Sélectionner & décliner une stratégie d’investissement
Wealth Management
Contexte / Enjeux
La dernière décennie a été caractérisée par une importante vague d’innovation en terme de solutions d’investissement et de sophistication accrue des investisseurs : mettre en place la stratégie la plus pertinente avec les objectifs du client constitue la base de la pyramide à partir de laquelle découle le succès de l’investissement.
Quand faut-il diversifier son portefeuille ou au contraire se focaliser sur des positions concentrées ? Quand doit-on tenter de répliquer la performance du marché plutôt que de la dépasser ? Quels sont les facteurs de succès dans la déclinaison d’une stratégie en actifs traditionnels (actions, obligations..) ou au contraire en alternatifs (hedge funds, marchés privés..) ?
Ce cours passera en revue les stratégies d’investissement les plus importantes, en mettant en lumière leurs caractéristiques ainsi que leur efficacité dans différentes configurations et univers d’investissement.
Thèmes
- Stratégie active, passive et absolute return
- Asset allocation stratégique et tactique
- Autres stratégies (core satellite, lazy portfolio, minimum variance Yale etc)
- Cycles économiques et choix des investissements
Témoignages
Se remettre en question, bousculer ses propres certitudes, mettre à jour ses connaissances, découvrir des activités financières inexplorées, s’armer pour construire son avenir, échanger en permanence avec des experts confirmés, le tout dans une ambiance décontractée propice à l’acquisition de connaissances directement utiles pour son travail quotidien : voici les objectifs que l’on peut atteindre en participant activement à la formation du MAS HES in Banking & Finance de l’ISFB.
Dans un monde bancaire en constante mutation et bousculé récemment par de nouveaux disrupteurs, il devient impératif pour les organisations comme pour les individus de sortir de leur zone de confort et repenser leur mode de fonctionnement. Face à ce défi, la richesse du MAS en Banking & Finance m'a permis d'acquérir toute l'agilité dont j'avais besoin pour répondre à un tel changement d'environnement. Basée sur un savant mélange entre le monde bancaire et les nouvelles technologies, cette formation apporte l'expertise et la vision dont chacun a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain.
L'organisation, les sujets étudiés, les échanges et la qualité des intervenants ont fait de cette formation une expérience enrichissante non seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Aussi, les thématiques abordées m'ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquels notre domaine devra faire face dans le futur. En effet, s'il est crucial de conserver un esprit ouvert et attentif à l'environnement qui nous entoure, les connaissances ici acquises offriront une base de réflexion solide au moment de prendre des décisions importantes.
Les compétences acquises auprès des intervenants dans le cadre de la formation MAS de l'ISFB m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension au niveau stratégique tout en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. De plus, les cours de management m'ont clairement montré que la clef est dans l'adaptation, l'innovation et l'agilité. Je pourrai ainsi, en plus de mes qualifications professionnelles contribuer de manière constructive à l'évolution de la banque.
Les promesses sont tenues, autant au niveau de la qualité des intervenants que de la matière. Bravo et merci.
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Accréditations / Certifications
- Recertification SAQ : cour(s) accrédité(s) dans le cadre du renouvellement de la certification CWMA-ISFB-22-1138
Publics
- Métier(s)Conseil en investissementGestion institutionnelle / asset management
- Domaine(s)Wealth Management
- NiveauMaitrise
Informations
- Lieu :ISFB Genève
- Cours :Présentiel
- Langue :Français
Formateur
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