée sur un savant mélange entre le monde bancaire et les nouvelles technologies, cette formation apporte l'expertise et la vision dont chacun a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

B. Jolissaint, Responsable de succursale

L'organisation, les sujets étudiés, les échanges et la qualité des intervenants ont fait de cette formation une expérience enrichissante non seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Aussi, les thématiques abordées m'ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquels notre domaine devra faire face dans le futur. En effet, s'il est crucial de conserver un esprit ouvert et attentif à l'environnement qui nous entoure, les connaissances ici acquises offriront une base de réflexion solide au moment de prendre des décisions importantes.

N. Scuderi, Senior Officer at Mirabaud Group

Les compétences acquises auprès des intervenants dans le cadre de la formation MAS de l'ISFB m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension au niveau stratégique tout en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. De plus, les cours de management m'ont clairement montré que la clef est dans l'adaptation, l'innovation et l'agilité. Je pourrai ainsi, en plus de mes qualifications professionnelles contribuer de manière constructive à l'évolution de la banque.

R. Müller, Independent Private Banking Consultant

Les promesses sont tenues, autant au niveau de la qualité des intervenants que de la matière. Bravo et merci.

E. Beney, LGT BANK

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