Certificato ISFB in Finanza Sostenibile

Categoria
Supporto e Funzioni trasversali
Private Banking & Asset Management
Retail & Corporate Banking
Livello
Laurea magistrale
Formato
In presenza
Durata
4 giorni non consecutivi
Lingua
Francese
Luogo
Sedi dell'ISFB a Ginevra
Direttore
Antoine Mach
Responsabile
Joseph Baud-Grasset
Tipo
Certificati ISFB
Descrizione
Prezzi e ingressi
Contenuto
Testimonianze
Relatori

Contesto

Con oltre 30'000 miliardi di franchi gestiti a livello mondiale secondo i principi della sostenibilità e una crescita annuale sostenuta, la finanza sostenibile è oggi un fenomeno di grande rilevanza e imprescindibile. Il forte interesse degli investitori, gli importanti cambiamenti di prospettiva e l’adeguamento dei vincoli normativi spingono il settore ad affrontare questa tematica con proattività e professionalità. Dopo aver fornito le chiavi di lettura di questo ecosistema, questo corso tratterà le diverse strategie di investimento che un istituto può adottare per proporre al cliente soluzioni di investimento in linea con i suoi obiettivi e le sue preferenze.

Obiettivi chiave

1. Acquisire una conoscenza approfondita dell’ecosistema della finanza sostenibile, nonché delle sue diverse sfide e prospettive.
2. Valutare e identificare i criteri ESG e tradurli in una strategia di investimento adeguata.
3. Fornire consulenza a un cliente sulle soluzioni di investimento esistenti incentrate sugli ambiti E, S e G.

Destinatari

- Dipendenti del settore bancario e finanziario a contatto con la clientela privata o istituzionale
- Quadri intermedi e dirigenti operanti nel settore bancario e finanziario

Relatori

I docenti dell'ISFB operano da molti anni nel settore bancario e finanziario, o nei rispettivi ambiti di competenza, e sono riconosciuti tra i migliori esperti del nostro ecosistema nella Svizzera romanda.

Esami

La convalida del certificato avviene tramite un esame scritto di tipo QCS (questionario a scelta singola, con una e una sola risposta corretta) della durata di 120 minuti. L’accento è posto sulla comprensione, sull’applicazione e sulla capacità di analizzare e risolvere casi concreti utilizzando gli strumenti e i metodi appresi durante la formazione. I candidati hanno il diritto di consultare il materiale didattico, gli allegati e gli appunti personali (esame a libro aperto).

Informazioni pratiche

I certificati di specializzazione ISFB sono riconosciuti da tutti gli istituti membri. Rappresentano un importante vantaggio professionale sul mercato del lavoro della Svizzera romanda. Finanziamento FFPC x ISFB: tariffa indicativa, soggetta a convalida da parte della FFPC.


Prezzo

  • Biglietti: CHF 4'735.-
  • Socio: CHF 3’550.-
  • FFPC: CHF 0.-

Requisiti di ammissione

* Il costo di questo certificato può essere coperto grazie a una partnership tra ISFB e FFPC, per i dipendenti in servizio presso le strutture affiliate nel cantone di Ginevra. Si prega di rivolgersi al proprio dipartimento Risorse umane.

Le tariffe FFPC per le sessioni del 2027 sono soggette a modifiche, previa approvazione da parte dell’ente competente.
FD01

Sfide e contesto della finanza sostenibile

Contenuti: Questo corso esplora le tensioni tra capitalismo e morale, in relazione alle sfide dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale delle imprese. Affronta i criteri ESG (Ambiente, Sociale, Governance) come strumenti di valutazione extra-finanziaria, nonché i modelli di business sostenibili. L’analisi ESG viene esaminata attraverso due tipi di dati: quelli derivanti dalla divulgazione volontaria delle imprese e quelli basati sulla loro reputazione. Infine, il corso mette in luce i limiti di tale analisi, in particolare in materia di standardizzazione, affidabilità e rischi di greenwashing.

Codice SAQ: CWMA-ISFB-21-1080
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Antoine MACH
FD02

Quadro giuridico e strategico della finanza sostenibile

Contenuto: Questo modulo introduce i principi fondamentali della buona governance aziendale, ponendo l’accento sull’esercizio dei diritti di voto nelle assemblee generali e sull’impegno degli azionisti. Esplora i meccanismi di dialogo tra investitori e imprese, nonché le iniziative collettive volte a influenzare le pratiche, in particolare in materia di clima, come ad esempio Climate Action 100+.

Codice SAQ: CWMA-ISFB-21-3073
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Damien CONTAMIN
FD03

Analisi ESG e misure di impatto

Contenuto: Questo modulo permette di comprendere le principali componenti di un punteggio ESG e di avviare un dialogo con un cliente su tali tematiche. Distingue le pratiche aziendali dal loro impatto reale, analizzando al contempo le dinamiche di mercato legate alla misurazione dei criteri extra-finanziari. Infine, presenta strumenti che consentono di interpretare i criteri di impatto e di formulare proposte di investimento in linea con le aspettative ESG dei clienti.

Codice SAQ: CWMA-ISFB-21-3074
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Antoine MACH
FD04

Strategie di investimento sostenibile

Contenuto: Questo modulo esamina l’evoluzione della domanda e dell’offerta di prodotti ESG, le tendenze di mercato e le crescenti aspettative dei clienti in materia di sostenibilità. Presenta le diverse strategie di investimento sostenibile (inclusione, esclusione, best in class) e ne analizza la performance finanziaria. Infine, affronta i metodi di misurazione del livello di sostenibilità dei prodotti e dei servizi offerti.

Codice SAQ: CWMA-ISFB-21-1081
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: DAHMANI Malek
FD05

Rischi macroeconomici, dialogo e valori

Contenuto: Questo modulo si articola in due parti: la prima tratta i rischi macroeconomici (clima, biodiversità, ecc.) e l’applicazione pratica delle Linee guida ASB sugli investimenti ESG all’interno di una banca; la seconda parte del modulo presenta la testimonianza di un investitore d’impatto e una riflessione sui valori personali.
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Jérôme ESCHBACH, Guillaume TAYLOR
FD06

Soluzioni di investimento incentrate sull'ambiente

Contenuti: Questo modulo offre una panoramica delle tecnologie pulite e delle relative opportunità di investimento, attraverso l’analisi di diversi strumenti finanziari. Affronta le considerazioni ambientali e sociali, le sfide climatiche e il loro impatto sulla finanza. La decarbonizzazione dei portafogli viene analizzata distinguendo l’impatto finanziario da quello sull’economia reale. Il modulo esplora inoltre le strategie climatiche (esclusione vs ottimizzazione), gli strumenti di misurazione della decarbonizzazione, i prodotti finanziari legati al clima e gli approcci di attivismo azionario, tra esclusione e impegno.

Codice SAQ: CWMA-ISFB-21-3076
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: OZHAN Emeline
FD07

Filantropia e finanza: sfide e soluzioni

Contenuto: Questo modulo esplora le motivazioni, gli obiettivi e i destinatari dei donatori nell’ambito di un approccio filantropico. Affronta le relazioni da instaurare per attuare una strategia efficace, nonché gli aspetti organizzativi, le risorse, la governance e l’impatto delle fondazioni. Viene offerto un approfondimento teorico rivolto ai membri dei consigli di fondazione, integrato da esempi pratici sulle sfide della buona governance. Infine, il modulo mette in evidenza il contributo dei settori della finanza e della gestione patrimoniale in questo ambito ancora poco conosciuto.

Codice SAQ: CWMA-ISFB-21-3077
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Etienne EICHENBERGER
FD08

Investimento d'impatto

Contenuto: Questo modulo presenta l’ecosistema degli investimenti a impatto, definendo gli obiettivi di impatto e i metodi di selezione dei progetti. Offre un’analisi dei diversi strumenti di investimento ed esplora gli approcci di misurazione dell’impatto, al fine di valutare gli effetti reali a livello ambientale, sociale ed economico.

Codice SAQ: CWMA-ISFB-21-3082
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Natacha GUERDAT
FD

Esame

Contenuto: L’esame finale ha lo scopo di verificare le competenze acquisite durante il corso, consolidando le conoscenze pratiche e teoriche sviluppate nel corso del programma. Consente ai partecipanti di dimostrare la padronanza dei concetti trattati, la capacità di articolare i diversi contenuti del corso in una logica professionale e di identificare l’evoluzione delle proprie competenze personali.

La prova consiste in un questionario a scelta multipla di 40 domande, a libro aperto: i partecipanti possono consultare il materiale didattico, gli allegati e gli appunti personali. La durata dell’esame è di 120 minuti, ovvero 3 minuti per domanda. Ogni domanda prevede un’unica risposta corretta e non vengono applicati punti negativi in caso di risposta errata.

Le domande sono di carattere generale, prive di trappole, e si basano esclusivamente su contenuti chiaramente trattati durante il corso o presenti nei materiali didattici.
Durata: 2 ore
Formato: In presenza
Intervista ad Antoine Mach, direttore del programma del Certificato ISFB in Finanza Sostenibile

Intervista ad Antoine Mach, direttore del programma del Certificato ISFB in Finanza Sostenibile

Antoine Mach - Managing Partner (Covalence)

«Questo programma offre un mix di conoscenze teoriche, indispensabili per comprendere i meccanismi di un settore in rapida evoluzione, e di competenze pratiche applicate quotidianamente dai professionisti della finanza»


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Finanza sostenibile a Ginevra: sfide, regolamentazione e formazione continua – Intervista a Edouard Cuendet

Finanza sostenibile a Ginevra: sfide, regolamentazione e formazione continua – Intervista a Edouard Cuendet

Edouard Cuendet - Direttore della Fondazione Ginevra, piazza finanziaria

«La sostenibilità rimane una questione importante, secondo l’indagine congiunturale condotta ogni anno dalla FGPF presso istituti bancari, gestori patrimoniali e altri intermediari finanziari.»


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Formare i protagonisti di domani: intervista a Natacha Guerdat sul certificato ISFB in Finanza Sostenibile

Formare i protagonisti di domani: intervista a Natacha Guerdat sul certificato ISFB in Finanza Sostenibile

Natacha Guerdat - Responsabile della ricerca (Asteria Investment Managers)

In questa intervista, Natacha Guerdat ripercorre il suo percorso professionale, le sfide attuali che le istituzioni finanziarie devono affrontare e i punti di forza del programma che porta al conseguimento del certificato ISFB in Finanza Sostenibile, che consente ai partecipanti di coniugare performance finanziaria e impatto positivo. Un approccio rigoroso, umano e impegnato, al centro delle sfide di oggi e di domani.


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Formarsi per accompagnare meglio: uno sguardo al corso di formazione ISFB sulla finanza sostenibile con Marica Biemmi

Formarsi per accompagnare meglio: uno sguardo al corso di formazione ISFB sulla finanza sostenibile con Marica Biemmi

Marica Biemmi - Consulente patrimoniale (Piguet Galland & Cie SA)

Marica Biemmi, diplomata al Certificato ISFB in Finanza Sostenibile, ci spiega perché ha scelto questo percorso formativo, quali sono i suoi punti di forza e in che modo ha arricchito la sua pratica professionale quotidiana.


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Sfide, innovazioni e prospettive future della finanza sostenibile – intervista a Kali Taylor

Sfide, innovazioni e prospettive future della finanza sostenibile – intervista a Kali Taylor

Kali Taylor - Amministratore delegato (Sustainable Finance Geneva, SFG)

«Ogni professionista del settore finanziario dovrebbe avere una conoscenza di base della sostenibilità, poiché essa è fondamentale per una corretta gestione dei rischi e per essere in grado di individuare e sfruttare nuove opportunità di investimento.»


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Intervista a Grégoire Pennone, amministratore delegato della banca ONE Swiss Bank SA

Intervista a Grégoire Pennone, amministratore delegato della banca ONE Swiss Bank SA

Grégoire Pennone - Amministratore delegato della banca ONE Swiss Bank SA

«Ciò che mi sembra importante sottolineare, e che rappresenta una caratteristica comune ai nostri manager, è la capacità di interessarsi agli altri e la volontà di far progredire i team. È un punto di partenza imprescindibile.»


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Intervista a Eva Joss, esperta di rischi di credito e certificata ISFB in finanza sostenibile

Intervista a Eva Joss, esperta di rischi di credito e certificata ISFB in finanza sostenibile

Eva Joss - Esperta in rischi di credito (Banca Cantonale di Ginevra)

«Affrontare argomenti diversi quali la governance, la misurazione dell’impatto, la filantropia, nonché gli impatti sociali e ambientali ha permesso di coprire un ampio ventaglio di aspetti della finanza sostenibile.»


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Antoine MACH

Antoine MACH

Antoine Mach è cofondatore e socio amministratore di Covalence SA, un’agenzia di rating specializzata in criteri ambientali, sociali e di governance. Laureato in scienze politiche presso l’Università di Ginevra, Antoine Mach (1968) è stato assistente presso il Dipartimento di scienze politiche della stessa università, giornalista freelance e ricercatore per la fondazione Antenna International. Antoine è cofondatore di Sustainable Finance Geneva, un’associazione che opera per la promozione della sostenibilità e della responsabilità all’interno della comunità finanziaria ginevrina. È inoltre membro del consiglio della European Association of Sustainability Rating Agencies (EASRA).
Damien CONTAMIN

Damien CONTAMIN

Damien Contamin è entrato a far parte della BCGE nel 2021 in qualità di responsabile della gestione dei rischi non finanziari. È inoltre responsabile della RSI. Ha iniziato la sua carriera presso la Société Générale a Zurigo, in qualità di addetto alle vendite e trader di derivati sul mercato valutario (FX). Ha lavorato per 10 anni presso la Banque Cantonale Vaudoise come specialista in prodotti strutturati. Ha conseguito due master in economia quantitativa avanzata presso la Toulouse School of Economics e la certificazione CFA in ESG investing.
Malek DAHMANI

Malek DAHMANI

Con alle spalle 15 anni di esperienza nel settore degli investimenti, Malek Dahmani è entrato a far parte di Bruellan nel 2022 per rafforzare la gestione dei titoli azionari europei e degli investimenti sostenibili. In precedenza, ha lavorato per 14 anni presso LOIM, dove ha in particolare avviato e gestito una strategia incentrata sulle società a conduzione familiare europee. Laureato presso il Geneva Graduate Institute, Malek ha completato il proprio percorso formativo con un programma di management presso l’IMD e il certificato ESG del CFA.
Jérôme ESCHBACH

Jérôme ESCHBACH

Jérôme Eschbach vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore bancario, durante i quali ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nei settori della finanza aziendale, dei progetti di trasformazione e della gestione patrimoniale a Parigi, Londra e Ginevra.
 
Certificato dal Cambridge Institute for Sustainability Leadership e dal CFA ESG Investing, dal 2018 guida l’integrazione delle tematiche di sviluppo sostenibile nell’offerta di BNP Paribas Wealth Management in Svizzera, impegnandosi a sensibilizzare i banchieri privati e i clienti e contribuendo allo sviluppo di un’offerta responsabile e a impatto positivo.
 
Ha conseguito un Master in Ingegneria presso l’ENSMM di Besançon e un Master in Amministrazione aziendale presso l’EM Strasbourg Business School.
Guillaume TAYLOR

Guillaume TAYLOR


Dopo aver conseguito la laurea presso l’Università di Boston nel 1989, Guillaume Taylor ha iniziato la sua carriera come analista del credito presso Intel Corporation nel Regno Unito; successivamente, dal 1992 al 1995, ha ricoperto il ruolo di specialista di tesoreria a Parigi, gestendo tutte le attività di copertura valutaria delle operazioni europee di Intel e occupandosi della gestione del programma Euro Commercial Paper dell’azienda. Nel 1995, Guillaume Taylor è entrato a far parte di Darier Hentsch & Cie, banca privata con sede a Ginevra, in qualità di gestore di portafogli privati. Nel 2002 è diventato socio presso de Pury Pictet Turrettini & Cie, una società indipendente di gestione patrimoniale e di asset management, dove supervisionava la finanza sostenibile per i clienti privati. Ha fondato Quadia nel 2010 ed è a capo di Umbutu dal 2021. Attualmente è direttore esecutivo della Fondazione Montagu.
Dal 2000, l’attività di Guillaume si è concentrata sulla finanza sociale e ambientale, consentendogli di sviluppare una conoscenza approfondita della misurazione dell’impatto. In questo contesto, Guillaume è stato membro del consiglio di amministrazione di ECLOF International per 10 anni, una delle più antiche istituzioni di microfinanza al mondo, presente in 20 paesi e con oltre 500 dipendenti. È stato inoltre tesoriere della Fondazione Internazionale del Banc d’Arguin (FIBA), un’importante fondazione per la conservazione incentrata sulle regioni costiere dell’Africa occidentale, facente parte della Fondazione MAVA. Guillaume è anche cofondatore di Sustainable Finance Geneva, un’associazione che promuove la finanza sostenibile. Dal 2009 al 2017, Guillaume è stato membro del comitato direttivo della campagna «For a Living Planet» del WWF International. Dal 2009 al 2017 ha fatto parte del Consiglio consultivo sulla sostenibilità di Firmenich e, dal 2016 al 2020, è stato membro del consiglio di amministrazione della Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN). Dal 2017 al 2023, Guillaume è stato amministratore dello Spirit of the Wild Trust, un’organizzazione sudafricana leader nel campo della tutela ambientale, e ha presieduto la Fondazione Bergplaas fondata dalla principessa Irene dei Paesi Bassi; entrambe le organizzazioni fanno parte della riserva naturale di Bergplaas nel Karoo. Guillaume è stato tesoriere della Fondazione pro Valat dal 2016 fino alla fine del 2024. Nel 2021, Guillaume ha cofondato Advancing the Sanitation Economy Infrastructure AG (ASE) ed è attualmente vicepresidente di Hanaku AG, la società madre di ASE. Guillaume fa inoltre parte del consiglio di amministrazione di tre veicoli di investimento del gruppo Astanor ed è membro del consiglio di amministrazione di RhyThink AG.
Guillaume presiede il comitato di investimento di BACoMaB, un fondo per la conservazione della natura con sede nel Regno Unito, e fa parte del suo consiglio di amministrazione. Attualmente è presidente della Fondazione Margherita e consulente speciale in materia ambientale del regista mauritano Abderrahmane Sissako.
Emeline OZHAN

Emeline OZHAN

Emeline Ozhan ricopre attualmente il ruolo di Chief Investment Officer presso la società di gestione ÜTI.
Ha maturato la propria esperienza nel campo degli investimenti sostenibili integrando i criteri di sostenibilità nei processi di investimento della banca Lombard Odier.
In precedenza, Emeline ha ricoperto il ruolo di analista azionaria presso un hedge fund del gruppo Pictet Asset Management, prima di essere nominata responsabile della ricerca tematica e ambientale nel settore azionario presso Silex.
Etienne EICHENBERGER

Etienne EICHENBERGER

Etienne è socio amministratore e cofondatore di WISE-philanthropy advisors, una delle società di consulenza filantropica più rinomate d’Europa. Da 20 anni affianca donatori, imprenditori e fondazioni offrendo un servizio personalizzato. WISE è stata riconosciuta dai suoi pari per la qualità del suo lavoro e il suo spirito pionieristico.

È presidente della Swiss Philanthropy Foundation, cofondatore della Foundation Board Academy e membro del consiglio della Cattedra Debiopharm sulla filantropia familiare presso l’IMD e del consiglio di Board for Good a Zurigo.

Etienne ha conseguito una laurea presso l’Università di San Gallo (HSG), ha seguito una formazione in High Performance Leadership presso l’IMD, è sposato e padre di tre figli.
Natacha GUERDAT

Natacha GUERDAT

Appassionata di investimenti sostenibili, con oltre 25 anni di esperienza nel settore, Natacha è fondatrice e membro del comitato esecutivo di Asteria IM, una società di gestione patrimoniale a impatto sociale recentemente acquisita dal Gruppo MAN plc.
In qualità di responsabile della ricerca, definisce la strategia di investimento a impatto sociale per tutte le classi di attività. Supervisiona inoltre le attività di ricerca e di misurazione dell’impatto. È in particolare presidente del comitato per l’impatto.
Natacha è membro fondatore di Sustainable Finance Geneva e ha conseguito un master in relazioni internazionali presso l’Istituto di alti studi internazionali e di sviluppo di Ginevra.

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