Seminar für unabhängige Vermögensverwalter ISFB x SPHERE
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Ebene
Fachwissen
Format
Präsentiell
Dauer
4 Module à 4 Stunden
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Manager
Lionel Blanc
Typ
SAQ-Rezertifizierungen
Beschreibung
Preise & Eintritt
Inhalt
Erfahrungsberichte
Hintergrund
Diese in Zusammenarbeit mit dem Magazin SPHERE angebotene Schulung ist auf die spezifischen Bedürfnisse unabhängiger Vermögensverwalter zugeschnitten, einem Segment, das sich in voller Expansion befindet. Das ISFB ist seit fast 40 Jahren im Bereich der Bank- und Finanzausbildung tätig und begleitet unabhängige Vermögensverwalter in einem Umfeld, das durch einen dreifachen Druck geprägt ist: regulatorisch, technologisch und generationsbedingt.
Die Vermögensverwalter äußern einen klaren Bedarf: kurze, zielgerichtete und sofort nutzbare Formate, die es ihnen ermöglichen, auf dem neuesten Stand zu bleiben und gleichzeitig ihre unternehmerische Flexibilität und die Einzigartigkeit ihres Modells zu bewahren. Das Programm gliedert sich in vier aktuelle Themenmodule: regulatorische Aktualisierungen, IT & Cybersicherheit, Finanztechniken und Kundenbeziehungsmanagement.
Unabhängige Vermögensverwalter oder deren Mitarbeiter können sich für das gesamte Seminar oder für einzelne Module anmelden.
Die Vermögensverwalter äußern einen klaren Bedarf: kurze, zielgerichtete und sofort nutzbare Formate, die es ihnen ermöglichen, auf dem neuesten Stand zu bleiben und gleichzeitig ihre unternehmerische Flexibilität und die Einzigartigkeit ihres Modells zu bewahren. Das Programm gliedert sich in vier aktuelle Themenmodule: regulatorische Aktualisierungen, IT & Cybersicherheit, Finanztechniken und Kundenbeziehungsmanagement.
Unabhängige Vermögensverwalter oder deren Mitarbeiter können sich für das gesamte Seminar oder für einzelne Module anmelden.
Wichtigste Ziele
- Beherrschung der jüngsten regulatorischen Entwicklungen (Finanzdienstleistungsgesetz, Finanzdienstleistungsgesetz, FINMA-Verpflichtungen), um mit vollständiger Rechtssicherheit zu arbeiten.
- Sensibilisierung für bewährte Praktiken im Bereich Cybersicherheit, auch in sehr kleinen Strukturen, angesichts wachsender Bedrohungen.
- Entschlüsselung der Besonderheiten von Private Equity und seiner konkreten Anwendbarkeit in der unabhängigen Vermögensverwaltung.
- Vermittlung von Verhandlungs-, Kommunikations- und Beziehungsmanagementtechniken, die auf anspruchsvolle vermögende Kunden zugeschnitten sind.
- Einnahme einer proaktiven Haltung, die es ermöglicht, sich schnell an externe und interne Veränderungen anzupassen.
- Förderung des Erfahrungsaustauschs und der Zusammenarbeit zwischen GFI, um das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem starken regionalen Berufsnetzwerk zu stärken.
- Sensibilisierung für bewährte Praktiken im Bereich Cybersicherheit, auch in sehr kleinen Strukturen, angesichts wachsender Bedrohungen.
- Entschlüsselung der Besonderheiten von Private Equity und seiner konkreten Anwendbarkeit in der unabhängigen Vermögensverwaltung.
- Vermittlung von Verhandlungs-, Kommunikations- und Beziehungsmanagementtechniken, die auf anspruchsvolle vermögende Kunden zugeschnitten sind.
- Einnahme einer proaktiven Haltung, die es ermöglicht, sich schnell an externe und interne Veränderungen anzupassen.
- Förderung des Erfahrungsaustauschs und der Zusammenarbeit zwischen GFI, um das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem starken regionalen Berufsnetzwerk zu stärken.
Referenten
Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren in der Banken- und Finanzwelt oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.
Partnerschaft
Programm in Zusammenarbeit mit dem Magazin SPHÈRE. Preis
- Öffentlichkeit: CHF 1’800.-
- Mitglied: CHF 1’350.-
Zulassungsbedingungen
Das Seminar kann vollständig oder modular absolviert werden:
- Verkaufspreis pro Modul: CHF 550.-
- Preis für Mitglieder pro Modul: CHF 410.-
SGI1
M01 – Aktualisierung der Vorschriften
Contenu : Ce module est consacré au cadre réglementaire applicable aux gestionnaires de fortune indépendants et à son évolution depuis l'entrée en vigueur de la LSFin et de la LEFin. Après une présentation des obligations légales et de leurs principales nouveautés, il met l’accent sur leur signification concrète pour les GFI et sur les enjeux qu’elles recouvrent au quotidien. Le chapitre propose également des pistes pour intégrer ces exigences de manière cohérente dans les processus de gestion.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: DESJARDINS Lisa, WOLF Christian
SGI2
M02 – Sensibilisierung für IT-Sicherheit in kleinen Strukturen
Contenu : Ce module a pour objectif d’aider les gérants indépendants et les petites structures à renforcer leur résilience face aux risques numériques. Chaque participant découvrira les bonnes pratiques essentielles en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles : identification des menaces, mesures de prévention adaptées aux petites organisations, exigences vis-à-vis de des prestataires, obligations légales et réflexes à adopter en cas d’incident…. Ces apports seront directement confrontés à l’auto-diagnostique que chacun aura réalisé sur sa propre entreprise (aucune compétence technique n’est requise). Bref, une approche concrète et pragmatique pour sécuriser son activité, répondre aux exigences en termes de protection des données et renforcer la confiance de ses clients.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: ROTH Olivier
SGI3
M03 – Private Equity für unabhängige Vermögensverwalter
Inhalt: Dieses Modul gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Sichtweisen der Vermögensverwalter auf Private Equity (PE): langfristiges Outperformance-Potenzial, aber erhebliche Einschränkungen (Liquidität, Komplexität, Risiken).
Es stellt die Grundsätze von PE, seine Bedeutung in der Finanzwelt und in der Vermögensverwaltung sowie die Grenzen des Yale-Modells und die strukturellen Verzerrungen des Sektors vor.
Schließlich untersucht es die aktuellen Megatrends (Generationswechsel, Tokenisierung, KI, regulatorischer Kontext), die den Zugang zu und den Wert von PE neu definieren.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: LEUTWYLER Sébastien
SGI4
M04 – Den Deal abschließen
Contenu : Ce module est consacré à la gestion des discussions avec des prospects. Il présente les méthodes pour les aborder, engager la conversation, guider les discussions jusqu’à une décision. Cela permet de co-définir les conditions requises pour qu’ils deviennent clients, réduit le temps du processes, le risque de malentendus et de dossiers sans suite. Ce chapitre aborde autant les étapes du processes que le mindset utilité par les meilleurs gérants.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: KERMISCH Frederick
Start des ISFB x SPHERE-Schulungsprogramms für GFI
Mathias Baitan – Generaldirektor des ISFB, Jérôme Sicard und Souad Dous – Gründer von SPHERE, Christophe Nicod – Ausbildungsleiter des ISFB
„Wir bieten unabhängigen Vermögensverwaltern nun kurze, zielgerichtete Schulungen an, die sie sofort in ihrer beruflichen Praxis umsetzen können. Diese Partnerschaft mit SPHERE markiert einen neuen Schritt in der Expansionsstrategie des ISFB auf dem Bankenmarkt, aber auch auf dem Finanzmarkt im weiteren Sinne in der Westschweiz. ”
Interview lesen
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«Wir bieten GFI nun kurze Schulungen an, die auf ihre operative Praxis zugeschnitten sind.» – Interview SPHERE
Mathias Baitan – Generaldirektor ISFB
„Die ISFB und SPHERE schließen sich zusammen, um unabhängigen Vermögensverwaltern kurze, zielgerichtete und direkt in ihrem Berufsalltag anwendbare Schulungen anzubieten. Diese Partnerschaft markiert einen neuen Schritt in der Strategie der ISFB, die ihren Aktionsradius erweitert und ihr Engagement gegenüber den wichtigsten Akteuren des Finanzplatzes Westschweiz verstärkt, mit einem gemeinsamen Ziel: sie bei der Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen zu unterstützen. »
Lesen Sie den Rest des Artikels in SPHERE
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Ein spezielles Angebot für GFI, angepasst, strukturiert und fest in der Praxis verankert – Interview SPHERE
Christophe Nicod – Leiter Weiterbildung (ISFB)
„Ein spezielles Angebot für GFI, maßgeschneidert, strukturiert und fest in der Praxis verankert“
Lesen Sie das Interview in SPHERE
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Claritis tritt der ISFB bei: Engagement für Kompetenz und Vernetzung
Christian Wolf und Lisa Desjardins – Gründer von Claritis
«Ob als Dozent oder Teilnehmer – über das ISFB hat man Zugang zu einer Gemeinschaft von Menschen in der Romandie, denen die Weiterentwicklung ihres Wissens wichtig ist.»
Interview lesen
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Sicherheit, Pragmatismus und Datenverwaltung: Interview mit Olivier Roth, Referent beim Seminar GFI ISFB x SPHERE
Olivier Roth – Gründer (Data Protection Company)
„Das zentrale Ziel ist die Stärkung der Eigenverantwortung: Manager und ihre Mitarbeiter sollen ihre Risiken besser verstehen, ohne einen Angriff abzuwarten handeln und effektiv mit ihren IT-Dienstleistern oder Kunden kommunizieren können.“
Interview lesen
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Informationen
Haben Sie Fragen zu dieser Dienstleistung? Unser Sachbearbeiter steht Ihnen gerne zur Verfügung.
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Private Banking & Vermögensverwaltung
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Präsentiell
Dauer
4 Module à 4 Stunden
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Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Manager
Lionel Blanc
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SAQ-Rezertifizierungen
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Anmeldung
Eine Anmeldung über die Website ist nicht möglich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den genannten Produktmanager.
