CAS Finanziamenti e Investimenti
Categoria
Private Banking e Gestione patrimoniale
Livello
Laurea magistrale
Formato
In presenza
Durata
12 giorni di formazione
Lingua
Francese
Luogo
Ibrido
Direttore
Christophe Nicod
Responsabile
Joseph Baud-Grasset
Tipo
CAS/DAS HES
Descrizione
Prezzi e ingressi
Contenuto
Testimonianze
Contesto
La consulenza finanziaria è diventata più complessa e richiede oggi una visione d’insieme degli obiettivi e delle esigenze dei clienti, nonché una gamma di soluzioni innovative, distintive e in linea con il DNA della banca e con i profili dei clienti esistenti e di riferimento.
Questo CAS propone di esaminare tematiche fondamentali, ma anche innovative, sia nel campo degli investimenti che in ambiti correlati (finanziamenti, servizi agli imprenditori, pianificazione patrimoniale ecc.),
Questo CAS propone di esaminare tematiche fondamentali, ma anche innovative, sia nel campo degli investimenti che in ambiti correlati (finanziamenti, servizi agli imprenditori, pianificazione patrimoniale ecc.),
Obiettivi chiave
Le conoscenze e le competenze acquisite nell’ambito di questo CAS devono consentire al partecipante di acquisire una visione tattica o strategica del funzionamento di una banca o di un istituto finanziario, in modo da essere in grado di:
· partecipare a una discussione esplorativa, informativa o analitica;
· interagire con specialisti o prendere visione dei loro contributi (presentazioni, relazioni, ecc.);
· prendere una decisione fondata che tenga conto di diversi parametri;
· valutare la pertinenza delle potenziali soluzioni e lo stato dell’arte delle soluzioni esistenti;
· formulare proposte motivate;
· seguire le tendenze e la direzione che sta prendendo la tematica.
· partecipare a una discussione esplorativa, informativa o analitica;
· interagire con specialisti o prendere visione dei loro contributi (presentazioni, relazioni, ecc.);
· prendere una decisione fondata che tenga conto di diversi parametri;
· valutare la pertinenza delle potenziali soluzioni e lo stato dell’arte delle soluzioni esistenti;
· formulare proposte motivate;
· seguire le tendenze e la direzione che sta prendendo la tematica.
Destinatari
· Settore: dipendenti del settore bancario e, più in generale, di istituzioni di natura finanziaria o para-finanziaria (gestori indipendenti, asset manager, consulenti del settore finanziario, società di outsourcing delle attività bancarie)
· Persone che operano nel settore del front office (contatto diretto con la clientela)
· Chiunque aspiri a ricoprire ruoli dirigenziali nel settore finanziario, che richiedono una comprensione approfondita delle soluzioni offerte alla clientela
· Persone che operano nel settore del front office (contatto diretto con la clientela)
· Chiunque aspiri a ricoprire ruoli dirigenziali nel settore finanziario, che richiedono una comprensione approfondita delle soluzioni offerte alla clientela
Partner
Scuola superiore di gestione di Ginevra, HEG-Ginevra. Per ulteriori informazioni clicca qui
Relatori
I relatori, selezionati congiuntamente dall’ISFB e dall’HEG-Ginevra, operano da molti anni nel settore bancario e finanziario, o nei rispettivi ambiti di competenza, e sono riconosciuti tra i migliori esperti dell’ecosistema ISFB nella Svizzera romanda.
Esami
Il superamento di ciascun modulo è subordinato a una valutazione che può assumere la forma di un lavoro individuale o collettivo, scritto o orale, svolto in presenza o a distanza.
Le modalità di valutazione delle conoscenze sono definite nel regolamento di studio del diploma.
Il conseguimento del diploma è subordinato alla frequenza assidua a tutti i moduli e allo svolgimento di tutti i lavori richiesti in modo soddisfacente per i docenti. Ogni assenza deve essere giustificata. Per il conseguimento del Diploma è richiesta una media generale di 4,0. È ammesso un solo voto compreso tra 3,0 e 4,0. Un voto inferiore a 3,0 non dà diritto ai crediti e comporta la ripetizione del modulo l’anno successivo.
Il diploma viene rilasciato ai partecipanti che hanno soddisfatto i requisiti di valutazione delle conoscenze relativi a ciascuno dei moduli del Diploma.
Le modalità di valutazione delle conoscenze sono definite nel regolamento di studio del diploma.
Il conseguimento del diploma è subordinato alla frequenza assidua a tutti i moduli e allo svolgimento di tutti i lavori richiesti in modo soddisfacente per i docenti. Ogni assenza deve essere giustificata. Per il conseguimento del Diploma è richiesta una media generale di 4,0. È ammesso un solo voto compreso tra 3,0 e 4,0. Un voto inferiore a 3,0 non dà diritto ai crediti e comporta la ripetizione del modulo l’anno successivo.
Il diploma viene rilasciato ai partecipanti che hanno soddisfatto i requisiti di valutazione delle conoscenze relativi a ciascuno dei moduli del Diploma.
Informazioni pratiche
Si prega di iscriversi direttamente sul sito della Haute Ecole de Gestion Genève - HEG Genève. Le iscrizioni vengono accettate in ordine di arrivo. Le lezioni si svolgono in presenza, in alternanza presso il campus della HEG Genève e presso l'ISFB.
Prezzo
- Biglietti: CHF 6'500.-
Requisiti di ammissione
Conformemente al regolamento HES-SO sulla formazione continua, i requisiti di ammissione per accedere a un percorso formativo certificante rilasciato dall’HES-SO sono i seguenti:
[Regolamento HES-SO]
I candidati in possesso di un diploma terziario di livello A
Ad esempio: titolo di Bachelor o ritenuto equivalente dall’HES-SO.
Devono dimostrare di possedere un’esperienza professionale sufficiente nel settore in questione.
I candidati e le candidate in possesso di un diploma di livello terziario B
Ad esempio: diplomi ES, attestati o diplomi federali.
Devono dimostrare di possedere 3 anni di esperienza professionale in più rispetto a quella richiesta ai titolari di un titolo di livello terziario A.
I candidati e le candidate che non sono in possesso di un titolo di livello terziario
Ad esempio: diploma di scuola secondaria II, AFC, AFP o maturità liceale/professionale.
Possono essere ammessi sulla base del dossier, in numero limitato, se soddisfano le seguenti condizioni:
Dimostrare di possedere un’esperienza professionale di due anni in più rispetto a quella richiesta per i titolari di un titolo di livello terziario B, con un minimo di 5 anni di esperienza professionale;
Per tutti i programmi certificanti: Dimostrare di aver acquisito le conoscenze scientifiche o metodologiche necessarie, ad esempio avendo seguito un modulo metodologico preliminare.
[Regolamento HES-SO]
I candidati in possesso di un diploma terziario di livello A
Ad esempio: titolo di Bachelor o ritenuto equivalente dall’HES-SO.
Devono dimostrare di possedere un’esperienza professionale sufficiente nel settore in questione.
I candidati e le candidate in possesso di un diploma di livello terziario B
Ad esempio: diplomi ES, attestati o diplomi federali.
Devono dimostrare di possedere 3 anni di esperienza professionale in più rispetto a quella richiesta ai titolari di un titolo di livello terziario A.
I candidati e le candidate che non sono in possesso di un titolo di livello terziario
Ad esempio: diploma di scuola secondaria II, AFC, AFP o maturità liceale/professionale.
Possono essere ammessi sulla base del dossier, in numero limitato, se soddisfano le seguenti condizioni:
Dimostrare di possedere un’esperienza professionale di due anni in più rispetto a quella richiesta per i titolari di un titolo di livello terziario B, con un minimo di 5 anni di esperienza professionale;
Per tutti i programmi certificanti: Dimostrare di aver acquisito le conoscenze scientifiche o metodologiche necessarie, ad esempio avendo seguito un modulo metodologico preliminare.
CASFI
Esame
Durata: 3 ore
Formato: In presenza
CASFI1
Ingegneria dei finanziamenti privati
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
CASFI10
Mercati emergenti e di frontiera e sistema monetario globale
Durata: 8 ore
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Performance economica e investimenti in un mondo globalizzato
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
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Geopolitica, mercati finanziari ed economia digitale
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
CASFI2
Mercato e finanziamenti immobiliari
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
CASFI3
Finanziamenti per imprenditori e dirigenti
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
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Intermediazione e finanza comportamentale
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Formato: In presenza
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Innovazione nelle strategie di gestione e Smart money Endowment fund
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Formato: In presenza
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Fintech e integrazione dell'IA nel settore degli investimenti
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
CASFI7
Criptoattivi e beni reali
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
CASFI8
Investire nelle nuove tecnologie e analisi e selezione dei fondi
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
CASFI9
Soluzioni ESG e mercati privati
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
CASFITT
Lavoro di trasferimento
Durata: 2 ore
Formato: In presenza
Due importanti operatori nel settore della formazione continua uniscono le forze per offrire programmi nel settore bancario
Prof. Andrea Baranzini - Direttore dell'HEG di Ginevra e dott. Mathias Baitan - Direttore generale dell'ISFB
«Ginevra, 28 settembre 2023 – L’Alta Scuola di Gestione di Ginevra (HEG-Genève) e l’Istituto Superiore di Formazione Bancaria (ISFB) uniscono le loro competenze per creare un polo di eccellenza nel settore della formazione continua in ambito bancario. Questa partnership consentirà ai professionisti del settore bancario di disporre di un’offerta più ampia di formazione continua a partire dal primo trimestre del 2024. »
Leggi l’intervista
ISFB e HEG: l’unione delle competenze accademiche e professionali al servizio del settore bancario
Frédéric Ruiz - Docente (HEG di Ginevra) e Christophe Nicod - Responsabile della formazione continua (ISFB)
«Frutto della collaborazione tra la HEG-Ginevra e l’ISFB, due programmi che coniugano eccellenza accademica e competenza sul campo vanno a rafforzare l’offerta formativa nel settore bancario: il CAS Clientela Aziendale, di recente introduzione, concepito per rispondere alle esigenze dei consulenti che affiancano le PMI e le grandi imprese, e il CAS Finanziamenti e Investimenti, rivisitato per integrare le ultime evoluzioni della consulenza finanziaria. Questi percorsi formativi rispondono alle profonde trasformazioni del settore bancario e mirano a formare consulenti in grado di affiancare imprese e clienti privati in un contesto sempre più complesso.»
Leggi l’intervista
Informazioni
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