Produits structurés

Produits et classes d’actifs

Contexte / Enjeux

Incontournables dans le paysage de l’investissement depuis près de deux décennies, les produits structurés permettent de par la combinaison de dérivés et de divers sous-jacents (actions, obligations, indices, etc.) de construire un véhicule d’investissement taillé sur mesure par rapport à un profil risque, un scénario économique ou une stratégie de gestion de risque.

La multiplicité des solutions réalisables et la diversité de la nomenclature existante peuvent être des facteurs décourageants dans l’apprentissage de cette classe d’actif. Pourtant, comme le jeu des échecs, les produits structurés répondent à des règles et des bases communes et simples dont la connaissance permet ensuite d’aborder des produits de complexité croissante avec facilité.

Cette formation pose les bases de la structuration de produits, passe en revue les 4 grandes catégories de produits, avec un grand angle sur la stratégie, le fonctionnement, les risques et les performances attendues pour chaque type de produits.

Cette formation se base sur le référentiel de compétences de la certification CWMA de SAQ recommandée par l’ASB et à cet effet constitue une préparation idéale à cette certification.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Connaitre et comprendre les caractéristiques des produits structurés
  • Savoir définir les produits structurés : investissements traditionnels combinés avec des dérivés
  • Comprendre les avantages et les risques des produits structurés
  • Comprendre les catégories des produits structurés (selon l’association Suisse des produits structurés) : Protection du capital, amélioration du rendement, participation, levier
  • Savoir analyser les facteurs qui influencent le prix et le marché secondaire (volatilité sous- jacente, dividendes attendus, taux d’intérêt, temps jusqu’à l’échéance, solvabilité de l’émetteur)
  • Maîtriser le thème 8 de la certification CWMA de SAQ

Thèmes

  • Caractéristiques des produits structurés
  • Risques des produits structurés
  • Composantes et construction des produits structurés : L2
  • Catégorisation des produits structurés (terminologie de l’Association Suisse des Produits Structurés)
  • Facteurs d’influence du prix et marché secondaire

Examens

Les sessions d’examen ont lieu une fois par mois (à l’exception du mois d’août) dans les locaux de l’ISFB de 18h00 à 20h00.

Planning d'examens

Témoignages

Se remettre en question, bousculer ses propres certitudes, mettre à jour ses connaissances, découvrir des activités financières inexplorées, s’armer pour construire son avenir, échanger en permanence avec des experts confirmés, le tout dans une ambiance décontractée propice à l’acquisition de connaissances directement utiles pour son travail quotidien : voici les objectifs que l’on peut atteindre en participant activement à la formation du MAS HES in Banking & Finance de l’ISFB.

D. Andrey, Président de la direction

Dans un monde bancaire en constante mutation et bousculé récemment par de nouveaux disrupteurs, il devient impératif pour les organisations comme pour les individus de sortir de leur zone de confort et repenser leur mode de fonctionnement. Face à ce défi, la richesse du MAS en Banking & Finance m'a permis d'acquérir toute l'agilité dont j'avais besoin pour répondre à un tel changement d'environnement. Basée sur un savant mélange entre le monde bancaire et les nouvelles technologies, cette formation apporte l'expertise et la vision dont chacun a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

B. Jolissaint, Responsable de succursale

L'organisation, les sujets étudiés, les échanges et la qualité des intervenants ont fait de cette formation une expérience enrichissante non seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Aussi, les thématiques abordées m'ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquels notre domaine devra faire face dans le futur. En effet, s'il est crucial de conserver un esprit ouvert et attentif à l'environnement qui nous entoure, les connaissances ici acquises offriront une base de réflexion solide au moment de prendre des décisions importantes.

N. Scuderi, Senior Officer at Mirabaud Group

Les compétences acquises auprès des intervenants dans le cadre de la formation MAS de l'ISFB m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension au niveau stratégique tout en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. De plus, les cours de management m'ont clairement montré que la clef est dans l'adaptation, l'innovation et l'agilité. Je pourrai ainsi, en plus de mes qualifications professionnelles contribuer de manière constructive à l'évolution de la banque.

R. Müller, Independent Private Banking Consultant

Les promesses sont tenues, autant au niveau de la qualité des intervenants que de la matière. Bravo et merci.

E. Beney, LGT BANK

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