Prévoyances et assurances

Crédits et financement

Contexte / Enjeux

La prévoyance nous concerne tous, non seulement dans la perspective de la transition vers la retraite, mais aussi lorsque l’on veut devenir financièrement indépendant.

En terme de taille, les fonds de prévoyance constituent dans la grande majorité des cas la source d’épargne la plus importantes des individus et de ce fait constituent un des points centraux de tout  processus de conseil  et de décision financière solide.

Cette formation aborde les point clés centraux liés à la prévoyance, permettant ainsi de prendre le recul nécessaire et s’approprier une vue d’ensemble d’une problématique essentielle de l’univers patrimonial.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Connaître le système des trois piliers et son importance dans l’approche globale
  • Savoir intégrer le système de la prévoyance dans le conseil global
  • Comprendre l’interconnexion entre la prévoyance, la fiscalité et le droit matrimonial et successoral
  • Savoir appliquer les principaux aspects fiscaux et légaux liés à la prévoyance
  • Connaître les principaux produits sur le marché et savoir conseiller en client en fonction des ses besoins et objectifs

Thèmes

  • L’AVS
  • Le 2e pilier
  • Le 3e pilier A et B
  • L’art. 324 CO (sauvegarde du salaire en cas de maladie)
  • Aperçu de la fiscalité liée à la prévoyance
  • Aperçu du droit matrimonial lié à la prévoyance
  • Aperçu du droit successoral lié à la prévoyance
  • Les principaux produits existants

Examens

Les sessions d’examen ont lieu une fois par mois (à l’exception du mois d’août) dans les locaux de l’ISFB de 18h00 à 20h00.

Planning d'examens

Témoignages

Se remettre en question, bousculer ses propres certitudes, mettre à jour ses connaissances, découvrir des activités financières inexplorées, s’armer pour construire son avenir, échanger en permanence avec des experts confirmés, le tout dans une ambiance décontractée propice à l’acquisition de connaissances directement utiles pour son travail quotidien : voici les objectifs que l’on peut atteindre en participant activement à la formation du MAS HES in Banking & Finance de l’ISFB.

D. Andrey, Président de la direction

Dans un monde bancaire en constante mutation et bousculé récemment par de nouveaux disrupteurs, il devient impératif pour les organisations comme pour les individus de sortir de leur zone de confort et repenser leur mode de fonctionnement. Face à ce défi, la richesse du MAS en Banking & Finance m'a permis d'acquérir toute l'agilité dont j'avais besoin pour répondre à un tel changement d'environnement. Basée sur un savant mélange entre le monde bancaire et les nouvelles technologies, cette formation apporte l'expertise et la vision dont chacun a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

B. Jolissaint, Responsable de succursale

L'organisation, les sujets étudiés, les échanges et la qualité des intervenants ont fait de cette formation une expérience enrichissante non seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Aussi, les thématiques abordées m'ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquels notre domaine devra faire face dans le futur. En effet, s'il est crucial de conserver un esprit ouvert et attentif à l'environnement qui nous entoure, les connaissances ici acquises offriront une base de réflexion solide au moment de prendre des décisions importantes.

N. Scuderi, Senior Officer at Mirabaud Group

Les compétences acquises auprès des intervenants dans le cadre de la formation MAS de l'ISFB m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension au niveau stratégique tout en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. De plus, les cours de management m'ont clairement montré que la clef est dans l'adaptation, l'innovation et l'agilité. Je pourrai ainsi, en plus de mes qualifications professionnelles contribuer de manière constructive à l'évolution de la banque.

R. Müller, Independent Private Banking Consultant

Les promesses sont tenues, autant au niveau de la qualité des intervenants que de la matière. Bravo et merci.

E. Beney, LGT BANK

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