Certificazione SAQ CWMA con formazione completa
Categoria
Private Banking e Gestione patrimoniale
Livello
Competenze
Formato
In presenza
Durata
10 giorni non consecutivi
Lingua
Francese
o Inglese
o Inglese
Luogo
Sedi dell'ISFB a Ginevra
Direttore
Thierry Lacraz
Responsabile
Lionel Blanc
Tipo
Certificazioni SAQ
Descrizione
Prezzi e ingressi
Contenuto
Testimonianze
Relatori
Contesto
Il sistema di certificazione SAQ Client Advisor Bank è stato sviluppato in stretta collaborazione con il settore bancario svizzero ed è raccomandato da Swiss Banking (ASB) ai propri membri. Il certificato SAQ è una garanzia di qualità che attesta che il titolare possiede le competenze e conosce le regole di condotta definite per la professione di consulente alla clientela.
Obiettivi chiave
- Vi prepariamo agli esami in modo strutturato ed esaustivo attraverso corsi in presenza e materiale didattico completo e costantemente aggiornato.
- Sostenete gli esami SAQ e CWMA con la possibilità, facoltativa, di usufruire di un accompagnamento/coaching individuale per la preparazione all’esame SAQ. È necessario ottenere un punteggio minimo del 70% in ciascuno dei due esami scritti; non viene calcolata alcuna media tra le due prove. Una volta superate entrambe le prove scritte, è possibile iscriversi all’esame orale. Anche in questo caso è richiesto un punteggio minimo del 70% per il superamento. Il superamento delle tre prove (A, B, orale) conferisce la certificazione SAQ CWMA. Eventuali esami di recupero sono a pagamento.
- Affidarci, in qualità di istituto esterno di esami SAQ accreditato, la parte organizzativa e amministrativa relativa alla registrazione e al monitoraggio nel registro SAQ.
- Sostenete gli esami SAQ e CWMA con la possibilità, facoltativa, di usufruire di un accompagnamento/coaching individuale per la preparazione all’esame SAQ. È necessario ottenere un punteggio minimo del 70% in ciascuno dei due esami scritti; non viene calcolata alcuna media tra le due prove. Una volta superate entrambe le prove scritte, è possibile iscriversi all’esame orale. Anche in questo caso è richiesto un punteggio minimo del 70% per il superamento. Il superamento delle tre prove (A, B, orale) conferisce la certificazione SAQ CWMA. Eventuali esami di recupero sono a pagamento.
- Affidarci, in qualità di istituto esterno di esami SAQ accreditato, la parte organizzativa e amministrativa relativa alla registrazione e al monitoraggio nel registro SAQ.
Destinatari
Il certificato SAQ Wealth Management Advisor (CWMA) è destinato ai consulenti alla clientela che ricoprono il ruolo di responsabile della clientela in uno dei seguenti segmenti o in un segmento affine presso una banca autorizzata dalla FINMA o presso un gestore patrimoniale indipendente (affiliato a un organismo di autoregolamentazione o autorizzato dalla FINMA):
- Gestione patrimoniale
- Wealth Management
- Gestione patrimoniale specializzata per clienti con un patrimonio molto elevato (UHNWI e Family Offices)
A tal fine, il consulente deve disporre di:
Conoscenze tecniche richieste nel campo dei prodotti e dei servizi, conformemente all’ambito e alle modalità del programma Wealth Management Advisor;
Di capacità e competenze dimostrabili nella consulenza alla clientela in uno dei segmenti indicati;
Di conoscenze sufficienti delle norme di comportamento definite nelle disposizioni di legge per poter fornire consulenza alla clientela nel segmento in questione.
Il titolare di un certificato Wealth Management Advisor CWMA può fregiarsi del titolo «Certified Wealth Management Advisor» o «Consulente clienti certificato SAQ».
- Gestione patrimoniale
- Wealth Management
- Gestione patrimoniale specializzata per clienti con un patrimonio molto elevato (UHNWI e Family Offices)
A tal fine, il consulente deve disporre di:
Conoscenze tecniche richieste nel campo dei prodotti e dei servizi, conformemente all’ambito e alle modalità del programma Wealth Management Advisor;
Di capacità e competenze dimostrabili nella consulenza alla clientela in uno dei segmenti indicati;
Di conoscenze sufficienti delle norme di comportamento definite nelle disposizioni di legge per poter fornire consulenza alla clientela nel segmento in questione.
Il titolare di un certificato Wealth Management Advisor CWMA può fregiarsi del titolo «Certified Wealth Management Advisor» o «Consulente clienti certificato SAQ».
Relatori
I docenti dell'ISFB operano da molti anni nel settore bancario e finanziario e sono riconosciuti tra i migliori esperti del nostro ecosistema nella Svizzera romanda.
Informazioni pratiche
Un programma di preparazione su misura per le vostre esigenze
Per i gestori patrimoniali che desiderano ripassare l’intera materia e beneficiare di un accompagnamento collettivo. Al termine di questo programma, i partecipanti otterranno la Certificazione SAQ CWMA.
10 giornate di formazione che coprono l’intero corpus di conoscenze SAQ, oltre a:
- Assistenza amministrativa e reporting completo con SAQ
- Quota di iscrizione per il certificato SAQ inclusa nel pacchetto
- 1 accesso all’area di autoapprendimento
- 2 test di valutazione iniziale (parte A e parte B)
- 2 esami scritti (parte A e parte B)
- 2 mezze giornate di ripasso collettivo
- 1 giornata di preparazione all’esame orale in gruppo
- 1 esame orale finale
Fasi chiave
All’inizio del programma viene proposto un test di valutazione iniziale, al fine di consentire ai partecipanti di individuare rapidamente le proprie lacune. In base alla valutazione delle proprie esigenze, i partecipanti possono quindi orientare il proprio percorso di apprendimento attraverso le giornate di formazione proposte e il materiale di autoapprendimento a loro disposizione.
È comunque possibile presentarsi agli esami senza una preparazione iniziale.
In ogni fase è possibile richiedere sessioni di preparazione personalizzate (coaching tecnico), in particolare in caso di mancato superamento degli esami.
Al termine del programma, una volta superati tutti gli esami, ai partecipanti idonei alla Certificazione viene rilasciato il Certificato SAQ CWMA.
Ai partecipanti che soddisfano solo parzialmente i criteri di idoneità alla Certificazione viene rilasciato un Attestato SAQ CWMA.
I partecipanti che non soddisfano nessuno dei criteri di idoneità alla Certificazione hanno la possibilità di sostenere esami specifici per ottenere il Certificato ISFB Private Banking Advanced.
Per i gestori patrimoniali che desiderano ripassare l’intera materia e beneficiare di un accompagnamento collettivo. Al termine di questo programma, i partecipanti otterranno la Certificazione SAQ CWMA.
10 giornate di formazione che coprono l’intero corpus di conoscenze SAQ, oltre a:
- Assistenza amministrativa e reporting completo con SAQ
- Quota di iscrizione per il certificato SAQ inclusa nel pacchetto
- 1 accesso all’area di autoapprendimento
- 2 test di valutazione iniziale (parte A e parte B)
- 2 esami scritti (parte A e parte B)
- 2 mezze giornate di ripasso collettivo
- 1 giornata di preparazione all’esame orale in gruppo
- 1 esame orale finale
Fasi chiave
All’inizio del programma viene proposto un test di valutazione iniziale, al fine di consentire ai partecipanti di individuare rapidamente le proprie lacune. In base alla valutazione delle proprie esigenze, i partecipanti possono quindi orientare il proprio percorso di apprendimento attraverso le giornate di formazione proposte e il materiale di autoapprendimento a loro disposizione.
È comunque possibile presentarsi agli esami senza una preparazione iniziale.
In ogni fase è possibile richiedere sessioni di preparazione personalizzate (coaching tecnico), in particolare in caso di mancato superamento degli esami.
Al termine del programma, una volta superati tutti gli esami, ai partecipanti idonei alla Certificazione viene rilasciato il Certificato SAQ CWMA.
Ai partecipanti che soddisfano solo parzialmente i criteri di idoneità alla Certificazione viene rilasciato un Attestato SAQ CWMA.
I partecipanti che non soddisfano nessuno dei criteri di idoneità alla Certificazione hanno la possibilità di sostenere esami specifici per ottenere il Certificato ISFB Private Banking Advanced.
Prezzo
- Pubblico: CHF 10'570.-
- Socio: CHF 7’950.-
CWP1
Riunione di avvio
Contenuto: Breve introduzione alla certificazione e presentazione del processo e delle fasi successive
Durata: 1 ora
Formato: Online
CWP2
Test di valutazione A
Durata: 2 ore e 30 minuti
Formato: In presenza
CWP3
Test di valutazione B
Durata: 2 ore e 30 minuti
Formato: In presenza
CWP4
Attività finanziarie
Contenuto: Il capitolo è dedicato alla descrizione delle principali classi di attività finanziarie, in particolare azioni e obbligazioni. Descrive l’organizzazione di questi mercati e le diverse modalità di investimento. Il capitolo illustra inoltre i meccanismi di valutazione di tali classi di attività, la loro sensibilità al contesto economico e finanziario, nonché i rischi connessi al loro utilizzo. Il capitolo descrive inoltre l’organizzazione e il funzionamento delle cosiddette classi di attività alternative, quali gli hedge fund, le materie prime e il settore immobiliare.
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: YAU Ed
CWP5
Mercati finanziari
Contenuto: Il capitolo è dedicato alla descrizione dei mercati finanziari e al loro funzionamento sia dal punto di vista dell’investitore che da quello delle autorità di regolamentazione. Viene inoltre descritta a grandi linee la dinamica dell’economia, data la stretta interconnessione tra le politiche monetarie e di bilancio e l’andamento degli attivi finanziari. Infine, questo capitolo affronta il tema del mercato valutario, di grande rilevanza per le sue dimensioni e per l’importanza delle valute per tutte le imprese multinazionali o orientate all’esportazione.
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Yves MAEDER
CWP6
Gestione del portafoglio
Contenuto: Il capitolo è dedicato al processo di investimento e alla costruzione dei portafogli. Spiega il concetto di efficienza dei mercati e il principio fondamentale secondo cui è possibile ottenere un rendimento superiore solo assumendosi un rischio maggiore. Questo capitolo descrive i meccanismi di costruzione dei portafogli e illustra gli indici utilizzati per misurare la performance.
Durata: 6 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Julien SERBIT
CWP7
Prodotti di base
Contenuto: Il traffico dei pagamenti è sempre stato al centro dell’attività bancaria. Per i clienti, i prodotti di base (libretto di risparmio, carte di credito) sono importanti per due motivi: una buona gestione del proprio patrimonio consente di migliorare leggermente i rendimenti e di ridurre al minimo gli importi destinati alle semplici transazioni di pagamento. Questo capitolo fa il punto sull’offerta di prodotti delle banche e, in particolare, sugli sviluppi dei prodotti più innovativi (carte di credito, applicazioni disponibili su smartphone, ecc.)
Durata: 2 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Julien SERBIT
CWP8
Derivati
Contenuto: Questo capitolo esamina le opzioni che, rispetto ad altri asset tradizionali, hanno la caratteristica di tenere conto della volatilità degli asset sottostanti. Il mercato delle opzioni è un mercato relativamente antico, ma che ha registrato una crescita considerevole negli ultimi decenni. Dopo una descrizione delle principali famiglie di opzioni (call/put) e delle relative modalità di investimento (acquisto a lungo termine/vendita allo scoperto), il capitolo analizza le strategie di investimento più comuni che prevedono l’utilizzo delle opzioni (copertura del portafoglio, strategia short put o covered call).
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: PATRY Anais
CWP9
Prodotti strutturati
Contenuto: I prodotti strutturati rappresentano un’estensione dell’utilizzo delle opzioni in un portafoglio di investimento. Generalmente composti da uno strumento di tasso e da opzioni, i prodotti strutturati offrono possibilità di payoff molto ampie, consentendo una reale personalizzazione per i clienti. Il capitolo esamina le diverse componenti della determinazione del prezzo, nonché le quattro principali famiglie di prodotti strutturati. Il processo di vendita e di comunicazione con il cliente è particolarmente importante per i prodotti strutturati, che spesso presentano una bassa liquidità e sono sensibili alle forti inversioni di tendenza del mercato.
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: PATRY Anais
CWP10
Finanza comportamentale
Contenuto: Secondo la teoria finanziaria, gli investitori dovrebbero comportarsi in modo razionale nelle loro scelte di fronte a informazioni di mercato ottimali. La pratica dimostra che questo modello presenta delle lacune e non tiene conto dei diversi pregiudizi comportamentali che caratterizzano gli investitori. Questo capitolo fa il punto su quella disciplina recente che è la finanza comportamentale e individua i principali pregiudizi comportamentali, cognitivi o emotivi, degli investitori. Si conclude con un importante capitolo che tratta della possibile interazione tra il cliente e il consulente nel caso in cui vengano individuati uno o più di questi pregiudizi.
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Yves MAEDER
CWP11
Fondi di investimento
Contenuto: I fondi di investimento sono un prodotto molto apprezzato dagli investitori grazie alla diversificazione immediata che apportano ai portafogli. Questo capitolo esamina le principali famiglie di fondi di investimento, nonché la struttura di un fondo di investimento, la sua regolamentazione e i diversi ordini che possono essere immessi. I fondi di investimento introducono alla questione più generale dei rispettivi vantaggi – e costi – della gestione attiva e passiva e, più in generale, al concetto di costruzione di un portafoglio con architettura aperta.
Durata: 6 ore e 45 minuti
Formato: In presenza
Possibili relatori: GROSSEN Jan
CWP12
Simulazione d'esame A
Durata: 2 ore e 30 minuti
Formato: In presenza
CWP13
Revisione generale A
Contenuto: Sessione di ripasso strutturato di tutti i moduli della parte A, accompagnata da una sessione interattiva di domande e risposte per consolidare le conoscenze acquisite.
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: VIALIS Nicolas
CWP14
Esame finale A
Durata: 2 ore e 30 minuti
Formato: In presenza
CWP15
Soluzioni di investimento
Contenuto: Questo capitolo affronta la fase fondamentale della consulenza in materia di prodotti finanziari per i clienti delle banche, in particolare i tipi di mandato che possono essere proposti ai clienti. L’evoluzione della normativa impone di tenere conto del profilo di rischio di un cliente e della sua eventuale evoluzione nel tempo. Il capitolo esamina inoltre le soluzioni offerte dall’integrazione di asset alternativi o di investimenti socialmente responsabili nella costruzione di un portafoglio, nonché i prodotti legati alla gestione della liquidità.
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Sébastien LEUTWYLER
CWP16
Pianificazione patrimoniale
Contenuto: Questo capitolo esamina gli investimenti nell’ambito più ampio della pianificazione patrimoniale complessiva del cliente, compresi i suoi beni immobiliari o le sue partecipazioni industriali. Il capitolo tratta aspetti relativi alla legislazione svizzera o, più in generale, alla pianificazione patrimoniale dei clienti internazionali. Esamina i concetti di pianificazione successoria, previdenza privata e professionale in Svizzera, nonché aspetti generali di tassazione. Affronta infine i concetti fondamentali della pianificazione internazionale relativi alla costituzione di fondazioni, trust o polizze vita.
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Albert GALLEGOS
CWP17
Consulente finanziario
Contenuto: Questo capitolo costituisce una sorta di conclusione e sintesi di tutti i capitoli precedenti. Descrive l’attività specifica del consulente alla clientela, il ruolo e il valore aggiunto che può apportare al proprio cliente, in particolare nel caso dei clienti UHNWI, per i quali aspetti quali la trasmissione dell’azienda all’interno della famiglia o la consulenza legale possono assumere grande importanza. Fornisce inoltre una panoramica su tutte le innovazioni nel settore bancario, essenzialmente di natura digitale, e sull’offerta che le banche intendono sviluppare.
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Alexandre AMICHIA
CWP18
Conformità
Contenuto: La normativa relativa alle relazioni con la clientela ha subito un’evoluzione notevole nel corso degli ultimi decenni, al punto da costituire un corpus impressionante che ogni addetto alle relazioni con la clientela deve padroneggiare. Questo capitolo, relativamente lungo, fa il punto su tutti gli aspetti normativi che riguardano sia l’organizzazione stessa del controllo dei rischi all’interno delle banche, sia gli aspetti pratici e le buone pratiche che devono essere acquisite da tutte le persone che operano in prima linea nella vita quotidiana.
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Guillaume DE BOCCARD
CWP19
Mutui
Contenuto: In Svizzera il livello di indebitamento ipotecario è elevato ed è raro che l’acquisto di un immobile avvenga senza il ricorso a uno o più mutui ipotecari. Questo capitolo, dedicato esclusivamente ai mutui ipotecari in Svizzera, illustra il mercato dei mutui, i suoi attori e il suo funzionamento. Descrive inoltre i principali fattori che possono influire sulla determinazione del tasso di interesse di un mutuo ipotecario.
Durata: 2 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: GIROD Philippe
CWP20
Soluzioni di credito
Contenuto: I crediti rappresentano uno strumento per introdurre l’effetto leva nella performance del portafoglio di un cliente. Proprio come le imprese, anche i privati possono cercare di trarre vantaggio dalle condizioni favorevoli dei mercati dei tassi per aumentare il rendimento del proprio portafoglio. Questo capitolo illustra il processo che porta le banche a concedere o rifiutare un credito ai propri clienti e spiega il concetto estremamente importante della gestione del rischio, sia per il cliente che per la banca, attraverso il meccanismo delle richieste di margine. Questa attività richiede una buona comprensione dei rischi potenziali sia da parte del consulente che del cliente.
Durata: 3 ore e 45 minuti
Formato: In presenza
Possibili relatori: GIROD Philippe
CWP21
Simulazione d'esame B
Durata: 2 ore e 30 minuti
Formato: In presenza
CWP22
Revisione generale B
Contenuto: Sessione di ripasso strutturato di tutti i moduli della parte B, accompagnata da una sessione interattiva di domande e risposte per consolidare le conoscenze acquisite.
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Alexandre AMICHIA
CWP23
Esame finale B
Durata: 2 ore e 30 minuti
Formato: In presenza
CWP24
Preparazione all'esame orale
Contenuto: Esercitazione pratica e simulazione di un incontro con un cliente in vista della preparazione all'esame orale
Durata: 8 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: MERINO Juan
CWP25
Esame orale
Formato: In presenza
Certificazione SAQ: intervista a Maryse Gabbay e Thierry Lacraz
Maryse Gabbay - Responsabile delle certificazioni, Thierry Lacraz - Direttore del programma di preparazione SAQ CWMA
«Ci teniamo molto affinché ogni candidato possa percepire un reale miglioramento delle proprie competenze professionali e affinché, in definitiva, sia lui che il suo datore di lavoro ne traggano un’esperienza “cliente” positiva.»
Leggi l’intervista
Intervista a Danièle Felley: Garantire l’eccellenza dei consulenti finanziari grazie alla certificazione SAQ CWMA dell’ISFB
Danièle Felley - Esaminatrice presso l'ISFB
«L’ISFB non si limita a preparare i candidati a superare un esame: li prepara a eccellere nella loro professione.»
Leggi l’intervista
Intervista a Thierry Lacraz: Il programma SAQ CWMA, una formazione fondamentale per i professionisti del Private Banking
Thierry Lacraz - Direttore del programma di preparazione SAQ CWMA
«Questo corso di formazione è rivolto a tutte le persone che, sia in Svizzera che nelle filiali all’estero, sono regolarmente a contatto con la clientela privata facoltosa, che si tratti di giovani responsabili delle relazioni appena usciti dall’università o di colleghi più esperti che desiderano aggiornare le proprie conoscenze in ambito bancario, finanziario e normativo.»
Leggi l’intervista
Ed YAU
Ed è Senior Fund Manager e Responsabile ESG presso Piguet Galland
, Direttore dell’Engagement – Ricerca e Engagement in Asia 2018
, Responsabile della Ricerca – Ellis Munro Asset Management 2013
, Direttore dell’Engagement – Ricerca e Engagement in Asia 2018
, Responsabile della Ricerca – Ellis Munro Asset Management 2013
Yves MAEDER
Yves débute sa carrière auprès du Credit Suisse à Zürich puis rejoint des banques privées de renom telles que la LGT Bank et la banque Piguet Galland & Cie. Fort de son expérience bancaire, il décide de donner un nouveau tournant à sa carrière professionnelle en 2013 et s’oriente vers le métier de gérant indépendant. Il a rejoint Kessler Gestion SA en avril 2021.
Julien SERBIT
Julien Serbit è membro del comitato di investimento di Prime Partners dal 2016 e co-responsabile dell’allocazione degli attivi.
È inoltre gestore di prodotti multi-asset e azionari.
Julien vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore degli investimenti presso Lombard Odier, Pictet, Reyl e Prime Partners
È inoltre gestore di prodotti multi-asset e azionari.
Julien vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore degli investimenti presso Lombard Odier, Pictet, Reyl e Prime Partners
Anais PATRY
Anaïs Patry ha conseguito una laurea triennale (con lode) in Amministrazione aziendale internazionale presso l’Università di Nottingham Trent (Regno Unito) e un master in Finanza presso l’EDHEC Business School (Francia). Dopo aver iniziato la sua carriera nel 2011 come analista del rischio di credito e di mercato presso BNP Paribas (Parigi), ha acquisito una solida esperienza nel settore degli investimenti come venditrice di prodotti strutturati (Leonteq (Monaco, Ginevra), Vontobel (Ginevra)) e gestore di portafoglio presso un Multi Family Office con sede a Ginevra. È entrata a far parte della Banque Syz nel marzo 2022 in qualità di consulente d’investimento con l’obiettivo di fornire consulenza alla clientela High e Ultra High Net Worth sulle opportunità di investimento cross-asset, nonché di gestire lo sviluppo dell’offerta di prodotti strutturati per la banca.
Jan GROSSEN
Jan è consulente specializzato nella gestione patrimoniale per dirigenti e imprenditori presso la Banca Julius Bär di Ginevra. Attivo nel settore bancario dal 1995 e nella gestione patrimoniale per la clientela nazionale da quasi 20 anni, Jan ha lavorato presso l’UBS prima di entrare a far parte di Julius Bär nel 2019. Dal 2011 è docente occasionale presso l’ISFB per diversi corsi relativi alla gestione patrimoniale. È titolare del Brevetto Federale di Specialista in Economia Bancaria e del Diploma Federale di Esperto in Finanza e Investimenti con certificazione «International Wealth Manager CIWM».
Nicolas VIALIS
Nicolas è un gestore di fondi di grande esperienza che segue un processo di investimento ben definito, avvalendosi di un approccio quantitativo e fondamentale e di filtri ESG. È specializzato in azioni svizzere e globali. Da 15 anni tiene corsi su investimenti, ESG e gestione del portafoglio rivolti a dirigenti di alto livello.
Sébastien LEUTWYLER
Sébastien est titulaire d’un Masters en économie de l’université de Genève, d’un MBA en Stratégie & Management de la Stockholm School of Economics et Hong Kong University et de la certification d’administrateur de sociétés de la Swiss Board School. Il est, par ailleurs, titulaire du Diplôme Fédéral d’Expert en Finance et Investissement, certifié CIWM (Certified International Wealth Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) et CESGA (certified ESG Analyst).
Albert GALLEGOS
Giurista specializzato in diritto svizzero con un Master in diritto internazionale conseguito presso l’Università di Losanna, titolare di un MBA presso l’HEC-Unil di Losanna e di un Certificato in Imprenditorialità dell’Università di Neuchâtel, detiene il titolo di «Certified Wealth Management Advisor»
e (SAQ Swiss Association for Quality).
Vanta una vasta esperienza nel campo della pianificazione finanziaria (fiscalità, previdenza, investimenti, settore immobiliare, diritto matrimoniale e successorio), maturata presso una banca in qualità di direttore responsabile dell’unità aziendale «Wealth Solutions».
Pubblica regolarmente articoli su tematiche finanziarie e tiene seminari e conferenze. È inoltre coautore dei libri «La guida alla vostra previdenza» e «Guida alle vostre finanze personali».
e (SAQ Swiss Association for Quality).
Vanta una vasta esperienza nel campo della pianificazione finanziaria (fiscalità, previdenza, investimenti, settore immobiliare, diritto matrimoniale e successorio), maturata presso una banca in qualità di direttore responsabile dell’unità aziendale «Wealth Solutions».
Pubblica regolarmente articoli su tematiche finanziarie e tiene seminari e conferenze. È inoltre coautore dei libri «La guida alla vostra previdenza» e «Guida alle vostre finanze personali».
Alexandre AMICHIA
Alexandre est spécialiste hautement qualifié en solutions d'investissement, avec plus de 10 ans d'expérience professionnelle, alliant des compétences avancées en leadership, en gestion des risques financiers (certifications CAIA, FRM), en science des données (COS Applied Data Science - EPFL), en gestion du personnel et des compétences transversales approfondies dans la négociation et la mise en œuvre de solutions d'investissement complexes.
Guillaume DE BOCCARD
Guillaume a acquis une expérience spécifique en exerçant au barreau de Genève, en travaillant chez Credit Suisse à Zurich et en tant que membre de l'équipe chargée des projets juridiques et réglementaires chez Pictet & Cie, où il a notamment travaillé sur les projets Rubik, FATCA, Cross-border et CFTC. Il a fondé de Boccard Conseil SA en réponse à la demande croissante de conformité aux nouvelles réglementations financières et afin de développer une collaboration constructive, fructueuse et durable avec les institutions financières et les intermédiaires. Guillaume de Boccard est associé gérant de Geneva Compliance Group, une société qui fournit des services de conseil en matière de conformité et de déclaration fiscale aux institutions financières depuis la fusion de de Boccard Conseil SA.
Philippe GIROD
Philippe est titulaire d'un Bachelor of Science HES-SO en économie d'entreprise de la Haute Ecole de Gestion de Genève, avec spécialisation en Banque et Finance, je bénéficie d'une solide expérience bancaire. Ayant travaillé avec la clientèle internationale et Suisse, j'ai développé mes compétences aussi bien dans le domaine des placements que dans le domaine des financements. Mon CAS en Fusions, Acquisitions et transmissions d'entreprises me permet de conseiller les entrepreneurs souhaitant transmettre/vendre leur entreprise et ceux souhaitant acquérir une nouvelle société.
Juan Merino
Juan è un formatore polivalente nel campo della consulenza e delle vendite, coach esecutivo e specialista in risorse umane; vanta 25 anni di esperienza nello sviluppo dei talenti, nella consulenza sulla leadership, nella valutazione delle competenze, nella formazione e nei progetti di comunicazione.
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