Solutions d’investissement basées sur l’impact social (Microfinance / Bonds with benefits) : session FFPC

Finance durable

Contexte / Enjeux

Microfinance

L’inclusion dans le système financier constitue – on le sait aujourd’hui – constitue une des méthodes les plus efficaces pour consolider le développement des individus et microsociétés de condition financière modeste voir précaire. A travers un système de produits financiers en particulier de micro crédits (quelques centaines à quelques milliers de Dollars) associé à un accompagnement des micro entrepreneurs, la microfinance permet de générer un impact social souvent important, tout en proposant un rendement financier raisonnable pour l’investisseur / prêteur. Le marché de la microfinance a atteint aujourd’hui une certaine maturité, avec une taille de plusieurs centaines de milliards et un taux de croissance annuel de près de 15%.

Bonds with benefits

La révolution de la durabilité est une force motrice sur tous les marchés financiers. Au sein du marché obligataire, de nouveaux instruments sont apparus pour servir cette transition. Ces titres de créance sont axés sur l’allocation de fonds à des projets verts ou sociaux ou sur la mise en place de clauses sociales ou environnementales. Ces instruments sont définis comme des « obligations avec avantages ». L’objectif de ce cours est de familiariser les spécialistes de l’investissement avec ce marché afin d’accroître l’adoption de ces produits par le marché. Afin de répondre et de savoir en quoi l’investissement dans les obligations avec avantages est une opportunité, nous ferons un tour d’horizon complet du marché, nous résoudrons ses limites et nous identifierons le processus et les étapes d’une approche d’investissement saine.

Objectifs

Microfinance

  • Connaître et savoir expliquer la différence entre l’investissement responsable et l’investissement d’impact
  • Comprendre la logique qui sous-tend la sélection des établissements pour les PME-PMI
  • Comprendre pourquoi l’investissement d’impact est si important dans l’UE

Bonds with benefits

  • Lire un rapport d’impact
  • Comparer les techniques et les prix avec les équivalents de la vanille
  • Discuter et promouvoir le marché des obligations avec avantages

Thèmes

Microfinance

  • Les fonds de M&SME Finance et leur univers d’investissement
  • Institutions de microfinance – Financement des PME et acteurs mixtes
  • Justification de l’investissement dans le financement des PME et des PMI et performance de la classe d’actifs
  • Institutions pour les PME-PMI, description de la structure et de l’activité

Bonds with benefits

  • Typologie des obligations avec avantages
  • Les moteurs de la croissance du marché
  • Responsabilité des titres de créance des obligations
  • Processus d’investissement en obligations avec avantages

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