Seminario per gestori indipendenti ISFB x SPHERE
Categoria
Private Banking e Gestione patrimoniale
, Retail e Corporate Banking
, Retail e Corporate Banking
Livello
Competenze
Formato
In presenza
Durata
4 moduli da 4 ore ciascuno
Lingua
Francese
Luogo
Sedi dell'ISFB a Ginevra
Direttore
Thierry Lacraz
Responsabile
Lionel Blanc
Tipo
Rinnovi delle certificazioni SAQ
Descrizione
Prezzi e ingressi
Contenuto
Testimonianze
Relatori
Contesto
Organizzato in collaborazione con la rivista SPHERE, questo corso di formazione risponde alle esigenze specifiche dei gestori patrimoniali indipendenti, un segmento in piena espansione. Attivo da quasi 40 anni nel settore della formazione bancaria e finanziaria, l’ISFB affianca i gestori patrimoniali indipendenti in un contesto caratterizzato da una triplice pressione: normativa, tecnologica e generazionale.
I gestori esprimono un’esigenza chiara: formati brevi, mirati e immediatamente utili, che consentano loro di rimanere aggiornati preservando al contempo la loro agilità imprenditoriale e l’unicità del loro modello. Il programma si articola attorno a quattro moduli tematici di attualità: aggiornamento normativo, IT e sicurezza informatica, tecniche finanziarie e gestione delle relazioni con la clientela.
I gestori patrimoniali indipendenti o i loro dipendenti possono iscriversi al seminario completo o al singolo modulo.
I gestori esprimono un’esigenza chiara: formati brevi, mirati e immediatamente utili, che consentano loro di rimanere aggiornati preservando al contempo la loro agilità imprenditoriale e l’unicità del loro modello. Il programma si articola attorno a quattro moduli tematici di attualità: aggiornamento normativo, IT e sicurezza informatica, tecniche finanziarie e gestione delle relazioni con la clientela.
I gestori patrimoniali indipendenti o i loro dipendenti possono iscriversi al seminario completo o al singolo modulo.
Obiettivi chiave
- Padroneggiare i recenti sviluppi normativi (LSFin, LEFin, obblighi FINMA) per operare in piena sicurezza giuridica.
- Sensibilizzare alle buone pratiche di sicurezza informatica, anche nelle strutture di piccolissime dimensioni, di fronte alle crescenti minacce.
- Comprendere le specificità del Private Equity e la sua applicabilità concreta nella gestione patrimoniale indipendente.
- Acquisire tecniche di negoziazione, comunicazione e gestione delle relazioni adeguate a una clientela patrimoniale esigente.
- Adottare un approccio proattivo, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti esterni e interni.
- Incoraggiare la condivisione di esperienze e la collaborazione tra i GFI, per rafforzare il senso di appartenenza a una solida rete professionale regionale.
- Sensibilizzare alle buone pratiche di sicurezza informatica, anche nelle strutture di piccolissime dimensioni, di fronte alle crescenti minacce.
- Comprendere le specificità del Private Equity e la sua applicabilità concreta nella gestione patrimoniale indipendente.
- Acquisire tecniche di negoziazione, comunicazione e gestione delle relazioni adeguate a una clientela patrimoniale esigente.
- Adottare un approccio proattivo, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti esterni e interni.
- Incoraggiare la condivisione di esperienze e la collaborazione tra i GFI, per rafforzare il senso di appartenenza a una solida rete professionale regionale.
Relatori
I docenti dell'ISFB operano da molti anni nel settore bancario e finanziario, o nei rispettivi ambiti di competenza, e sono riconosciuti tra i migliori esperti del nostro ecosistema nella Svizzera romanda.
Partnership
Programma proposto in collaborazione con la rivista SPHÈRE. Prezzo
- Prezzo al pubblico: CHF 1’800.-
- Socio: CHF 1’350.-
Requisiti di ammissione
Il seminario può essere seguito nella sua interezza o in modo modulare:
- Prezzo al pubblico per modulo: CHF 550.-
- Prezzo per socio per modulo: CHF 410.-
SGI1
M01 - Aggiornamento normativo
Contenu : Ce module est consacré au cadre réglementaire applicable aux gestionnaires de fortune indépendants et à son évolution depuis l'entrée en vigueur de la LSFin et de la LEFin. Après une présentation des obligations légales et de leurs principales nouveautés, il met l’accent sur leur signification concrète pour les GFI et sur les enjeux qu’elles recouvrent au quotidien. Le chapitre propose également des pistes pour intégrer ces exigences de manière cohérente dans les processus de gestion.
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Lisa DESJARDINS, Christian WOLF
Prezzo unitario:
- Biglietti: CHF 550.-
- Membro: CHF 410.-
SGI2
M02 - Sensibilizzazione alla sicurezza informatica nelle piccole realtà
Contenu : Ce module a pour objectif d’aider les gérants indépendants et les petites structures à renforcer leur résilience face aux risques numériques. Chaque participant découvrira les bonnes pratiques essentielles en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles : identification des menaces, mesures de prévention adaptées aux petites organisations, exigences vis-à-vis de des prestataires, obligations légales et réflexes à adopter en cas d’incident…. Ces apports seront directement confrontés à l’auto-diagnostique que chacun aura réalisé sur sa propre entreprise (aucune compétence technique n’est requise). Bref, une approche concrète et pragmatique pour sécuriser son activité, répondre aux exigences en termes de protection des données et renforcer la confiance de ses clients.
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Olivier ROTH
Prezzo unitario:
- Biglietti: CHF 550.-
- Membro: CHF 410.-
SGI3
M03 - Il private equity per i gestori patrimoniali indipendenti
Contenuto: Questo modulo illustra le percezioni contrastanti che gli investitori istituzionali hanno del Private Equity (PE): potenziale di sovraperformance a lungo termine ma forti vincoli (liquidità, complessità, rischi).
Presenta i principi del PE, il suo peso nel panorama finanziario e nella gestione patrimoniale, nonché i limiti del modello di Yale e i bias strutturali del settore.
Infine, esplora le principali tendenze attuali (transizione generazionale, tokenizzazione, IA, contesto normativo) che stanno ridefinendo l’accesso e il valore del PE.
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Sébastien LEUTWYLER
Prezzo unitario:
- Biglietti: CHF 550.-
- Membro: CHF 410.-
SGI4
M04 – Concludere l'affare
Contenu : Ce module est consacré à la gestion des discussions avec des prospects. Il présente les méthodes pour les aborder, engager la conversation, guider les discussions jusqu’à une décision. Cela permet de co-définir les conditions requises pour qu’ils deviennent clients, réduit le temps du processes, le risque de malentendus et de dossiers sans suite. Ce chapitre aborde autant les étapes du processes que le mindset utilité par les meilleurs gérants.
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Frederick KERMISCH
Prezzo unitario:
- Biglietti: CHF 550.-
- Membro: CHF 410.-
Lancio del programma di formazione ISFB x SPHERE rivolto ai GFI
Mathias Baitan – Direttore generale dell'ISFB, Jérôme Sicard e Souad Dous – Fondatori di SPHERE, Christophe Nicod – Responsabile della formazione dell'ISFB
«Ora offriamo ai gestori patrimoniali indipendenti corsi di formazione brevi, mirati e immediatamente applicabili alla loro realtà professionale. Questa partnership con SPHERE segna una nuova tappa nella strategia di espansione dell’ISFB nel mercato bancario, ma anche in quello finanziario in senso lato, nella Svizzera romanda.»
Leggi l’intervista
«Ora offriamo ai GFI corsi di formazione brevi e strettamente legati alla loro attività operativa.» – Intervista a SPHERE
Mathias Baitan - Direttore generale dell'ISFB
«L’ISFB e SPHERE uniscono le forze per offrire ai gestori patrimoniali indipendenti corsi di formazione brevi, mirati e direttamente applicabili nella loro quotidianità professionale. Questa partnership segna una nuova tappa nella strategia dell’ISFB, che amplia il proprio raggio d’azione e rafforza il proprio impegno nei confronti degli attori chiave della piazza finanziaria romanda, con un unico obiettivo: accompagnarli nel loro percorso di sviluppo delle competenze.»
Leggi il seguito dell’articolo su SPHERE
Un'offerta specifica per i GFI, su misura, strutturata e saldamente radicata nella pratica sul campo – Intervista a SPHERE
Christophe Nicod - Responsabile della formazione continua (ISFB)
«Un’offerta specifica per i GFI, adeguata, strutturata e saldamente radicata nella pratica sul campo»
Leggi l’intervista su SPHERE
L’adesione di Claritis all’ISFB: un impegno a favore della competenza e della rete
Christian Wolf e Lisa Desjardins - Fondatori di Claritis
«Che si tratti di docenti o di partecipanti, attraverso l’ISFB si entra a far parte di una comunità di persone della Romandia che attribuiscono grande importanza allo sviluppo delle conoscenze.»
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Sicurezza, pragmatismo e governance dei dati: intervista a Olivier Roth, relatore al seminario GFI ISFB x SPHERE
Olivier Roth - Fondatore (Data Protection Company)
«L’obiettivo principale è l’autonomia: consentire ai responsabili e ai loro collaboratori di comprendere meglio la propria esposizione al rischio, di agire senza attendere un attacco e di dialogare in modo efficace con i propri fornitori IT o con i propri clienti.»
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Lisa DESJARDINS
Lisa Desjardins ha conseguito un master in scienze politiche (Università di Ginevra), un diploma post-laurea presso il Graduate Institute (Ginevra) e un certificato di formazione continua (CAS) in compliance (Università di Ginevra). Ha lavorato per 15 anni nel settore del rischio e della compliance presso banche internazionali con sede a Ginevra, per poi ricoprire il ruolo di esperta in rischio e compliance presso gestori patrimoniali, fondi e società di intermediazione mobiliare.
Christian WOLF
Christian Wolf ha conseguito una laurea magistrale in scienze economiche (Università Pierre Mendès, Grenoble) e un Certificato di formazione continua (CAS) in Compliance (Università di Ginevra). Ha iniziato la sua carriera nel settore del rischio e della compliance nel 1999 presso alcune grandi banche svizzere, per poi ricoprire rispettivamente il ruolo di responsabile della gestione dei rischi e della compliance presso una società di intermediazione mobiliare e quello di head of risk & compliance presso un gestore di patrimoni collettivi. Attore dilettante, nel tempo libero ama calcare le scene.
Informazioni
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Categoria
Private Banking e Gestione patrimoniale
, Retail e Corporate Banking
, Retail e Corporate Banking
Livello
Competenze
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Thierry Lacraz
Responsabile
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