Certificato ISFB per assistente di gestione: professionalizzare una figura chiave. Intervista a Julien Froidevaux

1° luglio 2025

Nel settore della gestione patrimoniale, il ruolo dell’assistente di gestione sta evolvendo e acquisendo un carattere sempre più professionale. Per rispondere alle crescenti esigenze del settore, l’ISFB lancia un certificato dedicato, che coniuga competenze tecniche e trasversali. Julien Froidevaux, direttore del programma, ci illustra le sfide, la struttura e gli obiettivi di questo percorso.

Julien Froidevaux, lei è il direttore del programma del certificato ISFB per assistenti di gestione. Può presentarci questo programma e dirci a chi è rivolto?

Il certificato ISFB per Assistente di gestione è un nuovo programma, basato in gran parte sul certificato ISFB Private Banking già esistente, con un percorso comune nei primi 10 moduli, seguito da 5 moduli specifici con un orientamento più pratico incentrato sulle attività quotidiane e sulle cosiddette “soft skills” proprie della professione.

Questo programma è stato ideato per rispondere alle esigenze concrete della professione di assistente di gestione, una figura fondamentale nella gestione patrimoniale, che affianca il gestore nei rapporti con la clientela, nell’elaborazione delle richieste e nel follow-up amministrativo in un contesto normativo rigoroso.

Consente ai partecipanti di acquisire padronanza dei prodotti e dei servizi di wealth management, di comprendere il proprio contesto professionale e di sviluppare competenze comportamentali fondamentali quali la comunicazione o la gestione delle priorità.

Secondo voi, cosa rende questo programma così ricco e di qualità?

I primi moduli trattano le nozioni di base relative alle principali classi di attività (in particolare azioni, obbligazioni, fondi di investimento e valute), le tematiche di attualità (finanza sostenibile, compliance) e altri argomenti di carattere più generale (sistemi bancari, strategia di investimento, crediti e finanziamenti).

Gli ultimi 5 moduli sono più specifici e trattano aspetti fondamentali della funzione, non solo dal punto di vista operativo, ma anche in termini di relazioni interpersonali e di organizzazione.

Quali sono, secondo voi, le principali sfide in questo ambito e in che modo questo programma offre soluzioni concrete?

Indipendentemente dal titolo o dalla funzione specifica ricoperta all’interno di istituti bancari o altri intermediari finanziari, gli assistenti di gestione svolgono un ruolo assolutamente fondamentale nel mantenimento del rapporto con la clientela, in particolare in un contesto caratterizzato da requisiti normativi sempre più rigorosi.

Le esigenze di professionalizzazione riscontrate nel settore della gestione patrimoniale (in particolare con l’introduzione in Svizzera del CWMA) riguardano anche le figure di assistente, i cui profili si avvicinano sempre più a quelli del Relationship Manager.

Qual è il suo ruolo in qualità di direttore del programma?

Il ruolo principale consiste nel garantire che i contenuti siano in linea con le attuali esigenze della professione.

Ciò implica anche garantire che il certificato sia in linea con l’intera offerta formativa dell’ISFB, proporre docenti esperti, garanti della qualità didattica, e tenere conto dei riscontri dei partecipanti e degli istituti partner.

In qualità di direttore del programma, mi assicuro che ogni sessione sia sempre al passo con l'evoluzione del settore, accompagnando al contempo gli studenti nel loro percorso formativo e rappresentando il programma presso i vari soggetti interessati.

Julien Froidevaux

Responsabile del Servizio Gestori Indipendenti

Piguet Galland & Cie SA

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