Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

OBLIGATIONS (INTRODUCTION)

Contexte et enjeux

Ce cours est dispensé dans le cadre du tronc commun des Certificat en Private Banking et Certificat de Conseiller Financier

Qu’il s’agisse de l’accroissement exponentiel du nombre d’emprunteurs ou de la multiplication des produits et véhicules d’investissements, le marché obligataire a connu un développement récent extrêmement important et propose aujourd’hui une complexité nouvelle.

L’augmentation de la volatilité des taux d’intérêt et du risque de crédit obligent l’investisseur à porter un regard bien plus pointu sur cette classe d’actifs qui reste surpondérée dans la construction d’un portefeuille.

Cette formation permettra au participant d’acquérir les connaissances essentielles propres aux principaux marchés obligataires ainsi que les outils de base permettant d’être à même de traiter ces instruments dans le cadre d’opérations simples (suivi et transmission d’ordres etc.).

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre ce qu’est une obligation et les termes associés
  • Connnaître les avantages et inconvénients des investissements obligataires par rapport aux autres classes d’actifs
  • Comprendre les différentes sources de risque et de performance d’un investissement obligataire
  • Connaître les principaux types d’obligations du marché, leurs caractéristiques et leurs enjeux
  • Connaître les principaux taux de référence du marché et leurs applications
  • Connaître les possibilités d’investissements obligataire en matière de finance durable
  • Savoir construire et conseiller une stratégie obligataire simple en fonction de l’évaluation des fondamentaux et du cycle économique

Thèmes

  • Définition
  • Estimation du rendement
  • Calcul des intérêts courus
  • Facteurs de risque et mesures
  • Typologie des obligations et obligations particulières
  • Obligations et finance durable
  • Stratégies obligataires

 

Public ciblé

Ce cours sera d’un intérêt important pour les personnes évoluant ou envisageant d’évoluer dans les domaines suivants :

  • Relationship management
  • Assistanat de gestion
  • Legal et Compliance
  • Back office
  • Family office
  • IT
  • Fonctions de support

Biographie du formateur

Yann Schorderet est stratège quantitatif et membre du Comité d’Investissement de la Banque Mirabaud. Participant activement dans ce cadre à la définition de la politique de placement, il est responsable des modèles quantitatifs utilisés dans l’élaboration des recommandations d’allocation d’actifs et des grilles d’investissement.

Il possède près de 10 ans d’expérience en finance. Sous un angle quantitatif, il a pu mettre en pratique ses compétences en matière d’analyse macroéconomique, d’allocation d’actifs, de sélection de fonds, de gestion du risque, de stratégies d’investissement et de gestion alternative.

Docteur en économétrie de l’Université de Genève, Yann Schorderet est également titulaire du grade de CFA et a été chargé de cours et de recherches universitaires en Suisse et aux Etats Unis.

Il compte également à son actif une importante production littéraire tant pour la presse que pour des revues spécialisées et académiques.