Katalog Weiterbildung Finanzen verstehen

Finanzen verstehen

Kategorie

Recht, Risiko und Compliance
Private Banking & Vermögensverwaltung
Privat- und Firmenkundengeschäft

Ebene

Einführung

Format

Fernunterricht

Dauer

4 Module à 2 Stunden

Sprache

Französisch

Ort

Virtuell

Direktor

Christophe Nicod

Manager

Joseph Baud-Grasset

Typ

Kurzausbildungen

Beschreibung

Preise & Eintritt

Inhalt

Erfahrungsberichte

Referenten

Hintergrund

Dieses Programm richtet sich an ein breites Publikum und vermittelt die wichtigsten Finanzkonzepte, damit die Teilnehmenden die Mechanismen, Akteure und Herausforderungen dieser Branche sowie deren Rollen besser verstehen können. Im ersten Modul lernen die Teilnehmenden den Finanzbereich anhand des Wirtschaftsschemas kennen und befassen sich anschließend mit den wichtigsten Akteuren (SNB, FINMA, Banken, unabhängige Vermögensverwalter, Selbstregulierungsorganisationen usw.) und den wichtigsten Vorschriften.
Im zweiten Modul wird das Schweizer Vorsorgesystem vorgestellt, um dessen Mechanismen und Herausforderungen (privates Sparen, Sozialversicherungen, zweite Säule, dritte Säule) und die Auswirkungen auf die persönliche Besteuerung besser zu verstehen. Im dritten Modul lernen die Teilnehmer die wichtigsten Anlageinstrumente (Aktien, Anleihen, Kryptowährungen, Fonds usw.) und deren Besonderheiten kennen. Im vierten Modul lernen die Teilnehmer die verschiedenen Finanzierungsmechanismen für Privatpersonen, aber auch für Unternehmen kennen.

Wichtigste Ziele

- Die wesentlichen Mechanismen der Finanzwelt kennen
- Das Schweizer Vorsorgesystem kennen
- Die wichtigsten Anlageinstrumente kennen
- Die wichtigsten Finanzierungsinstrumente kennen

Zielgruppe

- Alle Personen, die aus persönlichen Gründen ein besseres Verständnis der Finanzwelt im Allgemeinen erlangen möchten oder langfristig eine Karriere in diesem Bereich anstreben.
Bankangestellte in Support- oder Querschnittsfunktionen (IT, Personalwesen, Buchhaltung, Logistik usw.).

Referenten

Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren im Bankwesen tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.

Mögliche Entwicklung

Die Ausbildung ermöglicht Personen ohne allgemeine Bankkenntnisse den Erwerb des ISFB-Zertifikats Retail Banking oder des ISFB-Zertifikats Private Banking (unter bestimmten Voraussetzungen).

Praktische Informationen

Preise für alle Teilnehmer. Teilnehmer, die alle vier Module absolviert haben, erhalten eine Teilnahmebescheinigung. Keine Wissensüberprüfung. Keine Ausgabe von Unterlagen oder Kursmaterialien. Nach erfolgter Zahlung ist keine Rückerstattung, auch nicht teilweise, möglich.

Preis

Öffentlichkeit: CHF 500.-
Mitglied: CHF 500.-

Zulassungsbedingungen

Bitte füllen Sie das Online-Anmeldeformular aus.

Sie erhalten dann eine Rechnung zur Zahlung. Ihre Anmeldung wird erst nach Zahlungseingang bestätigt.

Mit der Anmeldung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ISFB.

CF01

Die Welt der Finanzen verstehen

Inhalt: Dieses Modul bietet eine praktische und detaillierte Einführung in die wichtigsten Finanzkonzepte der Schweiz, wobei der Schwerpunkt auf den Besonderheiten des Schweizer Finanzsystems liegt. Die Teilnehmer lernen, die Mechanismen der Finanzverwaltung sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext zu verstehen und beschäftigen sich dabei mit den Besonderheiten der Finanzmärkte und der geltenden Vorschriften in der Schweiz.

Dauer: 2 Stunden

Format: Online

Mögliche Referenten: GALLEGOS Albert

CF02

Das Spar- und Vorsorgesystem der Schweiz

Inhalt: Entdeckung der Herausforderungen der Digitalisierung im Finanzbereich, um die wichtigsten Herausforderungen zu identifizieren und sich eine Meinung zu bilden, ohne über umfassende Informatikkenntnisse zu verfügen. Überblick über die Geschichte des Finanzwesens, um den Teilnehmern ein allgemeines historisches Finanzwissen zu vermitteln, wobei ein Teil speziell auf die Geschichte des Finanzwesens in der Westschweiz ausgerichtet ist.

Dauer: 2 Stunden

Format: Online

Mögliche Referenten: GALLEGOS Albert

CF03

Grundbegriffe der Geldanlage

Inhalt: Dieses Modul soll den Teilnehmern die grundlegenden Konzepte von Investitionen im Schweizer Bankensektor näherbringen. Durch die Untersuchung verschiedener Finanzinstrumente, verfügbarer Anlageformen und spezifischer Praktiken in der Schweiz vermittelt dieser Kurs ein Verständnis dafür, wie ein Anlageportfolio im Schweizer Bankwesen unter Berücksichtigung der besonderen regulatorischen und steuerlichen Gegebenheiten des Landes verwaltet und optimiert werden kann.

Dauer: 2 Stunden

Format: Online

Mögliche Referenten: VIALIS Nicolas

CF04

Grundbegriffe der Finanzierung

Inhalt: Dieses Modul soll ein klares Verständnis der verschiedenen Finanzierungsmechanismen vermitteln, die das Schweizer Bankensystem bietet. Anhand der verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen und Privatpersonen sowie der Besonderheiten der Schweizer Regulierung lernen die Teilnehmer, sich im Angebot an Krediten, Darlehen und Unternehmensfinanzierungen in der Schweiz zurechtzufinden.

Dauer: 2 Stunden

Format: Online

Mögliche Referenten: GENSALE Flavio

Interview mit Albert Gallegos: „Finanzen verstehen“ – ein Kompass für bessere Entscheidungen

Albert Gallegos – Leiter Wealth Solutions (BCGE)

Albert Gallegos, Programmdirektor der Schulung „Finanzen verstehen”, stellt uns ein Programm vor, das darauf abzielt, Finanzthemen zu entmystifizieren. Mit einem klaren und leicht verständlichen Ansatz ermöglicht es den Teilnehmern, die Kontrolle über ihre finanziellen Entscheidungen zurückzugewinnen, indem sie nachhaltige und ihren Werten entsprechende Prinzipien integrieren.

Interview lesen

Albert GALLEGOS

Jurist mit Schweizer Recht als Fachgebiet, Master in internationalem Recht der Universität Lausanne, MBA der HEC-Unil Lausanne und Zertifikat in Entrepreneurship der Universität Neuenburg. Er trägt den Titel „
” „Certified Wealth Management Advisor” (SAQ Swiss Association for Quality).

Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich der Finanzplanung (Steuern, Vorsorge, Anlagen, Immobilien sowie Ehe- und Erbrecht), die er bei einer Bank als Leiter der Geschäftseinheit „Wealth Solutions” gesammelt hat.

Er veröffentlicht regelmäßig Artikel zu Finanzthemen und hält Seminare und Vorträge. Er ist außerdem Mitautor der Bücher „Le guide de votre prévoyance” (Ihr Vorsorgeführer) und „Guide de vos finances personnelles” (Ihr persönlicher Finanzführer).

Nicolas VIALIS

Nicolas ist ein erfahrener Fondsmanager, der einen klar definierten Anlageprozess verfolgt und dabei einen quantitativen/fundamentalen Ansatz sowie ESG-Filter verwendet. Er ist auf Schweizer Aktien und globale Aktien spezialisiert. Seit 15 Jahren unterrichtet er Führungskräfte in den Bereichen Anlagen, ESG und Portfoliomanagement.

Flavio GENSALE

Nach einer Ausbildung zum Bauzeichner habe ich mich für eine Karriere im Bankwesen entschieden.
Ich bin Absolvent des Zertifikatskurses „Conseiller à la Clientèle individuelle” (Kundenberater für Privatkunden) des Instituts SAQ und seit 2013 Experte für die SAQ-Zertifizierung. Regelmäßig bin ich als Ausbilder und Moderator der Seminare „Les financements hypothécaires au sein de UBS Switzerland AG” (Hypothekenfinanzierungen bei der UBS Switzerland AG) für die Westschweiz tätig.
Nach mehreren Jahren in einem auf Immobilienvermarktung spezialisierten Team übernahm ich die Leitung eines Teams, das sich mit der Finanzierung von Renditeobjekten für Privatkunden in Genf befasst.
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bankwesen verfüge ich über fundierte Kenntnisse im Bereich Bankprodukte und Hypothekarkredite.