Certificato ISFB Private Banking
Categoria
Private Banking e Gestione patrimoniale
Livello
Nozioni fondamentali
Formato
In presenza
Durata
14 giorni non consecutivi
Lingua
Francese
Luogo
Sedi dell'ISFB a Ginevra
Direttore
Julien Froidevaux
Responsabile
Oscar Marano
Tipo
Certificati ISFB
Descrizione
Prezzi e ingressi
Contenuto
Testimonianze
Relatori
Altre informazioni
Contesto
Nonostante i significativi cambiamenti che hanno interessato il settore della gestione patrimoniale, la Svizzera rimane oggi la piazza finanziaria offshore più importante al mondo, grazie a una posizione consolidata in particolare sull’elevato livello di competenza dei collaboratori e del loro management.
Il Certificato ISFB Private Banking, un percorso formativo completo, affronta in modo trasversale tutte le tematiche chiave del wealth management: contesto normativo (diritto, fiscalità, compliance, investimenti, crediti e nuove strategie ESG o fintech). Il Certificato ISFB Private Banking consente di acquisire le conoscenze, le competenze e il know-how necessari per operare nel settore del wealth management attraverso una vasta gamma di professioni.
Il Certificato ISFB Private Banking, un percorso formativo completo, affronta in modo trasversale tutte le tematiche chiave del wealth management: contesto normativo (diritto, fiscalità, compliance, investimenti, crediti e nuove strategie ESG o fintech). Il Certificato ISFB Private Banking consente di acquisire le conoscenze, le competenze e il know-how necessari per operare nel settore del wealth management attraverso una vasta gamma di professioni.
Obiettivi chiave
1. Gestire e fornire consulenza in modo professionale alla clientela privata nel settore del wealth management
2. Padroneggiare i principali prodotti e servizi destinati alla clientela del wealth management
3. Comprendere e padroneggiare gli aspetti chiave del contesto (legale, fiscale, ecc.)
2. Padroneggiare i principali prodotti e servizi destinati alla clientela del wealth management
3. Comprendere e padroneggiare gli aspetti chiave del contesto (legale, fiscale, ecc.)
Destinatari
- Professionisti che ricoprono un ruolo legato alla clientela privata nel settore del “wealth management” e che intendono assumere maggiori responsabilità e un ruolo più importante
- Manager e figure di supporto che desiderano acquisire una padronanza delle attività e del contesto legati alla clientela
- Professionisti di settori affini (IT, assicurazioni, intermediazione, ecc.) in relazione al settore del wealth management
- Manager e figure di supporto che desiderano acquisire una padronanza delle attività e del contesto legati alla clientela
- Professionisti di settori affini (IT, assicurazioni, intermediazione, ecc.) in relazione al settore del wealth management
Relatori
I docenti dell'ISFB operano da molti anni nel settore bancario e finanziario, o nei rispettivi ambiti di competenza, e sono riconosciuti tra i migliori esperti del nostro ecosistema nella Svizzera romanda.
Esami
La convalida del certificato avviene tramite un esame scritto di tipo QCS (questionario a scelta singola, con una sola risposta corretta) della durata di 120 minuti. L’accento è posto sulla comprensione, sull’applicazione e sulla capacità di analizzare e risolvere casi concreti utilizzando gli strumenti e i metodi appresi durante la formazione. I candidati hanno il diritto di consultare il materiale didattico, gli allegati e gli appunti personali (esame a libro aperto).
Informazioni pratiche
I certificati di specializzazione ISFB sono riconosciuti da tutti gli istituti membri. Costituiscono un importante vantaggio professionale sul mercato del lavoro nella Svizzera romanda.
Riconosciuto e accreditato dal Cantone di Ginevra (DIP – Dipartimento dell’Istruzione Pubblica, della Formazione e della Gioventù)
Riconosciuto e accreditato dal Cantone di Ginevra (DIP – Dipartimento dell’Istruzione Pubblica, della Formazione e della Gioventù)
Informazioni pratiche
Le date dei corsi sono in fase di pianificazione
Prezzo
- Pubblico: CHF 7’935.-
- Membro: CHF 5'950.-
- HG / OCAS / OCE: CHF 3'967.50.-
- Assegno formazione: CHF 6'435.-
PB1A
Economia - sistemi bancari e finanziari
Contenuti: La moneta: il ruolo della moneta in un’economia; domanda e offerta di moneta; determinazione del prezzo; influenza della moneta sul sistema economico
Le banche: ruolo nell’economia; funzioni e rischi; tipi di banche; sfide in termini di modelli di business
Variabili macroeconomiche: crescita; inflazione; situazione storica e attuale delle principali economie; impatto del ciclo economico sui mercati e sugli attivi finanziari
Le banche centrali: ruolo e mandato di una banca centrale; strumenti di una banca centrale; analisi del contesto attuale; politiche monetarie (restrittive ed espansive) nel contesto internazionale
Crisi finanziarie: aspetti storici; analisi del contesto attuale; potenziali fattori di rischio
Le banche: ruolo nell’economia; funzioni e rischi; tipi di banche; sfide in termini di modelli di business
Variabili macroeconomiche: crescita; inflazione; situazione storica e attuale delle principali economie; impatto del ciclo economico sui mercati e sugli attivi finanziari
Le banche centrali: ruolo e mandato di una banca centrale; strumenti di una banca centrale; analisi del contesto attuale; politiche monetarie (restrittive ed espansive) nel contesto internazionale
Crisi finanziarie: aspetti storici; analisi del contesto attuale; potenziali fattori di rischio
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: SCHORDERET Yann
Codice/i SAQ assegnato/i: CWMA-ISFB-24-1166
PB2A
Obbligazioni - Introduzione
Contenuti: Definizione
; Stima del rendimento
; Calcolo degli interessi maturati
; Fattori di rischio e misure
; Tipologia delle obbligazioni e obbligazioni particolari
; Obbligazioni e finanza sostenibile
; Strategie obbligazionarie
; Stima del rendimento
; Calcolo degli interessi maturati
; Fattori di rischio e misure
; Tipologia delle obbligazioni e obbligazioni particolari
; Obbligazioni e finanza sostenibile
; Strategie obbligazionarie
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: SCHORDERET Yann
Codice/i SAQ assegnato/i: CWMA-ISFB-24-1168
PB3A
Valute - Introduzione
Contenuti: Caratteristiche del mercato valutario
Tassi di cambio incrociati
Operazioni a pronti
Operazioni a termine
Parità di potere d’acquisto
Brevi principi di analisi tecnica (concetto, supporto/resistenza, tendenze e inversioni di tendenza)
Variabili economiche che influenzano i tassi di cambio
Tassi di cambio incrociati
Operazioni a pronti
Operazioni a termine
Parità di potere d’acquisto
Brevi principi di analisi tecnica (concetto, supporto/resistenza, tendenze e inversioni di tendenza)
Variabili economiche che influenzano i tassi di cambio
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: WEILL Thibault
Codice/i SAQ assegnato/i: CWMA-ISFB-24-1167
PB4A
Borsa e azioni - Introduzione
Contenuti: I principali mercati mondiali e i relativi indici.
Mercato primario (IPO) e mercato secondario
Gli ordini di borsa e la formazione dei prezzi
Il funzionamento di una borsa valori e i dark pool
Il titolo azionario: caratteristiche tecniche
La classificazione delle azioni in base alla capitalizzazione
La classificazione delle azioni in base al tipo di investimento (difensivo, value, growth)
Le operazioni sui titoli e la loro incidenza sul corso delle azioni (aumento di capitale, fusione, frazionamento ecc.).
Analisi tecnica vs analisi fondamentale
Indicatori chiave nella valutazione di un’azione: il PE e il beta
Il legame tra l’andamento delle azioni e la posizione nel ciclo economico
Mercato primario (IPO) e mercato secondario
Gli ordini di borsa e la formazione dei prezzi
Il funzionamento di una borsa valori e i dark pool
Il titolo azionario: caratteristiche tecniche
La classificazione delle azioni in base alla capitalizzazione
La classificazione delle azioni in base al tipo di investimento (difensivo, value, growth)
Le operazioni sui titoli e la loro incidenza sul corso delle azioni (aumento di capitale, fusione, frazionamento ecc.).
Analisi tecnica vs analisi fondamentale
Indicatori chiave nella valutazione di un’azione: il PE e il beta
Il legame tra l’andamento delle azioni e la posizione nel ciclo economico
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Julien FROIDEVAUX
Codice/i SAQ assegnato/i: CWMA-ISFB-24-1169
PB5A
Fondi di investimento - Introduzione
Contenuto: Le basi giuridiche
Il funzionamento
Le categorie
Le modalità di gestione
La fiscalità svizzera
I vantaggi e gli svantaggi
L’analisi
Esercizi
Il funzionamento
Le categorie
Le modalità di gestione
La fiscalità svizzera
I vantaggi e gli svantaggi
L’analisi
Esercizi
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: GROSSEN Jan
Codice/i SAQ assegnato/i: CWMA-ISFB-24-1170
PB6A
Strategia di investimento - Introduzione
Contenuti: Principi fondamentali della finanza (definizione di rischio, rapporto tra rischio e rendimento, correlazione e diversificazione, efficienza dei mercati
; Processo di investimento, fonti di performance, alfa e beta
; Allocazione degli attivi vs strategia core-satellite
; Gestione passiva, gestione attiva e gestione a rendimento assoluto
; Mandati discrezionali e mandati di consulenza
; Misure di rischio e di performance
; Processo di investimento, fonti di performance, alfa e beta
; Allocazione degli attivi vs strategia core-satellite
; Gestione passiva, gestione attiva e gestione a rendimento assoluto
; Mandati discrezionali e mandati di consulenza
; Misure di rischio e di performance
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: VIALIS Nicolas
Codice/i SAQ assegnato/i: CWMA-ISFB-24-1171
PB7A
Conformità - Introduzione
Contenuto: Il segreto bancario in Svizzera (Costituzione svizzera, Codice civile svizzero, articolo 47 della Legge federale sulle banche, Legge sull’armonizzazione dell’imposta diretta, principi di cooperazione giuridica internazionale, modello di convenzione dell’OCSE, sviluppi attuali)
La lotta contro il riciclaggio di denaro in Svizzera (Legge federale sulle banche, Codice penale svizzero, Legge sul riciclaggio di denaro e relativa ordinanza della FINMA)
La lotta contro il riciclaggio di denaro in Svizzera (Legge federale sulle banche, Codice penale svizzero, Legge sul riciclaggio di denaro e relativa ordinanza della FINMA)
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: AVDIJA Taulant
Codice/i SAQ assegnato/i: CWMA-ISFB-24-2172
PB8A
Crediti - Introduzione
Contenuti: Funzione di intermediazione finanziaria delle banche e cartolarizzazione dei crediti
Tipi di crediti, tra cui credito al consumo, leasing, credito lombardo, credito di impegno
Natura delle garanzie e loro utilità
Finanziamento delle imprese in base alla loro fase di sviluppo
Obiettivi del finanziamento, criteri di concessione e monitoraggio
Tipi di crediti, tra cui credito al consumo, leasing, credito lombardo, credito di impegno
Natura delle garanzie e loro utilità
Finanziamento delle imprese in base alla loro fase di sviluppo
Obiettivi del finanziamento, criteri di concessione e monitoraggio
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Jérôme PIGUET
Codice/i SAQ assegnato/i: CWMA-ISFB-24-1173
PB9A
Finanza sostenibile - Introduzione
Contenuti: Fonti della finanza sostenibile (attori, iniziative ecc.)
Criteri ESG
Misure di impatto
Strategie di investimento sostenibile
Strumenti di investimento sostenibile
Criteri ESG
Misure di impatto
Strategie di investimento sostenibile
Strumenti di investimento sostenibile
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: DAHMANI Malek
Codice/i SAQ assegnato/i: CWMA-ISFB-24-1174
PB10A
Innovazione digitale e finanziaria - Introduzione
Contenuti: Storia della tecnologia nel settore finanziario
L'ecosistema Fintech
Le principali tecnologie e applicazioni
Sfide, rischi e opportunità
L'ecosistema Fintech
Le principali tecnologie e applicazioni
Sfide, rischi e opportunità
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: RAMIREZ MORENO Ignacio
Codice/i SAQ assegnato/i: CWMA-ISFB-24-1175
EXAPBA
Esame per il Certificato di Private Banking - Parte A
Durata: 2 ore
Formato: In presenza
PB1B
Crediti alla clientela privata - Introduzione
Contenuti: Crediti lombardi
Tipi di attività date in pegno
Nozioni di liquidità, volatilità, negoziabilità e concentrazione
Tasso di anticipo, margine di sicurezza e valore di pegno del portafoglio
Erogazione del credito, monitoraggio del credito e richiesta di margine
Mutui ipotecari
Gli immobili secondo il Codice Civile
Proprietà individuale o collettiva
Tipi di finanziamento e varianti dei tassi di interesse
Catasto, titolo ipotecario e servitù
Documentazione necessaria
Valutazione degli immobili
Analisi della richiesta di credito e rapporto debito/reddito
Erogazione e monitoraggio del credito
Tipi di attività date in pegno
Nozioni di liquidità, volatilità, negoziabilità e concentrazione
Tasso di anticipo, margine di sicurezza e valore di pegno del portafoglio
Erogazione del credito, monitoraggio del credito e richiesta di margine
Mutui ipotecari
Gli immobili secondo il Codice Civile
Proprietà individuale o collettiva
Tipi di finanziamento e varianti dei tassi di interesse
Catasto, titolo ipotecario e servitù
Documentazione necessaria
Valutazione degli immobili
Analisi della richiesta di credito e rapporto debito/reddito
Erogazione e monitoraggio del credito
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Jérôme PIGUET
Codice/i SAQ assegnato/i: CWMA-ISFB-24-1176
PB2B
Prodotti derivati e strutturati - Introduzione
Contenuti: Forwards e Futures: differenze, caratteristiche e utilizzo
Caratteristiche delle opzioni
Opzioni call e put: le 4 posizioni di base tramite call e put
Il principio dei prodotti strutturati
Le principali categorie di prodotti strutturati: i prodotti di protezione del capitale, i prodotti di ottimizzazione della performance, i prodotti di partecipazione e i prodotti a leva con e senza knock-out
Caratteristiche delle opzioni
Opzioni call e put: le 4 posizioni di base tramite call e put
Il principio dei prodotti strutturati
Le principali categorie di prodotti strutturati: i prodotti di protezione del capitale, i prodotti di ottimizzazione della performance, i prodotti di partecipazione e i prodotti a leva con e senza knock-out
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: PATRY Anais
Codice/i SAQ assegnato/i: CWMA-ISFB-24-1177
PB3B
Tassazione bancaria - Introduzione
Contenuti: Fiscalità federale/cantonale/comunale (tre livelli di tassazione)
• Imposta sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche
• Imposte di bollo sull’emissione e sulla negoziazione
• Imposta anticipata, imposte alla fonte
• Convenzione modello dell’OCSE volta a evitare la doppia imposizione
• Accordi FATCA e scambio automatico di informazioni
• Imposta sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche
• Imposte di bollo sull’emissione e sulla negoziazione
• Imposta anticipata, imposte alla fonte
• Convenzione modello dell’OCSE volta a evitare la doppia imposizione
• Accordi FATCA e scambio automatico di informazioni
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: SCHOPPER Bernhard
Codice/i SAQ assegnato/i: CWMA-ISFB-24-1178
PB4B
Gestione alternativa - Introduzione
Contenuti: Differenze tra gestione alternativa e tradizionale
Rischi specifici della gestione alternativa
Classificazione e nomenclatura delle strategie
Veicoli di investimento (fondi, fondi di fondi, fondi quotati, altro)
Differenza tra hedge fund e fondi tradizionali
Principali strategie degli hedge fund
Analisi dei prospetti informativi dei fondi
Rischi specifici della gestione alternativa
Classificazione e nomenclatura delle strategie
Veicoli di investimento (fondi, fondi di fondi, fondi quotati, altro)
Differenza tra hedge fund e fondi tradizionali
Principali strategie degli hedge fund
Analisi dei prospetti informativi dei fondi
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Julien SERBIT
Codice/i SAQ assegnato/i: CWMA-ISFB-24-1179
PB5B
Diritto bancario - Introduzione
Contenuto: Regolamentazione bancaria in Svizzera
LFINMA
LB
OFR
Mandato di gestione
Obblighi del negoziatore di valori mobiliari
LFINMA
LB
OFR
Mandato di gestione
Obblighi del negoziatore di valori mobiliari
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: TOURETTE Pascal
Codice/i SAQ assegnato/i: CWMA-ISFB-24-2180
EXAPBB
Esame per il Certificato di Private Banking - Parte B
Durata: 2 ore
Formato: In presenza
Intervista a Julien Froidevaux sul Certificato ISFB Private Banking
Julien Froidevaux - Responsabile del Servizio Gestori Indipendenti (Piguet Galland & Cie SA)
«Il Certificato ISFB Private Banking affronta in modo trasversale le tematiche chiave del “wealth management”.
Leggi l’intervista
Incontri con esperti del mondo finanziario
Marc Chartouni - Revisore IT e specialista in rischi informatici (KPMG Svizzera)
««Ora svolgo il mio lavoro con maggiore profondità.»
Leggi l’intervista
Yann SCHORDERET
Con oltre 20 anni di esperienza nei mercati finanziari ginevrini, Yann Schorderet ha ricoperto ruoli di analista, economista e stratega, occupandosi dell’intero processo di investimento, dall’analisi macroeconomica all’allocazione degli attivi. Dottore in econometria, ha sviluppato strumenti quantitativi per la costruzione di portafogli e ha pubblicato un testo di riferimento sulla gestione del rischio per la casa editrice Wiley. Ex docente presso l’Università di Ginevra e titolare della certificazione CFA, oggi si dedica alla gestione istituzionale, ai Big Data e alla consulenza alle casse pensioni.
Thibault WEILL
Thibaut Weill vanta 20 anni di esperienza nel settore del private banking, dell’investment banking e del retail banking.
Specialista in mercati dei capitali e prodotti di investimento (valute, materie prime, derivati e prodotti strutturati), è stato in particolare responsabile della sala mercati del Crédit Suisse a Ginevra.
Svolge attività di formatore in numerosi ambiti, ad esempio nell’ambito delle certificazioni SAQ (CVMA). Nel corso della sua carriera ha fondato due startup e oggi dirige una banca Raiffeisen a Ginevra.
Thibaut possiede un Master in Finanza conseguito presso l’HEC di Losanna, integrato da numerosi percorsi formativi, tra cui un programma executive in Leadership presso la London School of Economics e un diploma di Executive Master Coach presso l’Accademia Europea di Coaching.
Specialista in mercati dei capitali e prodotti di investimento (valute, materie prime, derivati e prodotti strutturati), è stato in particolare responsabile della sala mercati del Crédit Suisse a Ginevra.
Svolge attività di formatore in numerosi ambiti, ad esempio nell’ambito delle certificazioni SAQ (CVMA). Nel corso della sua carriera ha fondato due startup e oggi dirige una banca Raiffeisen a Ginevra.
Thibaut possiede un Master in Finanza conseguito presso l’HEC di Losanna, integrato da numerosi percorsi formativi, tra cui un programma executive in Leadership presso la London School of Economics e un diploma di Executive Master Coach presso l’Accademia Europea di Coaching.
Julien FROIDEVAUX
Julien Froidevaux è responsabile del settore della gestione per conto terzi presso la banca Piguet Galland & Cie. Da diversi anni insegna presso varie istituzioni, tra cui l’ISFB. Julien ha conseguito, tra l’altro, un dottorato presso l’Università di Ginevra.
Jan GROSSEN
Jan è consulente specializzato nella gestione patrimoniale per dirigenti e imprenditori presso la Banca Julius Bär di Ginevra. Attivo nel settore bancario dal 1995 e nella gestione patrimoniale per la clientela nazionale da quasi 20 anni, Jan ha lavorato presso l’UBS prima di entrare a far parte di Julius Bär nel 2019. Dal 2011 è docente occasionale presso l’ISFB per diversi corsi relativi alla gestione patrimoniale. È titolare del Brevetto Federale di Specialista in Economia Bancaria e del Diploma Federale di Esperto in Finanza e Investimenti con certificazione «International Wealth Manager CIWM».
Nicolas VIALIS
Nicolas è un gestore di fondi di grande esperienza che segue un processo di investimento ben definito, avvalendosi di un approccio quantitativo e fondamentale e di filtri ESG. È specializzato in azioni svizzere e globali. Da 15 anni tiene corsi su investimenti, ESG e gestione del portafoglio rivolti a dirigenti di alto livello.
Taulant AVDIJA
Taulant Avdija è avvocato abilitato, socio e responsabile del dipartimento Regulatory & Compliance presso BDO a Ginevra e Zurigo, dove esercita la professione da 10 anni. Assiste gli istituti finanziari nell’ambito di audit, indagini e incarichi di consulenza, in particolare su tematiche quali la lotta al riciclaggio di denaro, la governance, le sanzioni, la conformità transfrontaliera e la tutela degli investitori.
Ha inoltre conseguito un CAS in diritto della finanza digitale (Università di Ginevra) e un CAS in regolamentazione finanziaria (Università di Berna e Ginevra).
Ha inoltre conseguito un CAS in diritto della finanza digitale (Università di Ginevra) e un CAS in regolamentazione finanziaria (Università di Berna e Ginevra).
Jérôme PIGUET
Grazie a quasi 30 anni di esperienza presso UBS, Jérôme Piguet ha sviluppato una profonda competenza nel settore del credito commerciale e immobiliare, al servizio delle imprese e dei professionisti del settore immobiliare.
Ha iniziato la sua carriera come consulente di recupero crediti, gestendo situazioni complesse e contribuendo a garantire la sicurezza di portafogli di credito a rischio.
Per 14 anni, in qualità di responsabile di team, ha saputo unire, organizzare e sviluppare le competenze dei collaboratori in un ambiente esigente.
Oggi, in qualità di consulente per le imprese e i professionisti del settore immobiliare, affianca i propri clienti nella strutturazione di finanziamenti adeguati ai loro progetti strategici.
Il suo approccio coniuga rigore finanziario, capacità relazionali e una visione pragmatica delle sfide economiche.
Malek DAHMANI
Con alle spalle 15 anni di esperienza nel settore degli investimenti, Malek Dahmani è entrato a far parte di Bruellan nel 2022 per rafforzare la gestione dei titoli azionari europei e degli investimenti sostenibili. In precedenza, ha lavorato per 14 anni presso LOIM, dove ha in particolare avviato e gestito una strategia incentrata sulle società a conduzione familiare europee. Laureato presso il Geneva Graduate Institute, Malek ha completato il proprio percorso formativo con un programma di management presso l’IMD e il certificato ESG del CFA.
Ignacio RAMIREZ MORENO
Consulente nel settore del reddito fisso presso Pictet, è anche titolare della certificazione CFA. Autore di contenuti finanziari su LinkedIn, ha creato una comunità di circa 46.000 follower che seguono le notizie sui mercati. Appassionato di finanza, nutre un interesse particolare per la modernizzazione delle pratiche finanziarie e per l’innovazione nel settore.
Anais PATRY
Anaïs Patry ha conseguito una laurea triennale (con lode) in Amministrazione aziendale internazionale presso l’Università di Nottingham Trent (Regno Unito) e un master in Finanza presso l’EDHEC Business School (Francia). Dopo aver iniziato la sua carriera nel 2011 come analista del rischio di credito e di mercato presso BNP Paribas (Parigi), ha acquisito una solida esperienza nel settore degli investimenti come venditrice di prodotti strutturati (Leonteq (Monaco, Ginevra), Vontobel (Ginevra)) e gestore di portafoglio presso un Multi Family Office con sede a Ginevra. È entrata a far parte della Banque Syz nel marzo 2022 in qualità di consulente d’investimento con l’obiettivo di fornire consulenza alla clientela High e Ultra High Net Worth sulle opportunità di investimento cross-asset, nonché di gestire lo sviluppo dell’offerta di prodotti strutturati per la banca.
Bernhard SCHOPPER
Bernhard Schopper è un rinomato esperto fiscale svizzero e partner della divisione Fiscalità del settore dei servizi finanziari presso Deloitte Svizzera. Vanta oltre 30 anni di esperienza nella consulenza fiscale, con una competenza approfondita in particolare nel settore degli istituti finanziari. Prima di entrare in Deloitte, ha ricoperto il ruolo di Global Head of Tax per la divisione Private Banking di un importante istituto bancario internazionale. Il suo percorso professionale coniuga leadership, strategia fiscale e governance al servizio dei clienti aziendali. Bernhard fa inoltre parte dei consigli di amministrazione di società del gruppo e di fondi pensione.
Julien SERBIT
Julien Serbit è membro del comitato di investimento di Prime Partners dal 2016 e co-responsabile dell’allocazione degli attivi.
È inoltre gestore di prodotti multi-asset e azionari.
Julien vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore degli investimenti presso Lombard Odier, Pictet, Reyl e Prime Partners
È inoltre gestore di prodotti multi-asset e azionari.
Julien vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore degli investimenti presso Lombard Odier, Pictet, Reyl e Prime Partners
Pascal TOURETTE
Pascal Tourette ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Ginevra (1998). Dopo aver svolto il tirocinio forense presso un importante studio legale ginevrino e presso la Procura generale di Ginevra, ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel 2001.
Ha poi partecipato alla creazione della Direzione Compliance di una grande banca straniera con sede in Svizzera, dove si è occupato in particolare della lotta al riciclaggio di denaro e delle questioni di diritto penale bancario. Nel 2004 ha conseguito un certificato di formazione continua in Compliance Management rilasciato dall’Università di Ginevra in collaborazione con la HEG di Ginevra.
Completa la sua formazione con un LL.M. in diritto internazionale, commerciale ed europeo presso l’Università di Sheffield, con specializzazione in diritto fallimentare, criminalità economica e diritto societario.
Pascal Tourette fornisce consulenza a banche, intermediari mobiliari e gestori patrimoniali in materia di diritto bancario e compliance. Si occupa inoltre di diritto contrattuale, diritto civile, assistenza amministrativa internazionale e diritto penale economico, ed esercita l’attività forense dinanzi ai tribunali civili, penali e amministrativi.
Presentazione del corso da parte del direttore del programma Julien Froidevaux
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Durata
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