Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

Certification SAQ des conseillers

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Dans le cadre de la nouvelle loi sur les services financiers entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (LSFin) et de la recommandation de l’ASB du 6 décembre 2016, l’ISFB propose à ses membres de les aider dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets de certification  SAQ CWMA de leurs conseillers à la clientèle.  L’ISFB est l’unique prestataire romand accrédité par SAQ. L’ISFB intervient dans toute la Suisse en Français et en Anglais. 

Les 6 points clé d’un projet SAQ CWMA by ISFB

objectifs intervenants student
1. Fixer et communiquer
les objectifs
3. Former, mettre à niveau
les candidats
5. Certifier les lauréats
developpement pre-requis MESURER
 2. Identifier les manques
de compétences
 4. Evaluer les compétences
acquises
6. Gérer et monitorer
le projet

Certification CWMA – solutions pour se préparer (2020)

Certification CWMA – Grille tarifaire

Voir le planning des sessions d’examens SAQ CWMA

Autres documents téléchargeables:

Depuis 2014, l’ISFB a organisé la certification de plus de 1’000 conseillers en gestion de fortune. Depuis 2017, 24 établissements  nous ont déjà choisi pour leur programme de certification CWMA (BIL, Bonhôte, Bordier, Gonet, Hinduja, Millennium, Mirabaud, Morval, Reyl, Heritage, Hyposwiss, Santander, Société Générale, Pâris Bertrand, Cramer, PKB, Edmond de Rothshild, Pictet, Piguet Galland, Havilland, CBH, ONE swiss bank, Gepolis… ) pourquoi pas le vôtre?

Tous les détails de ce service au +41 22 827 30 02

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