Capire la finanza
Categoria
Private Banking e Gestione patrimoniale
Diritto, Rischio e Conformità
Retail e Corporate Banking
Diritto, Rischio e Conformità
Retail e Corporate Banking
Livello
Introduzione
Formato
A distanza
Durata
4 moduli da 2 ore ciascuno
Lingua
Francese
Luogo
Virtuale
Direttore
Christophe Nicod
Responsabile
Joseph Baud-Grasset
Tipo
Corsi brevi
Descrizione
Prezzi e ingressi
Contenuto
Testimonianze
Relatori
Contesto
Questo programma, rivolto a un vasto pubblico, presenta i concetti fondamentali della finanza per consentire ai partecipanti di comprendere meglio i meccanismi, gli attori e le sfide di questo settore, nonché i rispettivi ruoli. Nel corso del primo modulo, i partecipanti si avvicinano al mondo della finanza partendo dal quadro economico, per poi approfondire i principali attori (BNS, FINMA, banche, gestori indipendenti, organismi di autoregolamentazione, ecc.) e le principali normative.
Nel secondo modulo viene presentato il sistema previdenziale svizzero per comprenderne meglio i meccanismi e le sfide (risparmio privato, assicurazioni sociali, secondo pilastro, terzo pilastro) e l’impatto sulla fiscalità personale. Nel terzo modulo, i partecipanti scoprono i principali strumenti di investimento (azioni, obbligazioni, criptovalute, fondi, ecc.) e le loro specificità. Nel quarto modulo, i partecipanti scoprono i diversi meccanismi di finanziamento sia per i privati che per le imprese.
Nel secondo modulo viene presentato il sistema previdenziale svizzero per comprenderne meglio i meccanismi e le sfide (risparmio privato, assicurazioni sociali, secondo pilastro, terzo pilastro) e l’impatto sulla fiscalità personale. Nel terzo modulo, i partecipanti scoprono i principali strumenti di investimento (azioni, obbligazioni, criptovalute, fondi, ecc.) e le loro specificità. Nel quarto modulo, i partecipanti scoprono i diversi meccanismi di finanziamento sia per i privati che per le imprese.
Obiettivi chiave
- Conoscere i meccanismi fondamentali della finanza
- Conoscere il sistema previdenziale svizzero
- Conoscere i principali strumenti di investimento
- Conoscere i principali strumenti di finanziamento
- Conoscere il sistema previdenziale svizzero
- Conoscere i principali strumenti di investimento
- Conoscere i principali strumenti di finanziamento
Destinatari
- Chiunque desideri comprendere meglio il mondo della finanza in generale, sia per motivi personali sia con l'intenzione di intraprendere in futuro una carriera in questo settore.
Dipendenti bancari che ricoprono ruoli di supporto o trasversali (IT, Risorse umane, Contabilità, Logistica, …).
Dipendenti bancari che ricoprono ruoli di supporto o trasversali (IT, Risorse umane, Contabilità, Logistica, …).
Relatori
I docenti dell'ISFB operano nel settore bancario da molti anni e sono riconosciuti tra i migliori esperti del nostro ecosistema nella Svizzera romanda.
Possibile evoluzione
Il corso consente di ottenere il Certificato ISFB Retail Banking o il Certificato ISFB Private Banking a chi non possiede conoscenze bancarie generali (a determinate condizioni).
Informazioni pratiche
Corso aperto a tutti. Ai partecipanti che avranno seguito tutti e 4 i moduli verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Non è previsto alcun esame di verifica delle conoscenze. Non verrà fornita alcuna documentazione o materiale didattico. Una volta effettuato il pagamento, non è previsto alcun rimborso, nemmeno parziale.
Prezzo
- Biglietti: CHF 500.-
- Membro: CHF 500.-
Requisiti di ammissione
Si prega di compilare il modulo di iscrizione online.
Riceverete quindi una fattura da pagare. L’iscrizione sarà confermata solo dopo aver ricevuto il pagamento.
Le condizioni generali dell’ISFB si applicano a partire dall’iscrizione.
Riceverete quindi una fattura da pagare. L’iscrizione sarà confermata solo dopo aver ricevuto il pagamento.
Le condizioni generali dell’ISFB si applicano a partire dall’iscrizione.
CF01
Comprendere il mondo della finanza
Contenuti: Questo modulo offre un'introduzione pratica e dettagliata ai concetti finanziari fondamentali in Svizzera, ponendo l'accento sulle specificità del sistema finanziario svizzero. I partecipanti impareranno a comprendere i meccanismi della gestione finanziaria, sia in ambito personale che professionale, approfondendo al contempo le peculiarità dei mercati finanziari e delle normative vigenti in Svizzera.
Durata: 2 ore
Formato: Online
Possibili relatori: Albert GALLEGOS
CF02
Il risparmio e il sistema previdenziale svizzero
Contenuti: Approfondimento delle dinamiche del digitale nel settore finanziario, al fine di individuare le principali sfide e formarsi un’opinione senza necessariamente disporre di conoscenze approfondite in informatica. Panoramica sulla storia della finanza, per fornire ai partecipanti una cultura generale storica in materia, con particolare attenzione alla storia della finanza nella Svizzera romanda.
Durata: 2 ore
Formato: Online
Possibili relatori: Albert GALLEGOS
CF03
Nozioni di investimento
Contenuti: Questo modulo mira a introdurre i partecipanti ai concetti fondamentali degli investimenti nel settore bancario svizzero. Attraverso un’analisi dei diversi strumenti finanziari, delle tipologie di investimento disponibili e delle prassi specifiche in Svizzera, questo corso permette di comprendere come gestire e ottimizzare un portafoglio di investimenti nel contesto bancario svizzero, tenendo conto delle peculiarità normative e fiscali del Paese.
Durata: 2 ore
Formato: Online
Possibili relatori: VIALIS Nicolas
CF04
Nozioni di finanziamento
Contenuti: Questo modulo ha lo scopo di fornire una chiara comprensione dei diversi meccanismi di finanziamento offerti dal sistema bancario svizzero. Attraverso l’analisi delle diverse opzioni di finanziamento per le imprese e i privati, nonché delle specificità della normativa svizzera, i partecipanti impareranno a orientarsi tra le opzioni di credito, prestiti e finanziamenti aziendali in Svizzera.
Durata: 2 ore
Formato: Online
Possibili relatori: GENSALE Flavio
Intervista ad Albert Gallegos: «Capire la finanza», una bussola per decidere meglio
Albert Gallegos - Responsabile Wealth Solutions (BCGE)
Albert Gallegos, direttore del programma di formazione «Comprendere la finanza», ci presenta un programma ideato per demistificare le questioni finanziarie. Con un approccio chiaro e accessibile, permette ai partecipanti di riprendere il controllo delle proprie decisioni finanziarie, integrando principi sostenibili e in linea con i propri valori.
Leggi l’intervista
Albert GALLEGOS
Giurista specializzato in diritto svizzero con un Master in diritto internazionale conseguito presso l’Università di Losanna, titolare di un MBA presso l’HEC-Unil di Losanna e di un Certificato in Imprenditorialità dell’Università di Neuchâtel, detiene il titolo di «Certified Wealth Management Advisor»
e (SAQ Swiss Association for Quality).
Vanta una vasta esperienza nel campo della pianificazione finanziaria (fiscalità, previdenza, investimenti, settore immobiliare, diritto matrimoniale e successorio), maturata presso una banca in qualità di direttore responsabile dell’unità aziendale «Wealth Solutions».
Pubblica regolarmente articoli su tematiche finanziarie e tiene seminari e conferenze. È inoltre coautore dei libri «La guida alla vostra previdenza» e «Guida alle vostre finanze personali».
e (SAQ Swiss Association for Quality).
Vanta una vasta esperienza nel campo della pianificazione finanziaria (fiscalità, previdenza, investimenti, settore immobiliare, diritto matrimoniale e successorio), maturata presso una banca in qualità di direttore responsabile dell’unità aziendale «Wealth Solutions».
Pubblica regolarmente articoli su tematiche finanziarie e tiene seminari e conferenze. È inoltre coautore dei libri «La guida alla vostra previdenza» e «Guida alle vostre finanze personali».
Nicolas VIALIS
Nicolas è un gestore di fondi di grande esperienza che segue un processo di investimento ben definito, avvalendosi di un approccio quantitativo e fondamentale e di filtri ESG. È specializzato in azioni svizzere e globali. Da 15 anni tiene corsi su investimenti, ESG e gestione del portafoglio rivolti a dirigenti di alto livello.
Flavio GENSALE
Dopo una formazione iniziale come disegnatore tecnico in ingegneria civile, ho deciso di orientarmi verso il settore bancario.
Ho conseguito la certificazione “Consulente per la clientela privata” presso l’istituto SAQ e, in qualità di esperto certificato SAQ dal 2013, intervengo regolarmente come formatore e relatore nei seminari “I finanziamenti ipotecari presso UBS Switzerland AG” per la Svizzera romanda.
Dopo diversi anni trascorsi all’interno di un team specializzato in promozioni immobiliari, ho assunto la direzione di un team dedicato ai finanziamenti di immobili a reddito per la clientela privata a Ginevra.
Con oltre 25 anni di esperienza nel settore bancario, possiedo una profonda competenza in materia di prodotti bancari e mutui ipotecari.
Ho conseguito la certificazione “Consulente per la clientela privata” presso l’istituto SAQ e, in qualità di esperto certificato SAQ dal 2013, intervengo regolarmente come formatore e relatore nei seminari “I finanziamenti ipotecari presso UBS Switzerland AG” per la Svizzera romanda.
Dopo diversi anni trascorsi all’interno di un team specializzato in promozioni immobiliari, ho assunto la direzione di un team dedicato ai finanziamenti di immobili a reddito per la clientela privata a Ginevra.
Con oltre 25 anni di esperienza nel settore bancario, possiedo una profonda competenza in materia di prodotti bancari e mutui ipotecari.
Informazioni
Hai qualche domanda su questo servizio? Il nostro responsabile è a tua disposizione
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Private Banking e Gestione patrimoniale
Diritto, Rischio e Conformità
Retail e Corporate Banking
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Formato
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