CAS Finanzierungen und Investitionen
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Ebene
Meisterschaft
Format
Präsentiell
Dauer
12 Tage Schulung
Sprache
Französisch
Ort
Hybrid
Direktor
Christophe Nicod
Manager
Joseph Baud-Grasset
Typ
CAS/DAS HES
Beschreibung
Preise & Eintritt
Inhalt
Erfahrungsberichte
Hintergrund
Die Finanzberatung ist komplexer geworden und erfordert heute einen umfassenden Überblick über die Ziele und Bedürfnisse der Kunden sowie eine Palette innovativer, differenzierter und relevanter Lösungen, die sowohl der DNA der Bank als auch den Profilen der bestehenden und potenziellen Kunden entsprechen.
Dieser CAS bietet einen Überblick über grundlegende, aber auch innovative Themen sowohl aus dem Bereich der Investitionen als auch aus verwandten Bereichen (Finanzierungen, Dienstleistungen für Unternehmer, Vermögensplanung usw.).
Dieser CAS bietet einen Überblick über grundlegende, aber auch innovative Themen sowohl aus dem Bereich der Investitionen als auch aus verwandten Bereichen (Finanzierungen, Dienstleistungen für Unternehmer, Vermögensplanung usw.).
Wichtigste Ziele
Die im Rahmen dieses CAS erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen sollen den Teilnehmenden eine taktische oder strategische Sichtweise auf die Funktionsweise einer Bank oder eines Finanzinstituts vermitteln, damit sie in der Lage sind:
· an einer Sondierungs-, Informations- oder Analysediskussion teilzunehmen;
· sich mit Fachleuten auszutauschen oder deren Beiträge (Präsentationen, Berichte usw.) zur Kenntnis zu nehmen;
· eine fundierte Entscheidung unter Berücksichtigung verschiedener Parameter zu treffen;
· die Relevanz potenzieller Lösungen und den Stand der Dinge bei bestehenden Lösungen zu bewerten;
· begründete Vorschläge zu unterbreiten;
· die Trends und die Richtung, in die sich das Thema entwickelt, zu verfolgen.
· an einer Sondierungs-, Informations- oder Analysediskussion teilzunehmen;
· sich mit Fachleuten auszutauschen oder deren Beiträge (Präsentationen, Berichte usw.) zur Kenntnis zu nehmen;
· eine fundierte Entscheidung unter Berücksichtigung verschiedener Parameter zu treffen;
· die Relevanz potenzieller Lösungen und den Stand der Dinge bei bestehenden Lösungen zu bewerten;
· begründete Vorschläge zu unterbreiten;
· die Trends und die Richtung, in die sich das Thema entwickelt, zu verfolgen.
Zielgruppe
· Branche: Mitarbeiter des Bankensektors und allgemeiner von Finanz- oder finanznahen Institutionen (unabhängige Vermögensverwalter, Asset Manager, Berater der Finanzbranche, Outsourcing-Unternehmen für Bankgeschäfte)
· Personen, die im Frontbereich tätig sind (direkter Kundenkontakt)
· Alle Personen, die eine Führungsposition im Finanzbereich anstreben, die ein tiefgreifendes Verständnis der Kundenlösungen erfordert
· Personen, die im Frontbereich tätig sind (direkter Kundenkontakt)
· Alle Personen, die eine Führungsposition im Finanzbereich anstreben, die ein tiefgreifendes Verständnis der Kundenlösungen erfordert
Partner
Hochschule für Wirtschaft Genf, HEG-Genf. Weitere Informationen finden Sie hier.
Referenten
Die gemeinsam von ISFB und HEG-Genève ausgewählten Referenten sind seit vielen Jahren im Bank- und Finanzwesen oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten des ISFB-Ökosystems in der Westschweiz.
Untersuchungen
Der erfolgreiche Abschluss jedes Moduls erfordert eine Bewertung, die in Form einer individuellen oder kollektiven, schriftlichen oder mündlichen Arbeit vor Ort oder aus der Ferne erfolgen kann.
Die Modalitäten für die Bewertung der Kenntnisse sind in der Studienordnung für den Abschluss festgelegt.
Der Erwerb des Abschlusses setzt die regelmäßige Teilnahme an allen Modulen und die zur Zufriedenheit der Lehrkräfte ausgeführte Erledigung aller erforderlichen Arbeiten voraus. Jede Abwesenheit muss begründet werden. Für den Erhalt des Diploms ist ein Gesamtdurchschnitt von 4,0 erforderlich. Es kann nur eine Note zwischen 3,0 und 4,0 anerkannt werden. Eine Note unter 3,0 berechtigt nicht zum Erhalt von Kreditpunkten und erfordert die Wiederholung des Moduls im folgenden Jahr.
Das Diplom wird an Teilnehmer vergeben, die die Bedingungen für die Bewertung der Kenntnisse in jedem der Module des Diploms erfüllt haben.
Die Modalitäten für die Bewertung der Kenntnisse sind in der Studienordnung für den Abschluss festgelegt.
Der Erwerb des Abschlusses setzt die regelmäßige Teilnahme an allen Modulen und die zur Zufriedenheit der Lehrkräfte ausgeführte Erledigung aller erforderlichen Arbeiten voraus. Jede Abwesenheit muss begründet werden. Für den Erhalt des Diploms ist ein Gesamtdurchschnitt von 4,0 erforderlich. Es kann nur eine Note zwischen 3,0 und 4,0 anerkannt werden. Eine Note unter 3,0 berechtigt nicht zum Erhalt von Kreditpunkten und erfordert die Wiederholung des Moduls im folgenden Jahr.
Das Diplom wird an Teilnehmer vergeben, die die Bedingungen für die Bewertung der Kenntnisse in jedem der Module des Diploms erfüllt haben.
Praktische Informationen
Bitte melden Sie sich direkt auf der Website der Haute Ecole de Gestion Genève – HEG Genève an. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Präsenzunterricht, abwechselnd auf dem Campus der HEG Genève und innerhalb der ISFB.
Preis
Ausbildungskosten: CHF 6’500.-
Anmeldegebühr (zusätzlich): CHF 200.-
Anmeldegebühr (zusätzlich): CHF 200.-
Zulassungsbedingungen
Gemäß der Verordnung der HES-SO über die Weiterbildung gelten folgende Zulassungsbedingungen für die Teilnahme an einer von der HES-SO angebotenen zertifizierten Weiterbildung:
[Verordnung der HES-SO]
Bewerberinnen und Bewerber mit einem tertiären Abschluss A
Zum Beispiel: Bachelor-Abschluss oder ein von der HES-SO als gleichwertig anerkannter Abschluss.
müssen ausreichende Berufserfahrung in dem betreffenden Bereich nachweisen.
Bewerberinnen und Bewerber mit einem Tertiärabschluss B
Zum Beispiel: Diplome der höheren Fachschule, eidgenössische Fachausweise oder Diplome.
Müssen zusätzlich zu den für Inhaber eines Tertiärabschlusses A erforderlichen Berufserfahrungen drei weitere Jahre Berufserfahrung nachweisen.
Bewerberinnen und Bewerber, die keinen Tertiärabschluss besitzen
Zum Beispiel: Abschluss der Sekundarstufe II, EFZ, EBA oder gymnasiale/berufliche Maturität.
Können in begrenzter Anzahl nach Prüfung ihrer Unterlagen zugelassen werden, wenn sie die folgenden Bedingungen erfüllen:
Nachweis einer Berufserfahrung von zwei Jahren zusätzlich zu den für Inhaber eines Tertiärabschlusses B erforderlichen Jahren, mit mindestens 5 Jahren Berufserfahrung;
Für alle zertifizierenden Programme: Nachweis, dass die erforderlichen wissenschaftlichen oder methodischen Kenntnisse erworben wurden, beispielsweise durch den Besuch eines vorherigen Methodikmoduls.
[Verordnung der HES-SO]
Bewerberinnen und Bewerber mit einem tertiären Abschluss A
Zum Beispiel: Bachelor-Abschluss oder ein von der HES-SO als gleichwertig anerkannter Abschluss.
müssen ausreichende Berufserfahrung in dem betreffenden Bereich nachweisen.
Bewerberinnen und Bewerber mit einem Tertiärabschluss B
Zum Beispiel: Diplome der höheren Fachschule, eidgenössische Fachausweise oder Diplome.
Müssen zusätzlich zu den für Inhaber eines Tertiärabschlusses A erforderlichen Berufserfahrungen drei weitere Jahre Berufserfahrung nachweisen.
Bewerberinnen und Bewerber, die keinen Tertiärabschluss besitzen
Zum Beispiel: Abschluss der Sekundarstufe II, EFZ, EBA oder gymnasiale/berufliche Maturität.
Können in begrenzter Anzahl nach Prüfung ihrer Unterlagen zugelassen werden, wenn sie die folgenden Bedingungen erfüllen:
Nachweis einer Berufserfahrung von zwei Jahren zusätzlich zu den für Inhaber eines Tertiärabschlusses B erforderlichen Jahren, mit mindestens 5 Jahren Berufserfahrung;
Für alle zertifizierenden Programme: Nachweis, dass die erforderlichen wissenschaftlichen oder methodischen Kenntnisse erworben wurden, beispielsweise durch den Besuch eines vorherigen Methodikmoduls.
CASFI
Prüfung
Dauer: 3 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CASFI1
Strukturierung privater Finanzierungen
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CASFI10
Schwellen- und Grenzmärkte & Globales Währungssystem
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CASFI11
Wirtschaftliche Leistung & Investitionen in einer globalisierten Welt
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CASFI12
Geopolitik, Finanzmärkte und digitale Wirtschaft
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CASFI2
Immobilienmarkt und Immobilienfinanzierung
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CASFI3
Finanzierung für Unternehmer und Führungskräfte
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CASFI4
Vermittlung & Verhaltensökonomie
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CASFI5
Innovation bei Verwaltungsstrategien und Smart-Money-Endowment-Fonds
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CASFI6
Fintech & Integration von KI in die Kapitalanlage
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CASFI7
Krypto-Vermögenswerte und Sachwerte
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CASFI8
In neue Technologien investieren sowie Analyse und Auswahl von Fonds
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CASFI9
ESG-Lösungen & private Märkte
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CASFITT
Übertragungsarbeit
Dauer: 2 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Zwei wichtige Akteure im Bereich der Weiterbildung schließen sich zusammen, um Programme im Bankwesen anzubieten
Prof. Andrea Baranzini – Direktor HEG-Genf und Dr. Mathias Baitan – Generaldirektor ISFB
«Genf, 28. September 2023 – Die Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG-Genève) und das Institut Supérieur de Formation Bancaire (ISFB) bündeln ihr Fachwissen, um ein Kompetenzzentrum im Bereich der bankfachlichen Weiterbildung anzubieten. Diese Partnerschaft ermöglicht es Bankfachleuten, ab dem ersten Quartal 2024 auf ein erweitertes Weiterbildungsangebot zurückzugreifen.
Interview lesen
ISFB und HEG: die Vereinigung von akademischem und beruflichem Fachwissen im Dienste der Bank
Frédéric Ruiz – Dozent (HEG Genf) & Christophe Nicod – Leiter Weiterbildung (ISFB)
„Als Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der HEG-Genève und dem ISFB ergänzen zwei Programme, die akademische Exzellenz und praktische Fachkenntnisse vereinen, das Ausbildungsangebot im Bankwesen: das brandneue CAS Clientèle Entreprises, das auf die Bedürfnisse von Beratern zugeschnitten ist, die KMU und Großunternehmen betreuen, und das CAS Financements et Investissements, das überarbeitet wurde, um den neuesten Entwicklungen in der Finanzberatung Rechnung zu tragen. Diese Studiengänge reagieren auf die tiefgreifenden Veränderungen im Bankensektor und zielen darauf ab, Berater auszubilden, die in der Lage sind, Unternehmen und Privatkunden in einem immer komplexer werdenden Umfeld zu begleiten.“
Interview lesen
Informationen
Haben Sie Fragen zu dieser Dienstleistung? Unser Sachbearbeiter steht Ihnen gerne zur Verfügung.
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Private Banking & Vermögensverwaltung
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Meisterschaft
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Französisch
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Christophe Nicod
Manager
Joseph Baud-Grasset
Typ
CAS/DAS HES
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